离开了经历风雨的黑暗市，小智一行人沿着道路前进，空气中的欢快音乐和喧闹声越来越近，一座张灯结彩、充满节日气氛的城市出现在他们眼前。这里正在举办一场盛大的嘉年华！
“哇！这里好热闹啊！”小刚的眼睛瞬间变成了爱心状，扫描着人群，“好多漂亮的大姐姐哦！”
小霞也兴奋地跳了起来，指着各种各样的游乐设施：“真的耶！你看那边！有过山车、旋转木马！也有好多玩的地方哦！”
小智被欢快的节奏感染，身体不自觉地跟着音乐摆动起来：“好！感觉不跟着跳舞就是大损失呢！”说完，他就拉着小刚一起挤进了欢乐跳舞的人群中，两人很快就有模有样地跳了起来。
跳了一会儿，小智才注意到水奈还抱着皮卡丘，和小霞一起站在人群外围，一脸无奈地看着他们。
“喂！水奈！你在干什么啊？”小智一边笨拙地扭动，一边喊道，“不跳舞多可惜啊！快来啊！”
水奈叹了口气，和怀里同样露出尴尬表情的皮卡丘，以及旁边扶额的小霞对视了一眼。
“我们……”水奈开口道，“还是到另外一边去玩比较好。”
皮卡丘立刻点头：“皮卡皮！”
小霞也连忙附和：“没错没错！待会儿见啦，你们两个慢慢跳！”
说完，水奈和小霞就带着如释重负的皮卡丘逃离了舞池，融入了嘉年华的其他区域。
她们体验了尖叫不断的过山车，坐了梦幻的旋转木马，玩得不亦乐乎。玩累了之后，两人买了冰淇淋，一边吃一边悠闲地逛着。
水奈把自己冰淇淋递到皮卡丘嘴边，让它舔了几口，问道：“皮卡丘，下一个想玩什么？”
就在这时，不远处传来一个女生愤怒的吼声：“总之！我不干了！”
她们循声望去，只见一个小剧场门口，一个穿着演出服的女生正怒气冲冲地对着一个跪在地上的男人发脾气。那男人打扮得像魔术师，而女生则穿着红色的连体衣，头上戴着可爱的六尾发饰，很明显是cos成六尾的样子。
魔术师男人正苦苦哀求：“打工费我一定会付给你的！求求你千万不要辞职啊！”
女生叉着腰：“那么你现在就付啊！”
男人一脸窘迫：“可是…可是我现在身上完全没有钱啊…不过只要揽到观众就没问题了！”他身边的宝可梦——蛋蛋，也附和着点了点头。
女生更气了：“我问你！那之前的几场秀，有没有客人进来呀？”
男人连滚带爬地过去抱住女生的腿，脸还在上面蹭了蹭：“这次一定没问题的！相信我！”
女生恶心得一把推开他：“干什么！你放开我！”说完，她狠狠地扇了男人一巴掌，转身气呼呼地走了。
水奈看着直皱眉，嫌弃道：“好恶心的大叔…”
小霞则有点心软：“可是…看他的样子，好像也挺可怜的啊…”
她犹豫了一下，还是走上前，询问还倒在地上的男人：“先生，你没事吧？”
男人挣扎着抬起头，看到小霞，眼睛一亮，挣扎着站起身：“小姐…你心地真善良…”
小霞有点尴尬：“我…我也没有那么夸张吧…”
男人继续深情款款地说：“而且还是一位如此美丽的小姐…能够让这么美丽的小姐救我，我的人生…我的人生无憾了！”说完，他身体一软，又栽倒在地。
小霞赶忙扶住他：“先生！你没事吧？”
男人靠在小霞身上，虚弱地说：“可不可以…请你答应我最后一个请求啊…我想请你当我的助手，好不好？”
小霞有些不知所措：“助手？”
男人立刻站起身，仿佛瞬间充满了电，变戏法似的从手里变出一朵小花递给小霞，然后顺着花拉出一长串彩绳
“我是一位魔术师！你知道什么是魔术师吗？”
他摆出一个略显心酸的姿势：“现在我不太受欢迎，能在这里表演已经是极限了…可是总有一天，我要站在百老汇的大剧场上面，在客满的观众席前面展现我的魔术！这是我的梦想！”
