徐冲迅速做好防御准备，眼看着日军在大桥上方开始空投下伞兵，他本人是伞降老手，当然知道在风向不定的山谷空投完全是蛮干，也不知道日本人是怎么想的。果然，空中散花打开后，从大桥上方掠过，随后随着气流向河流下游飘去。
徐冲估算，以伞索开伞的高度，应该会票到一两公里外，大约三分之一人会掉到河里，而且他观察到空投武器的去向和伞兵完全背道而驰。他决定不让敌人有组织和收集武器的机会。于是留了一半人守桥，带着另一半人主动去找敌人降落地点，要给永远不得空降要领的敌人上一课。
日军空挺部队再次倒了血霉，如徐冲预测，山谷气流会将他们带向下游，很多士兵直接掉进了湍急的瑞丽河里，被无法松脱的降落伞缠住淹死。另有不少挂到峭壁上的岩石或者树上。徐冲的部队一路搜索，并射杀这些在高出晃来晃去的活靶子。安全落地的伞兵也找不到武器，日军扔下武器时机稍晚，结果从武器掉到了几公里外。落地伞兵只得到了少数轻武器。
徐冲的老手们在对讲机的支持下，不断森林里打出精确的配合，以一股兵力在森林深处开枪，吸引日军注意力，然后其余人从敌人背后杀出，痛击刚刚集结的小股日军。
水谷的整个中队，最后能够集结起来的只有二十几人，被徐冲的一次冲锋击溃。只有中队长水谷和少数几个人带着一部电台逃进深山。
日军空挺部队屡战屡败，出动规模也已经越来越小，水谷原本想借此战振作一番，不料再次折戟沉沙，这次作战唯一的收获是飞机在空中时，看到了远处正在靠近的汽车车队。水谷用被打穿电池的电台，向上级发出一封电报，随后电台就不起作用了。
影佐祯昭收到电报，电报内容乱七八糟，主要描述战斗失败，守桥敌人强大，电报最后提到敌人支援兵力正乘车赶来。
他继续呼叫水谷，不再有回应了。褚亭长扩军的这段时间，他正在东京，对这里敌情掌握不足。他只知道褚亭长半公开地域重庆决裂，投靠了美国人，随后开始自行征兵，但是他也预料不到，褚亭长能这么快建立起一支能打的部队来。他带着电报赶回前线，必须立即说服板垣征四郎正视威胁。
坂原正在研究目前的局面，孙立人的新一军正在积极东进，但是被他的一个独立旅团挡住了，东面褚亭长进攻有气无力，这让他稍微安心，但是很快影佐祯昭给他带来了坏消息。
坂原看了水谷的电报两遍，警觉事态正在变得严重。这条道路是他下一步计划最重要的通道，但是褚亭长怎么可能抢先夺取这里？
“司令官，这个人绝不可以等闲视之啊，按照牧野君的说法，他多半就是来自中方的穿越者。”
“穿越者又如何？也不可能凭空变出部队来？”坂垣背着手道。
“也许，来袭的兵力并不强，无论如何，我们必须派兵去拦截一下。我建议暂停对74军的进攻。”
“有道理，但是这里的兵力不能动，先让航空队加强夜间侦察。你的第二旅团即刻出发，先和敌人接触一下，试探一下实力。”
坂垣在山西作战时，曾经与阿部指挥的第二旅团配合过，这支部队给坂垣留下不错的印象，所以他将该部队作为预备队，这也是他发起本次战役后，手上唯一预备队。
“司令官，第二旅团兵力太单薄了……”
“我预料敌人能调集的兵力至多一两千人，无非是想威胁我方侧翼，你先去探探虚实。”
影佐默默退下。他心里当然老大不乐意，他可是参加过暗杀东条行动的人，来这里是为了辅佐整个南方军，也是为牧野的新式武器计划争取时间的，可是说，是带着战略级别的使命来，不是来干区区旅团长的。
清迈，褚亭长赶到机场，与正急着离开的史迪威会面，并将自己的计划全盘托出。
史迪威正在火烧眉毛，满脑子尽快赶回加尔各答与斯利姆商议，调动正在训练中的英军来拯救被围住的74军。
目前他计算中仍然可用的兵力，只剩下斯利姆的英军了。但是他已经预计到丘吉尔会百般阻挠这个计划。中国军队反攻后，迅速占领缅北，把自己的势力强行安插进来，这让丘吉尔十分不悦。这个时候，中国军队损失一个军，似乎对躲在印度隔岸观火的英国人没有太大坏处，他们可以等待两败俱伤的时候，才来收拾缅甸残局。
斯利姆有6个旅已经训练了半年，且装备精良，但是如何才能压服大英帝国出兵是个难题。
