一九三五年的深秋，华北大地已是山雨欲来风满楼。
继《塘沽协定》之后，日寇的贪欲愈发膨胀，所谓的“华北自治”运动在关东军特务机关的操纵下甚嚣尘上。
土肥原贤二等老牌特务频繁穿梭于平津之间，威逼利诱，试图策动宋哲元、韩复榘等地方实力派脱离中央，将华北五省置于太阳旗的阴影之下。
张学良坐镇北平顺承王府，面对如此危局，内心的煎熬与愤怒交织。
南京方面的电文依旧充斥着“忍辱负重”、“等待公理裁决”的论调，与前线传来的日军频繁演习、侦察、挑衅的急报形成刺眼对比。
他深知，日寇的下一步，或许就不再是“自治”的阴谋，而是刺刀的寒光。
东北沦陷的切肤之痛尚未平息，华北若再入虎口，他张学良有何面目见天下苍生？他秘密下令东北军各部加强戒备，尤其是榆关（山海关）及平津要隘，
同时，与西北红军秘密接触的渠道，也在极端隐秘的情况下，由心腹之人谨慎维系着，这或许是一条绝境中的出路。
……
上海，
张宗兴与杜月笙、司徒美堂三方联手重创黑龙会后，影佐祯昭的报复虽更加隐蔽，却也更加歹毒。
千夜红叶，这朵“血樱”，并未因暂时的受挫而收敛，反而将目光投向了更广阔的领域。
通过黑龙会残存的网络以及新发展的汉奸眼线，她开始系统地搜集上海滩各界名流、金融巨子、乃至部分南京政府要员在沪亲属的隐私与把柄，构建着一份庞大的“软肋”档案。
同时，她利用日本在航运和贸易上的优势，开始有计划地走私、囤积关乎民生的粮食、棉纱、药品等物资，企图在关键时刻扰乱市场，制造恐慌，从经济层面配合军事政治上的压迫。
张宗兴虽通过“暗火”和青帮的渠道察觉到了这些动向，但对手行动分散且隐秘，短时间内难以给予致命打击，双方在无形的战线上展开了更为复杂的缠斗。
……
南京，
此刻却深陷于“攘外”与“安内”的剧烈撕扯之中。
一方面对日寇在华北的步步紧逼感到愤怒与焦虑，另一方面，其“剿匪”重心仍难以动摇。欧美列强对日本侵华行径的暧昧态度，更使其在外交上倍感孤立，寄希望于“国际调停”的幻想在现实面前逐渐苍白。
政府内部，主战与主和的声浪相互冲击，派系斗争借此机会沉渣泛起，决策过程充满了犹疑与反复。
这种摇摆不定的基调，如同阴霾般笼罩着整个国家的抗战准备，也让前线将士如张学良等倍感无力。
……
海外，世界的目光并未充分聚焦于东方的苦难。
欧洲，德意志的纳粹党羽翼渐丰，希特勒公然撕毁《凡尔赛和约》军事条款，加速重整军备，战争的幽灵在欧洲大陆上空徘徊。
意大利的墨索里尼对埃塞俄比亚虎视眈眈。
英法等国出于自身利益与对共产主义的恐惧，对德意日的扩张主义多采取绥靖政策，远东的中国问题，在其全球战略中似乎并非优先选项。
苏联，虽警惕着日本在远东的扩张对其构成威胁，但其国内正处于斯大林“大清洗”的动荡时期，对外政策趋于谨慎，对华援助虽未完全中断，却也显得力度不足且顾虑重重。
美国，仍深陷于经济大萧条的余波之中，国内孤立主义思潮占据上风，不愿过多卷入远方的纷争。
……
然而，危局之下，中华民族的抗争精神并未泯灭。
“一二·九”学生爱国运动的浪潮虽尚未爆发，但平津、沪宁等地的大学校园内，进步的呼声日益高涨。
东北沦陷区的抗日联军在冰天雪地中艰苦卓绝地战斗着。
更多的普通民众，通过拒绝日货、支援前线等方式，表达着无声的抵抗。
就连深居简出的婉容，在郭管家、谭耀宗等旧部到来后，也仿佛被注入了新的力量。
她开始更加系统地阅读进步书刊，尝试用自己细腻的笔触，记录下这个时代的悲欢与抗争，她的文字，虽未直接涉及最核心的机密，却也在悄然传递着不屈的信念。
张宗兴站在“仙乐门”的窗边，手中拿着一份苏婉清刚刚译出的、关于国际形势的简短摘要。
他知道，脚下的这座城市，乃至这个国家，正航行在历史三峡最险峻的航段。
外有强敌环伺，内有迷雾重重，盟友难寻，前途未卜。
但他更知道，有些路，纵然布满荆棘，也必须走下去。
他转身，对苏婉清沉声道：
“通知下去，加强情报搜集，特别是日寇在华北可能发动新挑衅的迹象。同时，让我们的人，想办法摸清千夜红叶那份‘软肋’档案的存放地点。”
夜色深沉，黄浦江呜咽东流。
寰宇的波澜与上海的暗潮，共同汇聚成一九三五年末悲壮的交响，
更大的风暴，或许即将来临。