紧接着，又有四个大天师前来奏上：“太上道祖求见。”玉皇大帝赶忙同王母娘娘起身出迎。
老君行过朝礼后，说道：“老道在宫中炼制了些‘九转金丹’，本是伺候陛下举办‘丹元大会’之用，不想竟被贼人偷去，特来启奏陛下知晓。”
玉皇大帝听了众人的奏报，心中悚惧不已。
没过多久，齐天府的仙吏也前来叩头禀报道：“孙大圣自昨日出游之后，至今未归，不知去向何方。”玉皇大帝心中愈发疑窦丛生。
就在这时，赤脚大仙又俯囟上奏道：“臣昨日承蒙王母娘娘诏命赴会，途中偶遇齐天大圣。他告知臣，万岁有旨，命他邀臣等先至通明殿演礼，而后再去赴会。臣听信了他的言语，当即返回通明殿外，却并未见到万岁的龙车凤辇，故而又急忙赶来此处等候。”
玉皇大帝听闻，越发大惊失色，怒喝道：“这厮竟敢假传旨意，哄骗贤卿！快着纠察灵官速速缉访这厮的踪迹！”
纠察灵官领了旨意，即刻出殿，四处明察暗访，很快便将事情的来龙去脉查得一清二楚。
回宫回奏道：“搅乱天宫之人，正是齐天大圣。”接着又将之前发生的事情详细诉说了一遍。
玉皇大帝听闻，恼羞成怒。当即差遣四大天王，协同托塔李天王并哪吒太子，点齐二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四值功曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎以及普天星相，共计十万天兵，布下一十八架天罗地网，浩浩荡荡下界，直往花果山而去，欲将那妖猴围困，务必捉获归案，严加处治。
众神领命，即刻兴师动众，离开天宫。
到了下界花果山，托塔李天王传下军令，着令众天兵迅速扎下营寨，将那花果山围得如铁桶一般，水泄不通。
自上至下，布下十八架天罗地网，密不透风。
托塔李天王先差遣九曜恶星前往出战。
九曜星即刻提兵，气势汹汹地径直来到洞外。但见洞外大小群猴正欢蹦乱跳，嬉戏玩耍。
星官们厉声高叫：“你们这些小妖！你家大圣在何处？我等乃是奉了上界差遣的天神，特来此地降伏你这造反的大圣。叫他速速前来归降，倘若敢说半个‘不’字，管教你们一概遭受诛戮！”
那小妖听闻，吓得慌忙转身，奔入洞内传报：“大圣，祸事了！祸事了！外面来了九个凶神，口口声声说是上界派来的天神，要收降大圣您呢！”
此时，孙悟空正与七十二洞妖王，以及四健将畅快分饮仙酒。听闻这报信，竟是全然不理，悠然说道：“今朝有酒今朝醉，莫管门前是与非！”
话犹未落，又有一群小妖跳着跑进来，叫嚷道：“那九个凶神，口出恶言，肆意辱骂，正在洞前叫骂挑战哩！”
孙悟空只是微微一笑，道：“莫要理会他们。‘诗酒且图今日乐，功名休问几时成。’”
可还没等说完，又有一群小妖慌慌张张跑来禀报：“爷爷！那九个凶神已然打破洞门，杀将进来啦！”
孙悟空顿时怒目圆睁，喝道：“这泼毛神，实在是太无礼！原本我不欲与他们计较，竟敢上门来欺我！”
当即命令独角鬼王，率领七十二洞妖王出阵迎敌，自己则领着四健将随后接应。
独角鬼王得令，迅速率领妖兵，冲出门外抵御。
然而，九曜恶星一拥而上，全力掩杀，将妖兵抵在铁板桥头，使其难以突围而出。
