洪武二十一年（4085年）夏四月初一乙巳日，朱元璋在太庙举行祭祀。
命令已故东莞伯何真之子何荣承袭父亲的爵位。皇帝诏书说：“元朝末年，天下战乱，群雄割据，不计其数，这其中能认清形势而决定去留的有几个人呢？你的父亲东莞伯何真，过去能够聚集众人，保全守卫岭南地区，等到我平定天下的时候，不劳烦军队征伐，就献上他的土地，并且保全他的百姓，真可以说是非常识时务的人啊。朕赞赏他的忠诚，赐给他封爵。近来他年老去世，朕一直记在心里。现在特地命令你继承父亲的爵位，封为东筦伯。你要更加砥砺忠诚之心，不要毁弃先辈的功业，长久地保有俸禄和地位，用来传给后代之人，要慎重啊！”
丁未日，木星停留在太微垣区域，火星侵犯垒壁阵星。
壬子日，河南兰阳县百姓陈济樵等二人都一百岁了，朝廷各赐给他们里仁冠、黑角带、圆领衫，每人每月赐给三斗酒、五斤肉，每年赐给一匹帛、一斤絮。河间府南皮县的百姓李敬先等人年纪九十多岁了，每月供给他们三斗酒，五斤肉，每年加赐一匹帛，一斤棉絮。平阳府平遥县的百姓梁义等人年龄八十多岁了，每月供给三斗酒。赏赐五斤肉，各自返回自己的家。皇帝下令让当地官员时常慰问，其余的事情都按照常例处理。
派遣使者董绍前往占城国，告知占城国王阿答阿者说：‘你居住在海岛之中，向众多的外族发号施令，以此统治你的国家，如果没有恩德与诚信向下施行，来安抚、养育民众，怎么能够在一方做君主，传位到子孙，保证没有忧患呢？你最近派遣儿子前来朝见，我立即命令宫中使者将他送回本国。等到他回来，说起你的所作所为，很少遵循典章制度，我当初并不相信（这些话）。等到拿麻林机所陈述的你们国家的事情来相互比较，就有可信而不假的内容。
今年四月，又得到安南上奏说：‘使者刘敏路经占城、真腊，他们贡献的五十二只大象中，有四分之一被占城人伪装成强盗抢走了，还抢走了十五个奴仆。’由此更知道你住在南蛮，不知道尊敬中国，只知道以掠夺为生。况且强大的敌寇虽然每天都在做不义的事情，但尚且懂得长幼尊卑的秩序，懂得平均分配后来缴获的东西的道理，怎么能做一个国家的君主，而放肆地侮辱天下的大君主呢？就像往年所进献的两名象奴，自从送你的儿子回去之后，竟然隐藏起来不遣送（回来）。
你的所作所为如此，一方面是没有了用小国侍奉大国的心态，一方面是失去了与邻国的友好关系，信义都丧失了，凭什么保住国家？” 你一定要清除杂念，改变图谋，不要留下悔恨。
癸丑日，大将军、永昌侯蓝玉等人的军队在游魂南扎营，途中没有水源，士兵们口渴难耐。当地有座小山，在鞑官观童所居住的营地附近，忽然听到像火炮一样的声音，蓝玉派人去查看，发现有四个泉眼涌出了泉水，士兵和马匹都去饮用，这才没有陷入困境，剩下的泉水流出形成了一条小溪。众人都欢呼说：‘这是朝廷的福分，是上天的帮助啊。’在此之前，皇上曾经梦到宫殿西北角有一座小山，有泉水径直流下，流到皇上脚踩着的地方就停止了。到了这时，小山上的泉水涌出，正好与梦境相符。
太阴星进入太微垣。
乙卯日，大将军、永昌侯蓝玉的军队到达百眼井，距离捕鱼儿海还有四十多里，侦察兵没有发现敌人，想要带兵返回。
