（旁白）：建安二十年秋，湘水的界碑还沾着露水，成都的道路已扬起归尘，陈仓的山道布满了伏兵，阳平关的城墙染透了鲜血。刘备西归时的忧虑，蒋欲川南阳的静观，曹操攻关的艰难，张鲁投降的无奈，交织成乱世的又一幅画卷——汉中易主，曹魏扼住了益州的咽喉，而江东的逍遥津，正等待着一场新的厮杀。
一、湘水别去：玄德西归忧汉中 孔明谋策固蜀防
湘水之畔，刘备与鲁肃握手言和后，便率大军西归益州。站在船头，望着滔滔江水，他眉头紧锁：“孔明，曹操若趁我回蜀之际攻取汉中，益州危矣！”
诸葛亮手持羽扇，沉吟道：“主公放心，我已派黄权率轻骑前往汉中，劝说张鲁归降——若张鲁能降，我们可借其之力抵御曹操；若不成，也能拖延时日，待主公回蜀后再调兵驰援。”
刘备点头，又想起赵云：“子龙被贬江州，虽有过错，却也是忠直之士。待回蜀后，我便恢复他的兵权，让他驻守巴西，防备汉中方向。”
此时，关羽骑马赶来：“兄长，我率部回荆州驻守，若曹操来犯，定让他有来无回！”
刘备叮嘱道：“云长，湘水划界只是权宜之计，孙权仍对荆州虎视眈眈，你需‘东和孙权，北拒曹操’，切勿再意气用事。”
关羽虽口中应诺，眼中却闪过一丝傲气——他自恃勇猛，并未将孙权放在眼里，这为日后荆州之失埋下了隐患。
船队西行了三日，探马来报：“主公，曹操已率十万大军出陈仓，击败张鲁部将杨昂、杨任，包围阳平关！”
刘备心中一沉：“黄权还未到汉中，曹操竟进展如此之快！传令下去，加速行军，务必尽快赶回成都！”
二、南阳静观：欲川书院论时局 旧部密报透军情
就在刘备西归、曹操攻汉中的同时，南阳城内的“南阳书院”里，蒋欲川正为学生们讲解《孙子兵法》。他身着布衣，虽被闲置多年，却仍气度不凡。“‘兵者，诡道也’，曹操攻汉中，看似势如破竹，实则粮草运输艰难，若张鲁能坚守阳平关，曹操必因缺粮而退。”
课后，老部下李忠悄悄来访：“将军，曹操围攻阳平关已半月，粮草渐缺，夏侯渊建议撤军，但曹操不肯，仍在坚持。吴侯那边，湘水划界后已回师建业，吕蒙正在训练水师，似有异动。”
蒋欲川点头：“孙权若趁曹操攻汉中、刘备回蜀之际出兵合肥，曹操必首尾难顾——这正是江东的机会，可惜孙权未必有此远见。”
李忠又道：“有人劝将军向曹操上表，请求复职，将军为何不肯？”
蒋欲川轻叹：“曹操多疑，我若主动求官，必被猜忌；若他用我，自会来召。如今南阳百姓安居乐业，我在此讲学，也算是尽一份力。”
他走到窗前，望着南阳的街景，喃喃道：“曹操若得汉中，必对益州形成威胁；刘备若失汉中，蜀地难守。乱世棋局，一步错则满盘输啊。”
三、陈仓伏兵：孟德明修栈道计 徐晃暗度破杨昂
陈仓古道上，曹操的十万大军正缓缓前行。探马来报：“主公，杨昂、杨任率两万大军在陈仓南口设伏，欲偷袭我军粮草。”
曹操冷笑：“张鲁小儿，也敢用伏兵之计！徐晃，你率一万精兵，佯装护送粮草，引诱杨昂出击；张合，你率两万精兵，绕至陈仓南口西侧，待杨昂出击后，断其退路！”
二将领命而去。
次日清晨，徐晃率军护送着“粮草车”（实则空车，只表面覆盖粮草）行至陈仓南口。杨昂见时机已到，大喊：“杀！夺取曹军粮草！”率部冲出埋伏圈，直奔粮草车。
徐晃佯装不敌，率军后撤。杨昂大喜，率军追击，却不知已落入圈套。“不好！有埋伏！”当杨昂追到一处山谷时，张合率军从两侧冲出，截断了他的退路。
