南海普陀落伽山，乃大慈大悲、救苦救难的灵感观世音菩萨道场。当日，王母娘娘邀请观世音菩萨赴蟠桃大会，观世音菩萨便与侍者惠岸行者木吒，一同登上宝阁瑶池。
然而，眼前景象却令他们大为诧异，只见瑶池之内荒荒凉凉，席面一片狼藉，残杯冷炙狼藉各处。虽有几位天仙在场，却无心就座，正聚在一起乱纷纷讲论。
观世音菩萨与众仙一一相见之后，众仙便将此前发生的事情详细道来。
观世音菩萨听后，说道：“既然盛会已不成样子，又无传杯递盏之欢，你们可随贫僧一同去面见玉帝。”众仙欣然应允，一同前往。
行至通明殿前，早有四大天师、赤脚大仙等诸位仙神在此。他们迎着观世音菩萨，便说起玉帝正为调遣天兵擒怪之事烦恼，至今尚未收到前方战事的消息等缘由。
观世音菩萨道：“我想见见玉帝，烦请诸位为我转奏。”
天师邱弘济听闻，即刻进入灵霄宝殿，启奏之后，玉皇大帝宣观世音菩萨等人入内。
此时，太上老君在殿上，王母娘娘在其后。
观世音菩萨引领众人进入殿内，与玉帝行过礼后，又与老君、王母相见，各自落座。
观世音菩萨开口问道：“蟠桃盛会如今是何情况？”
玉帝面带愁容，叹道：“往年举办蟠桃会，众神皆是欢欢喜喜。今年却被那妖猴搅乱，实在是白白邀请了诸位仙神啊。”
观世音菩萨又问：“这妖猴是从何处而来？”
玉帝便将妖猴的来历细细说来：“那妖猴乃是东胜神洲傲来国花果山上一枚石卵所化生。.......等到举办蟠桃会时，他本是无禄之人，并未受邀。”
“他却设计哄骗赤脚大仙，化作大仙模样混入会场，将仙肴仙酒偷吃个精光，还偷了老君的仙丹，又盗走若干御酒，回到花果山与众猴享乐。朕为此事烦恼不已，这才调遣十万天兵，布下天罗地网前去收伏。如今一日过去，尚未收到战报，也不知胜负如何。”
观世音菩萨听闻，当即吩咐惠岸行者木吒道：“你速下天宫，前往花果山打探军情。倘若遇到交战，可相机出手相助，务必将确切消息带回。”
惠岸行者木吒整理好衣裙，手持一条铁棍，驾云离开天宫，径直来到花果山前。
但见此处天罗地网层层密布，各营门的天兵们提铃喝号，将整座山围得密不透风。
惠岸行者停下身形，高声叫道：“烦请把守营门的天丁帮忙传报一声。我乃李天王二太子木吒，亦是南海观音菩萨的大徒弟惠岸，特来打探军情。”
营中的五岳神兵听闻，立刻将话传入辕门之内。很快，虚日鼠、昴日鸡、星日马、房日兔几位星宿，将此言传到中军帐下。
托塔李天王听闻，发下令旗，命人打开天罗地网，放惠岸行者进来。此时，东方刚刚破晓。
惠岸行者木吒随着令旗进入营地，见到四大天王与托塔李天王，赶忙下拜。
拜礼完毕，托塔李天王问道：“孩儿，你从何处而来？”
惠岸行者木吒答道：“孩儿随菩萨赴蟠桃会，菩萨见盛会荒凉，瑶池冷清，便带领众仙及孩儿去面见玉帝。玉帝将父王等下界收伏妖猴之事详细说了，只因一日过去仍未收到战报，不知胜负如何，菩萨便命孩儿前来打听虚实。”
托塔李天王点头，说道：“昨日我等在此安营扎寨后，便派九曜星前去挑战。不想那妖猴神通广大，九曜星纷纷败走而回。之后我等亲自提兵出战，那妖猴也摆开阵势迎敌。我等十万天兵与他混战至傍晚，他使出分身法才将我等战退。收兵查勘时，只捉得些狼虫虎豹之类，连半个妖猴都未曾拿获。今日尚未再次出战。”
话还未说完，便见辕门外有人前来禀报道：“那大圣领着一群猴精，正在外面叫嚷。”
四大天王、托塔李天王与哪吒太子正商议着出兵应对。
木吒道：“父王，孩儿蒙菩萨吩咐，前来打探消息，并且说若遇交战，可助一臂之力。如今孩儿愿前往，看看这大圣究竟有何能耐！”
托塔李天王叮嘱道：“孩儿，你跟随菩萨修行这几年，想必也习得些神通，切要小心在意。”
木吒双手紧紧挥动铁棍，束了束身上绣衣，身姿矫健地跳出辕门，高声厉喝：“哪个是齐天大圣？”
孙悟空威风凛凛，手持如意金箍棒，应声答道：“老孙便是。你是何人，竟敢如此大胆问我？”
木吒道：“我乃李天王家第二太子木吒，如今在观音菩萨座前为徒护教，法名惠岸。”
孙悟空眉头一皱，疑惑道：“你不在南海潜心修行，跑到这里找我作甚？”
木吒神色严肃道：“我奉师父之命，前来打探军情。见你如此张狂，特来将你擒拿！”
孙悟空哈哈大笑：“你竟敢口出这般大话！休走，先吃老孙这一棒！”言罢，抡起金箍棒便砸将过去。
木吒毫无惧色，挥动铁棒，迎面奋力相迎。
双方虽都使棍，材质却各有不同；虽是兵戎相交，对战之人更是迥异。
二人此番相逢，当真是棋逢对手，往来交锋间，变化无穷无尽。这边木吒的阵手棍，攻势万千，凌厉凶狠，如疾风般绕腰贯索；那边孙悟空的夹枪棒，招招紧逼，毫不留情，左遮右挡，互不相让。
阵前旌旗猎猎，光影闪烁；阵中战鼓咚咚，响彻云霄。万员天将将此地团团围住，一洞妖猴也簇拥在一起严阵以待。
沙尘飞扬，遮天蔽日，使得天地间一片昏暗，仿佛这场激战惊动了天地。
怪雾愁云弥漫，仿佛连地府都被笼罩；狼烟煞气冲天，似要直逼天宫。昨日的混战已然激烈，今日的争斗更是凶险万分。
不得不赞叹孙悟空本事高强，而木吒终究不敌，再次败阵而逃。
孙悟空与木吒激战五六十回合后，木吒只觉臂膊酸麻，实在难以继续迎敌，只好虚晃一招，败下阵来，落荒而逃。
孙悟空见状，也收了猴兵，将他们安扎在洞门之外。
木吒驾云升到空中，径直奔入辕门，来到四大天王、托塔李天王与哪吒面前，气喘吁吁，满脸通红，上气不接下气地说道：“好大圣！好大圣！这厮着实神通广大！孩儿实在战不过，又败阵回来了！”
李天王听闻，心中不禁一凛，当即便决定写表向天庭求助，随即差遣大力鬼王与木吒太子速速上天启奏。
二人不敢有丝毫耽搁，闯出天罗地网，驾起祥瑞的彩云。不多时，便径直来到通明殿下。