现在史迪威不再需要面对狡诈的英国人了，褚亭长再次如同上帝一般，在危难时，飘到了他的面前。褚计划动用他的两个刚刚训练了45天的师，钻进坂垣的整个部署里，而且这些师已经在路上了。
45天，对于美国新兵来说，或许连基本的队列训练都没有完成，这样的部队谈不上战斗组织，只能算乌合之众，但是中国军队已经上路了，而且行动很快。
褚亭长从老部队抽调了20名营长，60名连长和200名排长以及上千名士官，靠这些人支撑起了部队的架子。他的新兵中，很多人早就参加过各种游击队，战场就在缅北，他们不需任何山地战训练，就已经是老兵了。至于能不能一战，显然已经不成为问题了，从他们一路过关夺隘的快速进展看，不但军事技术合格，而且士气异常高涨。
“这些士兵将要面对的。是日军最善于防守的第4师团，你有把握？”史迪威假装平静道。
“敌人现在才进行调动已经晚了，我的部队会迅速威胁第4师团侧翼，如果它不跑，就会被截断退路。”
“你确信这些新兵能和打了十年仗的老兵对阵？”
“我很确信这一点，新兵总是比老兵更渴望战斗，不过还需要第10和第14航空队的所有兵力支援，我的部队没有重炮和坦克，需要轰炸机替代这些重火力。”
“这没有问题，我会把所有的力量投入到这里。”
当日夜间，周有福的部队突然发起了猛烈进攻，击破正面敌人治安旅团的防守，直接面对后方第四师团的防守兵力，使其无法脱身。
坂原将百分之四十的兵力用来打援，就是防着这一手。但是黄天仰率领的先遣部队，如同一条灵活的蛇，迅速游移到了敌人的后方，成为了扭转局面的关键。
摩托化行军的青年师，已经连续奔袭了30小时，他跑完了褚亭长预定路程的七成，几乎是毫无阻挡地插到敌人心脏地带。但是黄天仰仍然不知足，他决定修改褚亭长夜间停止行军的命令，他让所有车辆将车灯打开，就在夜里通过最后的路程。他不打算给日本人喘息的机会，所以他也不给自己喘息的机会。对他们大多数人来说，这辈子休息的已经够多了。
日军航空队的一架侦察机在山间迷航，眼看找不到北了，却看到山谷间，间隔有序，缓缓沿盘山公路前行的庞大车队。飞机从整个队列上通过，飞行员惊恐第向他的上级报告，至少600辆敌人卡车正在掸邦高原行进，距离曼德勒不足70公里，已经插到了第4师和曼德勒之间。
黎明时，贪心不足的黄天仰仍然在急行军，直到车队最前方两辆卡车压到*后爆炸，后面车队才紧急停下。横在他们前面的只有区区一个小队的日军和六百名缅甸军。
至此，黄天仰才停止了莽撞的摩托化行进，他比褚亭长的计划早了10个小时穿插到位，此时第4师团如梦初醒，完全来不及调动兵力防御，而影佐祯昭第二旅团尚在曼德勒附近集结，并等待拉辎重的汽车部队返回才能出发。
14航空队的中型轰炸机提前赶到，对第缅军防御阵地展开轰炸。这次轰炸使得203师轻松攻占了只有600名缅甸独立军防御的碍口。然后居高临下，攻击了姗姗来迟的日军援兵。
青年师的新兵们，表现出了极为高涨的求战意识，完全不怵打过整个侵华战争的大阪师团老兵。他们的第一次冲锋，就打垮了正在卸载重武器，不及组织防御的敌人。
指挥支援兵力的日军指挥官热海三郎中佐，正在山下观察敌情。美军轰炸机一轮轰炸炸得他抬不起头来，而中国军队已经迫不及待发起了冲锋。由于没有冲锋号和机枪掩护，日军竟然没有对这次草率的冲锋做出及时反应，他们不相信反击来的这么快。航空*炸起的硝烟刚刚散去，青年师的*已经扔到了热海头上。这个以沉着老练和总是出现在前沿着称的老鬼子，稀里糊涂就被炸死了。
黄天仰端着*跑在最前面，亲自干掉一个正在组装武器的重机枪组。大约3000人，乱哄哄第冲进了日军来不及展开的日军大队内，日军大部分重武器还在马匹上，被杀了一个措手不及。想要后撤，已经被咬死了。近战中，青年师的装备的大量*发挥了作用，日军根本来不及发挥其拼刺优势，就被消灭过半。 这次遭遇战，很好地演绎了什么叫做乱拳打死老师傅。