定远侯王弼说：“我们受到朝廷的优厚恩遇，遵奉圣明君主的威严德行，率领十多万大军深入敌人的地域，现在几乎没有什么收获，就急着说要退兵，恐怕大军一旦移动，就难以再停下来，白白地劳累军队，将拿什么向朝廷复命呢？”蓝玉深以为然，告诫各军都要挖地洞来烧火做饭，不要让敌人看到烟火。军队于是前进了。
丙辰日，黎明时分，明军抵达捕鱼儿海南边饮马，侦察得知敌军主营在海东北边八十多里的地方。蓝玉任命王弼为前锋，直接逼近敌军的营地。敌军起初认为我军缺乏水草，必然不能深入（他们的领地），因此没有设置防备。又赶上大风扬起沙尘，白天一片昏暗，军队的行动敌人都不知道。
敌人的首领正打算向北走，车辆和马匹都朝向北方。忽然大军来到，他们的太尉蛮子率领部众抵御迎战，（我军）打败了他们，杀死了蛮子和他的几十名士兵，他的部众于是投降了。北元君主脱古思帖木儿和他的太子天保奴、知院捏怯来、丞相失烈门等几十名骑兵逃走了。蓝玉率领精锐骑兵追击，追出一千多里，没有追上，于是返回，俘获了元顺帝的次子地保奴、妃子等六十四人，以及故太子必里秃妃和公主等五十九人。
詹事院同知脱因帖木儿在逃散的过程中把马丢了，藏在草丛中，被俘虏了。又追击并抓获吴王朵儿只、代王达里麻、平章八兰等共二千九百九十四人，将士与男女百姓七万七千零三十七人，缴获宝玺、图书、牌面共一百四十九件，宣敕照会三千三百九十道，金印一枚、银印三枚，马四万七千匹，骆驼四千八百零四头，牛羊十万二千四百五十二头，车三千多辆，把缴获的敌兵的兵器盔甲集中起来焚毁，派人入朝奏报，于是就回师了。
丙辰日，广西都指挥使司上奏说：“平乐府富川县灵亭山、破弤山等洞的瑶民造反。”一千多人占据耕种内地的土地，聚集在一起呼啸呼喊，抢劫掠夺，当地居民被他们侵扰。恭城、贺县以及湖广道州、永明、江华等县的百姓，靠近徭族聚居的山洞，也遭受他们（徭族）的侵害。等到调遣卫兵前来抓捕，他们就逃到深山中躲避，等到卫兵退去，他们又开始肆意妄为。
我们打算在秋收的时候，率领所部，会同永、道各卫所的官军，在贼人的边境屯驻，扼守他们的要害，收割他们种植的谷粟，他们没有了粮食，一定会自己陷入困境，然后趁机将他们擒获、杀死，这样或许可以消除以后的祸患。”他听从了这个建议。
丁巳日，在湖广五开卫、靖州设置了十二座驿站，驿站的差役由流放的犯人充当，让他们屯田自给自足。
己未日，皇帝诏令各卫核实军队，如有藏匿自己的儿子，而让养子代替服役的，一律不准。夜里，发生了月食现象。
壬戌日，当时高丽王祦上表说：文州、高州、和州、定州等地，原本是高丽以往的土地，铁岭这个地方，实在是高丽世代守卫的地方，请求仍然让这些地方归（高丽）统辖管理。
皇帝对礼部尚书李原名说：“几州的土地，就像高丽所说的，似乎应该归属他们。从道理和形势来看，以前既然已经被元朝所统治，现在就应该归属于大辽。何况如今铁岭已经设置了卫所，朝廷自会派兵马守护当地百姓，各有统属。高丽方面所说的话，不值得相信。而且高丽的土地，过去以鸭绿江作为边界，自古以来就接受中国的声威和教化，然而多次被中原历代王朝征伐，是因为它自己挑起事端。现在又拿铁岭作为借口，这是想要挑起事端了。
远方的小邦小国，本来就应该不和他们计较，但是他们欺诈虚伪的情况，不能不考察。礼部应该把我所说的内容告知他们的国王，使（他们）各自安守本分，不要滋生事端。
