秀女心思一转,将灵树枝叶插于地面,口中念念有词,一道防护结界展开。小乞丐退回结界内,喘着粗气。秀女闭眼感知,发觉地下有一邪物散发怨念影响狼群。
两人决定主动出击,顺着感应找到一隐藏山洞。洞内有一腐烂巨兽尸体,其上盘绕着一条黑蛇,正是它操纵狼群。秀女与小乞丐配合默契,小乞丐吸引黑蛇注意,秀女找准机会用灵树枝叶刺向黑蛇七寸。黑蛇挣扎几下后死去,狼群也恢复正常散去。随后他们继续向着远方前行,准备迎接下一场挑战。没走多远,天空突然暗下来,乌云密布间隐隐有电光闪烁。秀女心中一紧,拉着小乞丐躲进旁边一处巨石缝隙中。一阵狂风呼啸而过,风中似有黑影穿梭。秀女握紧手中灵枝,警惕地注视着外面。
不多时,风停了,一个黑袍人出现在前方道路中央。“你们杀了我的灵蛇,还想就这么走掉?”黑袍人声音冰冷。秀女镇定道:“你的灵蛇作恶多端,控制狼群袭击我们,死有余辜。”黑袍人怒极反笑,双手一挥,周围燃起黑色火焰朝二人逼来。小乞丐猛地冲出去,用身体撞开一块石头挡住部分火焰。秀女趁机施展灵力,灵枝化为无数藤蔓冲向黑袍人。黑袍人躲避之时露出破绽,秀女全力一击,打散了黑袍人的部分魔力。黑袍人大惊失色,化作黑烟遁逃。秀女和小乞丐松了口气,相视一笑,又踏上未知的旅途,知道往后还会遇到更多危险,但彼此陪伴便充满勇气。走着走着,前面出现一片迷雾森林。秀女和小乞丐刚踏入森林,便感觉一股寒意袭来。雾气中仿佛有许多双眼睛在窥视着他们。秀女将灵枝举高,散发出柔和的光芒照亮些许前路。突然,几只巨大的蜘蛛从天而降,吐着蛛丝攻击他们。小乞丐迅速抽出腰间短刀,斩断蛛丝,秀女则挥动灵枝抽打蜘蛛。然而蜘蛛越来越多,就在他们快要招架不住时,一群飞鸟穿过树林,啄食起蜘蛛来。原来是之前被救的狼群首领感恩图报,召集了森林中的飞鸟前来相助。
解决蜘蛛危机后,他们继续深入森林。此时听到潺潺流水声,寻声而去发现一处温泉。正想休息片刻,却看到水中有奇异的草药。秀女欲采摘,突然水面涌起巨浪,一只水怪现身。秀女和小乞丐再次并肩作战,秀女用灵枝困住水怪,小乞丐以刀刺中水怪要害。成功取得草药后,他们带着满满的收获走出这片神秘的森林,前往京城参加选秀。来到京城,选秀日子渐近。秀女住在客栈之中,小乞丐在附近找了个角落栖身,每日守护着秀女。选秀当日,秀女盛装打扮,手持灵枝进入皇宫。宫殿金碧辉煌,众多秀女云集。评审的嬷嬷们眼光犀利,对秀女们一一打量。轮到秀女时,她刚要行礼,一旁嫉妒她美貌的秀女暗中使坏,让她差点摔倒。但秀女借助灵枝稳住身形,巧妙化解尴尬。第一轮比试才艺,秀女弹奏灵枝变幻的琴,美妙旋律回荡宫中,令众人惊艳。然而这也引来了其他秀女更深的嫉妒。夜晚,有人偷偷在秀女房中点了迷香,企图毁她容貌。关键时刻,小乞丐察觉异常,破窗而入,赶走了歹人。随着选秀进程推进,秀女凭借自身能力和小乞丐的暗中保护不断过关斩将。最终到了皇帝亲自挑选的时候,皇帝被秀女独特气质吸引,正要册封之时,那黑袍人竟再次出现,原来他是后宫宠妃的巫师,不想秀女入宫得宠。秀女和小乞丐立刻严阵以待,准备再次应对危机。