重庆。
蒋介石枯坐于书房，面前摊开着厚厚一摞来自华北、西北各战区的紧急战报：陕西前线，胡宗南不断发来“遭遇八路军装甲部队强力威慑，寸步难行”的告急电；戴笠的系统更是几乎瘫痪，陕北多年经营的情报网被彭绍辉犁庭扫穴般连根拔起。北边热河、察哈尔等地收编的地方武装都送来了紧急求助电报，他们都遭到了傅作义部的攻击。
他猛地一拍桌子，声音因愤怒和一丝不易察觉的恐惧而微微颤抖，“娘希匹！这才半年！赤匪就猖狂至此！若再任其发展，待到对日战争结束，这华夏大地，岂有我国民政府的立锥之地吗？！”
陈诚、何应钦等人垂手而立，大气不敢出。
他们深知，委员长担心的并非日军，而是那支正以恐怖速度膨胀的红色武装。
蒋介石猛地站起身，目光扫过众人，最终定格在陈诚身上，“辞修，给子文的电报，发出去了吗？”
“回委座，已经以最密级发出。文兄回电称，已设法约见美国罗斯福总统的特别助理，会当面呈递我们的紧急请求。”
“好！”蒋介石眼中闪过一丝狠厉与决绝，“告诉子文，措辞要再迫切些！要让美国人明白，八路军已非疥癣之疾，实乃心腹大患！其装备之精良、战力之强悍，绝非苏联所能扶持，背后必有我们尚未知晓的惊天秘密！若不能趁其羽翼未丰，借日军之手或借美国之力将其铲除，待其彻底消化华北，则未来亚洲格局，必被赤潮席卷，再无民主自由可言！美国在太平洋流的血，也将失去意义！”
他几乎是吼出了最后几句话。
这一刻，“攘外必先安内”的念头，从未如此强烈和迫切。
他甚至已经暗自盘算，是否可能以某些秘密让步为代价，换取美国更直接、更强大的军事介入，帮助他先彻底“解决”共产党问题。
就在蒋介石为寻求外援而焦头烂额之际，陕西前线，胡宗南正承受着前所未有的巨大压力。
邓克明装甲第8旅与彭绍辉装甲第10旅，如同两把巨大的钢铁铁钳，一南一北，牢牢地锁死了他麾下数十万大军东进或北上的所有通道。
邓旅主力沿潼关至洛川一线展开，依托险要地形和永备工事，建立了纵深防御体系。
59d坦克和86式步战车构成了前沿突击力量，后方则是由83式152毫米自行加榴炮和89式122毫米自行火箭炮组成的远程打击群。
胡宗南部队的任何大规模集结或试探性进攻，都会招致精准而猛烈的炮火覆盖。八路军的前沿侦察兵如同幽灵般，时刻监视着国军的一举一动。
彭旅则在巩固延安周边后，主力前出至宜川、延长一线，与邓旅形成犄角之势。他们不仅防御，更主动派出装甲侦察分队，不断袭扰国军的补给线和前沿据点，让胡宗南部队日夜不宁，疲于奔命。
胡宗南坐在西安指挥部里，面对着一份份“遭遇敌方装甲部队巡逻”、“运输队遭袭”、“炮兵阵地被对方反制火力摧毁”的战报，一筹莫展。
他的部队装备落后，士气低落，面对八路军绝对繁荣优势，任何主动进攻都无异于以卵击石。只能不断地向重庆发报，诉苦、求援，并将八路军惊人的战斗力细节一次次上报，无形中加剧了蒋介石的焦虑，也为他寻求美国援助提供了更多“证据”。
陕西战场，陷入了一种奇异的僵持：八路军两大装甲旅像一道无法逾越的钢铁长城，将胡宗南主力死死摁在原地，动弹不得。
当所有人的目光被吸引在华北平原和陕西山地时，一场规模更大、战略意义更深远的军事行动，在广袤的塞北悄然展开。
傅作义麾下经过整编和换装的二十万大军，兵分三路，如三支利箭，射向广袤的塞北。
东路以原绥远军骑兵部队为基础，配属摩托化步兵和轻型坦克，直扑察哈尔！他们的目标是横扫察南、察东地区的日伪残存据点、以及态度暧昧的当地武装，兵锋直指热河，对伪满洲国边境形成强大压力，牢牢看住关东军可能入关的通道。
中路以装甲步兵部队为主力，沿平绥铁路旧线向西北方向进攻！目标是清剿绥远、内蒙古中部的所有敌对势力，包括顽抗的日伪军、接受重庆密令试图割据的土匪和所谓的“抗日救国军”，以及一切不服从延安号令的地方势力，将晋察冀与未来的大西北根据地连成一片。
西路派出一支强有力的快速突击集群，向西直指河套地区！任务是收复包头、五原等重镇，彻底肃清盘踞在此的日伪军和国民党顽固派军队，控制富饶的河套平原，为部队提供粮食基地，并屏护陕甘宁边区的侧翼安全。
傅作义的部队充分发挥了对塞北地形、气候的熟悉优势，以及远超对手的机动性和火力，高速机动、长途奔袭、分进合击，快速收复失地。
在察哈尔某地，一股接受重庆密令、试图袭扰八路军后方的“抗日救国军”骑兵师，正幻想依托草原周旋。他们很快绝望地发现，八路有如神助，密集的火箭炮卡车和巨大的装甲车很快就能赶来，在一阵密集的火箭弹齐射后，紧接着装甲车搭载的步兵发起冲击，不到一个小时就得举手投降，不然就被清剿干净了。
绥远一个日伪军据守的县城，试图凭借城墙固守，八路军则直接集中所大口径榴弹炮和迫击炮进行数小时的猛烈炮击，随后坦克引导步兵发起突击，迅速破城。
傅作义部的战略意图非常明确：以绝对优势的武力，在极短时间内，横扫塞北，将广袤的北方边疆彻底“赤化”和“净化”，建立一个稳固的战略大后方，并构成对东北、华北日军的巨大侧翼威胁。
消息传回重庆，委员长更是惊怒交加：“反了！反了！整个北方，都要被八路吞并了！” 这更加坚定了他不惜一切代价寻求美国干预的决心。