癸亥日。派遣使者告诉西平侯沐英说：“最近得到报告，得知已经打败了百夷，思伦发逃走了，可以把军队逐渐移向景东。然而蛮夷性情顽固粗野，如果不引咎请降，一定会再次入侵。定边距离滇池，如果缓慢行军就需要十天到一个月的时间，快速行军又难以与之交战。想要万无一失，必须在各地屯田，加固壁垒，与敌军相持，等待大军聚集，然后再发起进攻。在此之前的胜利，如果不是指挥吴良坚守小寨，也几乎遭受欺侮。
你千万不要轻视他们，一定要谨慎稳重，看准时机来取得胜利，捣毁他们的巢穴，才算是好的。如果他们恭敬诚恳地请求停战，可以用大义告知他们，让他们偿还我们所耗费的钱财，并且进献一万五千匹马。景东多次有军士阵亡，（朝廷）命令（景东）进贡五百头大象、三万头牛、三百名象奴。他们如果真的顺从命令，按照规定的数额来进贡，就答应他们。
甲子日，惠州府龙川县百姓苏文山聚集兴宁县一千多名不良少年造反。归善县的壮丁甘秀荣等人也聚众一千多人，侵扰劫掠长乐县来响应他们。事情传到朝廷，朝廷命令广州右卫指挥佥事吴诚率领所部军队会同赣州卫指挥同知张泰等的军队去追捕他们，俘虏和斩杀贼寇共一千九百七十多人，其余的党羽四处溃散，把那些投降的贼寇押送到京城。
丙寅日，命令都察院派人前往晓谕负责按察治理江西的监察御史花纶等人：从今以后，只有官吏贪污受贿、枉法以及犯有严重罪行的，才按照法律逮捕审问；罪行较轻的只需记录他们的过错，不要列举琐碎小事，从而兴起大的讼案。如果府县的官员都应当被逮捕审问，就一定要留下一个人处理事务，等替代的人到了，然后再逮捕他。当时花纶刚刚主管江西，想要张扬威名，被官吏逮捕的人很多。皇帝听说后，所以有了这个任命。
己巳日，任命胡敬为羽林右卫世袭指挥使。胡敬，是前军都督佥事胡通的儿子。太白星在白天出现。
庚午日，云南广西府知府普德、弥勒州知州赤喜、师宗州知州阿的各自派人来朝贡马匹，皇帝下诏赏赐他们文绮和钞锭。
辛未日，赏赐苏州等卫将士二十万九千三百多人，白金十万九千九百多两，钞三万锭，布三十万七千六百匹。
壬申日。升左通政茹瑺为通政使，任命右通政祝春为左通政，礼部司务范让为参议。
任命鞑靼酋长孛罗帖木儿为庐州卫指挥佥事，依旧率领他部下的鞑靼官员二百五十人。
癸酉日，设置辰州卫中左二千户所。普定侯陈桓率领军队驻守毕节。当初，皇帝诏令傅友德等从永宁到达毕节，测量路程的远近，在道路两旁树立栅栏扎营，每个营安排士兵两万人，砍伐道路两旁丛林中有水田的地方（的树木），分别安排士兵耕种，作长远的打算，并且与西平侯沐英互相支援。到这时，陈桓等人的军队到达毕节。
这个月，龙州土官赵帖坚生病，让他的侄子赵宗寿代行处理州里的事务。
大将军、永昌侯蓝玉攻破原元朝将领哈剌章的军营，俘获他部下军士一万五千八百零三户，马和骆驼四万八千一百五十多匹。
五月初一，发生日食。
乙亥日，赐给鞑靼诸王阿鲁秃等一百五十人钞二千锭以及数量不等的文绮。
丁丑日，升长沙卫指挥同知杨春为前军都督府都督佥事。
夜里，有一颗星大小如同杯子，颜色青中带白，从紫微垣西蕃内部出现，向北运行，到接近地平线时消失。