小霞被他这番梦想宣言打动了，看向水奈：“水奈，我们…帮帮他吧？”
水奈看着眼前这个浮夸的男人，又看了看一脸同情的小霞，无奈地扶额：“好吧…不过仅此一次！”
男人顿时喜笑颜开：“太谢谢你们了！两位美丽的小姐！我叫玛吉！”
更衣室里，水奈拿着那套蓝色的、带着帽子和一条尾巴的连体衣，嘴角抽搐：“我们…一定要穿这个衣服吗？”
已经换好衣服的小霞转了个圈，安慰道：“哎呀没事啦！反正就这一次嘛！还挺好看的不是吗？”
水奈叹了口气，认命地换上了那套明显是cos水伊布的衣服。
剧场内，灯光缓缓亮起。玛吉走到舞台中央：“谢谢大家今天来观赏玛吉魔术秀！真的非常感谢大家的捧场！”
然而，台下只有寥寥几个观众，还都无精打采。
优雅的小霞和穿着可爱水伊布服装、有点别扭的水奈缓缓亮相。
小霞对一旁的水奈小声说：“看样子…他离梦想的大舞台还远着呢…”
这时，台下传来熟悉的声音：“水奈？小霞？你们在上面干什么？”
只见小智和小刚不知何时进来了。
水奈的脸瞬间羞红：“为什么你们会在这里啊？！”
小智笑嘻嘻地说：“你这身打扮很有趣啊！是水伊布吧！”
小刚一边吃着爆米花一边点评：“小霞是角金鱼吧？”
一旁其他的观众不乐意了，“喂，快点表演节目啊。”
台上的玛吉赶紧打圆场：“对不起对不起，让大家久等了！首先，请你们看看我的宝可梦——蛋蛋！由它们来表演魔术！”
只见蛋蛋们跳上桌子，在玛吉的手里自己转起圈圈，像是在耍杂技，但效果…非常尴尬。
连小智都无奈地表示：“这在搞什么啊…”
观众也不耐烦地喊道：“太无聊了！”“你就不会别的把戏吗？”
玛吉急忙慌张地安抚：“现在开始才是真正的魔术！接下来的魔术非常厉害！你们可不要太过吃惊而把屁股闪了哦！”
小霞无语地纠正：“是把腰闪了吧…”
玛吉尴尬地笑笑：“说的也是…不过你跟我也蛮配合的嘛！”他摆好pose，深吸一口气，朝前方一指手杖：“火焰！”
手杖顶端只冒出一小簇火苗。
观众嘘声一片：“饭桶！”“认真一点！”
玛吉急忙道：“这一次一定会成功的！火焰！”
这一次，火焰成功喷了出来，虽然不大，但总算引来了台下的一点惊叹声。
玛吉顿时得意忘形，开始在台上扭来扭去地释放火焰，完全没看方向。观众被他吓得四处躲闪。
小霞想拦住他：“喂！玛吉！小心点！”
玛吉完全沉浸在“成功”中：“我手气正顺呢！今天算是给大家的特别服务！火焰！”
这一下，火焰直接烧到了天花板上的火灾警报器！
刺耳的警报响起，灭火系统启动，大量的水喷淋而下，瞬间浇湿了场内所有人和宝可梦！
观众们彻底怒了，纷纷朝台上扔东西：“你搞什么鬼呀！笨蛋！”“退票！”“真是倒霉！”骂骂咧咧地全部离开了。
玛吉还在徒劳地挽留：“等一下！不要走啊！魔术秀现在才开始有趣啊……”
一个飞来的可乐瓶精准地砸在他头上，把他砸晕了过去：“少啰嗦！”
剧场外，剧场老板怒气冲天：“你已经被开除了！”
玛吉低声下气地哀求：“不要那么残忍嘛老板…”
老板指着还在冒烟的剧场：“你的魔术不止没有吸引客人来，还差点引发火灾！你已经没用了！”说完愤然离去。
玛吉无力地瘫倒在地，仿佛梦想彻底破碎。
小智看着他，有些同情：“看起来有点可怜啊…”
一旁披着外套但还没换下演出的水奈冷冷道：“是他自己太得意忘形，咎由自取。”