正喧闹间，孙悟空赶到。他大喝一声：“开路！”随即掣出铁棒，轻轻一晃，铁棒瞬间变得碗口粗细，丈二长短。
孙悟空摆开架势，挥舞铁棒，径直打将出去。九曜星见状，谁人敢上前抵挡，顿时被打得节节败退。
九曜星好不容易稳住阵势，对着孙悟空怒喝道：“你这不知死活的弼马温！你犯下十恶不赦之罪，先是偷桃，接着偷酒，搅得蟠桃大会大乱，又窃走老君的仙丹，还把御酒偷来此处肆意享乐。你罪上加罪，难道还不知晓？”
孙悟空却坦然笑道：“这几桩事，确实有！确实有！但你们如今又能怎样？”
九曜星道：“我等奉玉帝金旨，率领众人到此收降你，还不快快皈依！免得让这些生灵白白送命。否则，定将此山踏平，把这洞府掀翻！”
孙悟空听后，勃然大怒：“就凭你们这些毛神，能有多少法力，竟敢口出狂言！休走，吃老孙一棒！”言罢，九曜星一同奋勇上前。
那孙悟空却毫无惧色，抡起金箍棒，左遮右挡，与九曜星激烈拼斗。
直把那九曜星打得筋疲力尽，手软脚麻，一个个只得倒拖着器械，狼狈败阵而逃。
他们急匆匆奔入中军帐内，向托塔天王禀报道：“那猴王果然异常骁勇！我等实在战他不过，已然败阵归来。”
托塔李天王听闻，当即调遣四大天王与二十八宿，一同出兵前去与孙悟空争斗。
孙悟空依旧神色自若，毫无惧意，迅速调出独角鬼王、七十二洞妖王与四个健将，在洞门外列成阵势。
当真是好一场大战，这一场恶战，从辰时布阵开始，直混杀到日落西山。
可怜那独角鬼王与七十二洞妖怪，尽数被众天神捉拿了去。唯有四健将与那群猴，侥幸逃脱，深藏在水帘洞底。
而孙悟空仅凭一条金箍棒，在半空中抵住了四大天神与李托塔天王、哪吒太子。
激战多时，孙悟空见天色渐晚，便伸手拔下一把毫毛，放入口中嚼碎，而后吐出，大声叫道：“变！”
刹那间，变出千百个孙悟空，个个手持金箍棒，一同发力，竟打退了哪吒太子，战败了五大天王。
孙悟空得胜，收起毫毛，急忙转身回洞。刚到铁板桥头，便见四个健将率领众猴叩首相迎。他们先是哽哽咽咽，大哭三声，紧接着又唏唏哈哈，大笑三声。
孙悟空见状，疑惑问道：“你们见了我，又哭又笑，所为何事？”
四健将道：“今早我等率领众将与天王交战，不想七十二洞妖王与独角鬼王，尽被众神捉去，我等死里逃生，故而悲伤该哭。如今见大圣得胜归来，并未受伤损，所以欢喜该笑。”
孙悟空宽慰道：“胜负乃兵家常事。古人云：‘杀人一万，自损三千。’况且被捉去的头目不过是虎、豹、狼虫、獾獐、狐骆之类，我同类并未伤损一个，何须如此烦恼？他们虽被我用分身法暂时杀退，但必定还会在我山脚下安营扎寨。我等只需紧紧防守，饱食一顿，安心睡觉，养精蓄锐。待天明之时，看我施展大神通，擒拿这些天将，为大家报仇雪恨。”
四将与众猴听了，纷纷点头，接着喝了几碗椰酒，便安心睡去。
那四大天王收兵罢战，众人各自上报战功：有拿住虎豹的，有擒获狮象的，有抓住狼虫狐骆的，却唯独没有捉着一个猴精。
当下，他们果然又安营扎寨，立下大寨，对得功之将进行赏劳，同时吩咐布置天罗地网的天兵，个个打起精神，提铃喝号，严密围困花果山，专等明日一早再次大战。众人领命，各自谨守岗位，不敢有丝毫懈怠。