戊寅日，皇帝对户部右侍郎杨靖、都御史詹徽、工部右侍郎秦逵、兵部左侍郎沈缙、刑部右侍郎赵勉、通政使茹瑺说：“我考虑到天下的将校、士兵每月的俸禄和粮食，以前是在仓库中支取，恐怕军民都不方便。现在朝廷应该把民间每年的租税数量确定下来，拨给他们，每年秋天庄稼成熟时，就让百姓把租税送到他们家中，这样官员就不用操心粮食的收进和发出了，百姓也不用再担心粮食的损耗了。你们这些大臣马上为朕商议这件事，并且让应天府把今年百姓的租税先针对一个卫所试行，如果确实对军队和百姓都有利，那么就把它写定为法令。
甲申日，皇帝任命胡观为驸马都尉，让他迎娶第十一皇女南康公主。观，是东川侯海的儿子。
派遣使者携带敕谕给赣州征进指挥同知张泰、镇抚彭祥等人，说：‘近来送来的投降盗贼，我特地命令法司审讯他们，他们都说官员贪污，守御官军骚扰迫害，因此逃窜到山林里，聚集起来成为盗贼。’
推究他们的本心，难道是出于自己的心意吗？现在特别赦免他们，给他们衣服放他们回去。可以派遣使者前往各个山寨，说服其余的盗贼，让他们改过自新，年轻力壮的人送到京城，老弱病残的人都放走，让他们各自恢复旧业，如果有不服从的，然后再派兵去抓捕。
乙酉日，天上出现了五彩的云。翰林院学士刘三吾进言说：‘祥瑞的云气，是太平盛世的征兆，舜在位的时候，（祥瑞）以诗歌的形式呈现，宋代的时候把（祥瑞）当作贤人的符应，这实在是圣上的德行所招致的，是国家美好的吉庆之事。’
皇上说：“古人有这样的说法，上天降下灾祸或祥瑞在于（君主的）德行。”如果我的德行没有可悔恨之处，灾祸也可以消除，如果德行有差失，即使有吉兆也不会有福气。总之，国家的祥瑞之事，并不只在这方面。
丁亥日，皇帝命令礼部：“从今以后，公侯都督之家，子女婚嫁，都赐予他们财物。”
戊子日，赏赐北平蓟州等卫所官军十五万三千多人，钞四十六万零七百锭，绵布二十五万五千一百匹，绵花十七万四千三百斤。
播州宣慰使杨铿派他的弟弟杨孟仁等人进献马匹，皇帝赏赐给杨孟仁等人数量不等的钞币。
庚寅日，皇帝的第二十四子栋出生，是惠妃刘氏所生。
诏令吏部：从今往后，颁发诰命、丹符，允许使用敕命之宝。
海西侯纳哈出以及他的部下将领脱因不花、塔不歹等人的妻子儿女九百三十四人到达京城，朝廷都让他们一家团聚。
壬辰日，鞑靼人朵尔只率领他的部下来归降，朝廷授予朵尔只百户之职，其余的人封为总旗、小旗（等职）。
命令俺得迷失等人前往辽东、海西等地招抚少数民族民众，分别赏赐衣物。
甲午日，任命山东按察司佥事高昌安为礼部员外郎。
大将军、永昌侯蓝玉等人派使者来到京城，上奏表章报告胜利的消息。上表说：“天地之间，百姓众多，有君主就会安定，没有君主就会混乱。所以上天把大命赋予有德之人，让他们世代相继，而顺应天意的人会昌盛，违背天意的人会灭亡，所以国运有长有短，国家有兴盛有衰亡，这是从古至今的明鉴。
敬思皇帝陛下，上天赐予您勇敢和智慧，您的德行与天地相匹配。在元朝末年，天下失去统治秩序，所以上天变革元朝的命运，将一切都交付给陛下，至今已经二十年了。近来元主的残余势力，在塞外负隅顽抗，不肯归服于德政，陛下又命令我率领步兵、骑兵十多万人，和各位将领合力进军讨伐。我们这些臣子已经越过了大沙漠，又翻越了黑山，进入敌人的境内而没有惊动敌人，让将士们饮水而地下泉水自己涌流出来。