小霞叹了口气：“真没办法…”她走到玛吉面前，“玛吉先生，打起精神来！”
玛吉哭丧着脸：“我已经被人开除了…再也没有办法踏上舞台了…”他抱住蛋蛋，“对不起，蛋蛋，都怪我太过笨手笨脚…”
小智走过来，拍了拍他：“喂！身为男人别老是哭啊！魔术师只要变出能被大众接受的魔术不就行了？”
小刚点点头：“对啊，说的没错。”
小霞有点意外：“哦？小智偶尔也会讲出一番道理呢。”
玛吉看着众人，眼中似乎又燃起一丝希望。
小智热情地说：“我们会协助你的啦！快点练习吧！”
然而，接下来的练习场面一度十分混乱。玛吉尝试了几个魔术，不是穿帮就是效果糟糕，甚至差点又把什么东西点着。
几人无奈地坐在一起思考对策。
小智蹲在玛吉的蛋蛋面前，疑惑地问：“玛吉的魔术只有使用蛋蛋吗？”
玛吉点点头。
小智遗憾地摊手：“那就没什么把戏了。”
听到这话，蛋蛋们似乎不高兴了，它们摇晃身体，眼睛瞬间变黄，死死地瞪着小智！
小智被瞪得有点发毛：“你们为什么瞪我啊……”
只见小智的眼神逐渐失去光彩，变得空洞起来，整个人仿佛失去了活力。
小霞拉了拉小智：“好了，小智，你跟他们玩瞪眼游戏也没有用的…”
玛吉也说：“就是呀，请不要再这样瞪了…”
然而，小智却缓缓地、异常听话地跪坐下来，机械地回答：“是……”
玛吉似乎发现了什么，试探地说：“你可不可以转三圈，学习妙蛙种子的动作？”
小智毫无异议地回答：“是。”然后真的像妙蛙种子那样转了三圈。
小刚疑惑道：“这…这到底是怎么回事？”
玛吉看着眼神空洞的小智，一个阴暗而疯狂的念头在他内心滋生、膨胀。最终，他下定了决心：“搞不好…这点子可行！到时候我就能去百老汇的剧场表演了！”
他脸上堆起假笑，应付着小刚、水奈和小霞：“哈哈哈，我们在开玩笑呢！对了，我和小智要去城外的绿叶森林一趟！不过小智只想和我一起去！哈哈，失陪了！对吧，小智？”
小智面无表情，机械地回答：“是。”
说完，不等小霞他们反应，玛吉拉起小智，收起蛋蛋，拔腿就跑！
小霞和小刚还有点懵，水奈却立刻意识到不对劲：“等等！小智的样子不对！快跟上去！”
玛吉拉着行为异常的小智一路狂奔，来到了城外的绿叶森林。入口的告示牌上写着：“注意：前方是绿叶森林，随随便便就把蛋蛋带来的话，可是会进化成椰蛋树的！”
但利欲熏心的玛吉根本不做理会，直接冲了进去。
来到森林深处，玛吉指着前方出现的几只椰蛋树，揽着小智的肩膀：“小智，你是立志要成为宝可梦大师的吧？那么你看那边的宝可梦是什么？去跟它们决斗吧！”
小智眼神空洞，顺从地回答：“是。”说完，他机械地抛出精灵球：“小火龙、杰尼龟、妙蛙种子，就决定是你们了！”
就这样，在小智的宝可梦们攻击下，椰蛋树们被消耗了体力。玛吉则趁机抛出精灵球，一只接一只地收服虚弱的椰蛋树。
不一会儿，他竟然收服了上百只椰蛋树！
“够了！小智！已经可以了！”玛吉得意地喊道。
小智听话地收回宝可梦：“是。”
玛吉看着身后庞大的椰蛋树军团，激动地拍打着树干：“有了这么多椰蛋树…我就可以对全镇的人施以催眠术了！这样他们就会来看我的魔术！太好了！我终于可以到百老汇表演咯！”
就在这时，三个熟悉的身影从树后冒了出来。
“呵呵呵……说得真好听啊！”
“既然你诚心诚意地发问了！”
“我们就大发慈悲地告诉你！”
“……以下省略”
武藏打量着椰蛋树军团，坏笑道：“老兄，虽然你没有魔术师的天分，不过你的椰蛋树还挺好用的嘛！”