四月十二日，率领军队到达捕鱼儿海，直接抵达敌军的营帐，捣毁了他们的巢穴，胡虏的部众全部前来投降归附。这些都是陛下圣德神威的结果，恩德遍及四方，所以不用耗费一兵一卒，就能收到奇效。臣等本来没有抵御外侮的才能，却过度地承受了统兵在外的重任，仰仗圣上神奇的谋划，侥幸地取得成功，还想着宣扬皇上的仁德，安抚剩余的众人，边境没有战事警报，各地仰慕中国（中原王朝）的尊贵，华夏安定，百姓享受太平的福分。
皇上看完奏表，回头对群臣说：“戎狄给中原带来灾祸，这种情况由来已久了。我遍观前代的历史，有的皇帝接受了衰败的国家，有的皇帝遭遇了艰难困苦，这都让人深感耻辱。如今北方沙漠地区（的战乱）已经被平定，这不仅是国家没有了对北方的担忧，实际上也是天下百姓的福气啊。”大臣们都叩头庆贺。
于是派遣使者带着敕书慰劳蓝玉等人说：‘周朝、秦朝抵御胡人，没听说有什么上策，汉朝、唐朝出兵征伐，功劳多在卫青、李靖。等到宋朝遭遇辽国、金国的困窘，将士们被战争折磨得疲惫不堪，百姓被漕运之事弄得困苦不已，以至于在整个宋朝时期，政权被外族掌控，外族腥膻的风气，污染了整个中国，于是使得人伦纲纪败坏，衣冠礼乐制度，日益衰落。
朕因此奋起于平民之中，拯救民众于水火之中，把胡虏驱逐到沙漠里，与民众共同开始新的生活，已经有很多年了。近来胡虏聚集兵马，重新建立了王庭，意图不轨。我已经年老了，现在不除掉他们，恐怕以后会成为祸患。于是命令你们率领十多万人向北征伐。
去年夏天，游骑到达金山的左边，你亲自抓捕了纳哈出来投降，现在又能亲自穿戴盔甲，在草原上驰骋，顶着风露，挖地取水，禁火潜行，越过黑山，直接前进，追击马蹄的踪迹，深入敌境，直接到达敌人的营帐，敌国君主丢弃玉玺远逃，诸王驸马、六宫后妃、部落人民，全都归附，即使是汉朝的卫青，唐朝的李靖，也不能超过你。现在派遣通政使茹瑺、前望江县主簿宋麟，带着诏书前去慰劳你们，传达我的深切关怀。’
乙未日，太平府有兄弟互相告状，刑部奏请皇帝治他们的罪。皇上说：“兄弟是骨肉至亲，哪有互相告发的道理？这是一时的愚昧，有的是因为财物利益，有的是偏爱妻子儿女，争强斗胜，互相把怒气施加给对方，才到了这种地步罢了。然而人的本心天理，不曾泯灭，暂且将他关进监狱，等到他的愤怒平息，善良的本心恢复，他一定会自己后悔的。”第二天，这两人果然哀求改过。刑部将此事上报给皇帝，皇帝说：‘这是他的真情流露。’于是将他们都释放了。兄弟于是和好如初。
丁酉日，刑部侍郎高铎等人上奏确定云南官吏、军民犯罪的律条。
戊戌日。南昌府礼城县的百姓说：“农民租种官田，一亩地每年要交租五斗，实在是太重了，希望能减少租额来惠泽百姓。”户部商议确定，一亩土地缴纳四斗（粮食等）。皇帝说：‘两浙及京城附近土地肥沃的地方交纳四斗（税粮），江西各郡县土地十分贫瘠，只让交纳三斗（税粮）。’将这些条文写下来作为命令。
辛丑日下午，雷电击中了玄武门的兽头形装饰。
壬寅日，命令刑部、都察院：凡是罪犯应当被抄家的，比如谋叛、奸党、制造伪钞之类的人，就要没收他们的全部财产和家属；其他罪犯只没收财产而不株连家属，并且要把农具、耕牛还给他们，让他们可以有衣食的来源。
袁州府萍乡县有民众自称弥勒佛降世，以此蛊惑民众，将他逮捕后，将其诛杀。
《大明太祖圣神文武钦明启运俊德成功统天大孝高皇帝实录》第一百九十卷。