小次郎接口道：“你的椰蛋树军团，我们火箭队就接收了！”
喵喵得意地宣布：“我们要利用它们来催眠所有人，得到全世界的宝可梦！喵！”
玛吉顿时哭丧着脸：“怎…怎么这样啊…”
武藏狰狞地掏出绳子：“你敢拒绝吗？”
小次郎也拿出绳子：“由不得你！”
两人迅速把玛吉捆了起来。
就在这时，玛吉的那只蛋蛋跳了过来，似乎想救主人。
小次郎威胁道：“别反抗我们！难道不怕他受苦吗？”
武藏命令道：“你们来得正好！我想让你们办点事……”
然而，她的话还没说完，那只蛋蛋突然散发出进化之光！它和它的同伴们围拢在一起，进化成了椰蛋树！
进化后的椰蛋树，似乎因为进化的冲击和现场混乱的情绪，直接对着火箭队使出了催眠术！
而它身后的椰蛋树大军，也仿佛受到了连锁反应，纷纷开始无差别地使用催眠术！
火箭队三人还没反应过来，就被强大的催眠波控制了，眼神变得和之前的小智一样空洞。
“干得好！椰蛋树！”玛吉刚高兴地喊了一声，随即发现情况不对，“等等！你们不用再使用催眠术了！快停下！”
但已经晚了。椰蛋树们显然也受到了彼此催眠术的影响，陷入了混乱状态。它们开始无意识地朝着城市的方向移动，巨大的身躯碾过草木，声势骇人。
“等等！你们要去哪里？！”玛吉惊慌地喊道，但下一秒，他就被几只路过的椰蛋树无情地碾过，晕倒在地。
这时，追赶而来的水奈、小霞和小刚听到了巨大的动静。
小霞惊讶地看着移动的“森林”：“什么？森林在移动啊？”
小刚仔细一看，冷汗下来了：“不对…那是…是椰蛋树群啊！”
几人连忙躲到树后。水兮眼尖，指着队伍中：“你们看！”
只见火箭队三人也眼神空洞，如同梦游般跟在椰蛋树队伍中。
“事情怎么会变成这样？！”小霞急了。
“先找到小智！”水奈冷静地说，三人顺着痕迹寻找，很快发现了晕倒在地的小智和玛吉。
水奈急忙冲上去摇晃小智：“小智！小智！醒醒！”
但小智毫无反应。水奈无奈，对皮卡丘说：“皮卡丘，用电击！轻一点！”
“皮卡……丘！”细微的电流流过小智的身体。
“哇啊！”小智猛地坐起来，甩了甩头，“奇怪？我刚刚是怎么了…”
水奈松了口气，简单解释道：“你中了催眠术。”
“催眠术…对了！玛吉先生呢？”小智看向旁边。
小刚已经把玛吉弄醒了，搀扶过来。
小智急切地问：“玛吉先生！到底发生什么事了？”
玛吉支支吾吾，满脸羞愧。水奈冷哼一声：“他用催眠术控制了你之后，就把你带到这里来，不知道打的什么主意，然后又导致椰蛋树群暴走了！”
玛吉低下头，叹了口气：“对不起，小智…我只是太想要成功…太想去百老汇了…总之，椰蛋树它们互相使用催眠术，产生混乱了…”
小刚焦急地说：“那些椰蛋树都向城镇的方向跑过去了！”
小智立刻跳起来：“得赶快阻止它们啊！”
玛吉绝望地说：“可是…我的力量根本无法阻止那么庞大的群体…”
城市的嘉年华里，人们还在欢乐地游玩，突然感到大地震动。
“那…那是什么？！”
只见远方，庞大的椰蛋树群如同绿色的潮水般，朝着嘉年华现场狂奔而来！
等小智等人赶回城市时，原本欢乐的嘉年华已是一片狼藉，到处都是被撞翻的摊位和踩坏的设施。
市长先生惊慌失措地跑过来：“喂！你们也快点逃走吧！那些椰蛋树又要向这边跑过来了！我们已经在中央广场设置了定时炸弹！等到那些椰蛋树经过这附近的时候就……”
小霞急忙打断他：“怎么这样！那些椰蛋树是中了催眠术才会这样的！它们不知道自己在做什么啊！”
市长跺着脚：“我不管什么原因！总之不能再让本市受到更大的破坏了！你们几个就快点逃走吧！”说完，他急匆匆地跑了。
玛吉害怕得浑身发抖：“到底…到底该怎么办才好…”
水奈瞥了他一眼，无语道：“这一切不都是拜你所赐？”
小智却握紧拳头，眼神坚定：“好！我负责去把它们阻拦下来！”
小智跑到椰蛋树群必经之路，抛出精灵球：“杰尼龟、妙蛙种子、小火龙，就决定是你们了！”
他指挥杰尼龟使用水枪，但水枪打在椰蛋树身上效果甚微。
他又让妙蛙种子使用飞叶快刀，飞叶只是削掉了几片椰子叶，反而像在给椰蛋树理发。
小霞急得大喊：“小智！你帮它们理头发干什么啊！”
小智只得收回两只宝可梦：“小火龙！快用喷射火焰！”
炽热的火焰喷射而出，成功让一只被直接命中的椰蛋树摇晃着清醒了过来！
“有效果！”小智大喜，立刻指挥小火龙连续攻击。
小刚也派出六尾：“六尾！我们也来帮忙，使用喷射火焰！”
但仅凭两只火系宝可梦，面对庞大的椰蛋树群，实在是杯水车薪。很快，小火龙和六尾就累得气喘吁吁，火焰也越来越微弱。
小霞见状，焦急地对玛吉喊道：“玛吉先生！用你的火焰魔术来帮忙啊！”
玛吉畏缩着：“可是…我会再失败的…我没有自信…”
小霞抓住他的肩膀，鼓励道：“你不是梦想要登上百老汇的舞台吗？要达成这个梦想，现在就应该拿出勇气，让椰蛋树它们清醒过来才行啊！这才是真正的魔术师该做的事！”
玛吉看着小霞坚定的眼神，又看了看陷入危机的小智和城市，终于咬咬牙，深吸一口气，走上前去！
他举起手杖，集中精神：“这一次…为了大家…一定要成功！火焰！”
或许是因为找到了正确的目标和不屈的决心，这一次，他手杖顶端喷出的火焰比以往任何一次都要强劲、稳定！
“小火龙！六尾！我们也继续！”小智鼓舞道。
小火龙和六尾也仿佛被注入了新的力量，再次喷出火焰！
三股火焰交织在一起，精准地射向椰蛋树群！一只接一只的椰蛋树逐渐停止移动，眼神恢复清明…
终于，所有的椰蛋树都清醒了过来。它们困惑地看着周围狼藉的景象，似乎不明白发生了什么，然后缓缓地、安静地开始朝着森林的方向返回。
玛吉的那只椰蛋树也回到他身边，用头轻轻蹭了蹭他，仿佛在安慰他。
远处，预设的炸弹爆炸了，但幸好是在无人、也无宝可梦的空地。
看着危机解除，众人都松了一口气，脸上浮现出开心的笑容。就在这时，小火龙身上突然迸发出进化之光！
“哇！小火龙！”小智惊喜地看着自己的伙伴在光芒中改变形态，进化成了火恐龙！
玛吉看着这一切，眼中含着泪光，他对众人深深鞠了一躬：“谢谢你们…真的谢谢…再见了，我要继续去追寻我的梦想了，但这次，我会用正确的方式！”
然而，一道严肃的声音传来：“抱歉，玛吉先生，你暂时哪里也不能去。”
只见君莎小姐和市长带着一些市民走了过来。
君莎小姐亮出证件，严肃地说：“玛吉先生，你因涉嫌精神控制罪、非法操纵宝可梦、造成重大财产损失等罪名被逮捕了。请配合我们回警局接受调查。”
小智惊讶道：“怎么会这样啊…”
水奈看着小智，平静地说：“做错了事，就应该承担代价。这才是对的。”
玛吉低下头，没有反抗，默默地让君莎小姐戴上了手铐，他知道，自己确实需要为这一切负责。
一场原本欢乐的嘉年华以这样一种意想不到的方式落幕。小智一行人看着被带走的玛吉，心情有些复杂，但更多的是对未来的坚定。他们收拾好心情，再次踏上了属于他们的旅程。