“徐晃！你敢骗我！”杨昂怒喝，提刀冲向徐晃。
徐晃手持大斧，迎了上去：“杨昂匹夫，今日便是你的死期！”两人大战二十回合，徐晃一斧劈中杨昂肩膀，杨昂惨叫一声，被徐晃生擒。
杨任见杨昂被俘，率军来救，却被曹操的中军拦住。“杨任，降者免死！”曹操在阵前大喊。
杨任怒喝：“我乃张鲁部将，岂会降你！”提枪冲向曹操，却被许褚拦住。许褚力大无穷，只三回合便将杨任生擒。
曹军大获全胜，顺利通过陈仓古道，直抵阳平关下。
四、阳平困守：张卫固执拒降议 孟德粮尽欲撤军
阳平关城头，张鲁的弟弟张卫身披重甲，望着城下的曹军，怒声道：“曹操匹夫，竟敢来犯我汉中！我阳平关城高池深，粮草充足，定让你有来无回！”
张鲁站在一旁，忧心忡忡：“弟弟，曹操势大，杨昂、杨任已被俘，我们恐难抵挡。不如归降曹操，保全汉中百姓。”
张卫怒道：“兄长！我们世代镇守汉中，岂能降曹？再言降者，斩！”
张鲁无奈，只得不再劝降——他深知张卫固执，却也不愿放弃祖宗基业，只得命士兵加强防守。
曹军围攻阳平关十日，毫无进展。曹操在营中召开军事会议，夏侯渊道：“主公，阳平关防守严密，我军粮草只够支撑五日，若再攻不下，需尽快撤军，以免被张鲁与刘备夹击。”
刘晔道：“主公，不可撤军！阳平关虽险，却也有弱点——关后有一条小道，可通关内，若派一支精兵从小道潜入，烧毁其粮草，关城必破！”
曹操摇头：“小道狭窄，若被张卫察觉，必全军覆没。不如再等两日，若仍无进展，便撤军。”
当晚，曹操夜巡营寨，见士兵们因缺粮而面露饥色，心中满是焦虑：“难道我真要无功而返？”他望着阳平关的方向，迟迟不肯下令撤军——他知道，错过此次机会，再取汉中难如登天。
五、偶破雄关：士卒误闯惊敌营 乐进乘乱夺关城
两日后，曹操见仍无法破城，只得下令：“明日撤军！夏侯渊率部断后，张合率军开路！”
当晚，负责探查退路的五十名曹军士兵，在夜色中迷失方向，误打误撞闯入了阳平关后的一处蜀军粮营。“不好！是曹军！”粮营守军大惊，立刻鸣锣示警。
士兵们见状，索性破罐破摔——为首的小校大喊：“兄弟们，烧了粮草，杀出去！”五十名士兵纵火焚烧粮囤，挥舞刀枪，与守军厮杀。
粮营的火光与喊杀声传到阳平关城头，张卫大惊：“不好！曹军潜入关内了！”他以为曹军主力已入关，顿时慌了神，下令：“打开城门，撤军！”
守军本就因粮草被烧而人心惶惶，听到撤军命令，立刻乱作一团，纷纷涌向城门。
曹操在营中见阳平关方向火光冲天，又听到喊杀声，立刻道：“定是我军士兵误闯敌营，传我令：全军出击，夺取阳平关！”
乐进率部率先冲向城门，此时城门已被溃兵堵塞，乐进手持长枪，大喊：“降者免死！”一枪刺死守门将领，率军冲入关内。
张卫见曹军入城，只得率残部逃往巴中，张鲁得知阳平关已破，也只得带着家眷与亲信逃往巴中。
曹操率军入城，望着燃烧的粮营，大笑道：“天助我也！若非这五十名士兵，我今日已撤军矣！”他当即下令：“乐进率军追击张鲁，夏侯渊驻守阳平关，安抚百姓！”
六、巴中招降：黄权轻骑追张鲁 杨松受贿献降策
阳平关破后，黄权率轻骑赶到汉中，得知张鲁逃往巴中，立刻率军追击。在巴中城外，黄权追上了张鲁的队伍。“张公，刘备主公派我来劝您归降——若您归降，可仍守汉中，刘备主公愿与您共抗曹操！”
张鲁犹豫道：“刘备远在益州，曹操已占阳平关，我若归降刘备，曹操必来攻巴中，我恐难抵挡。”
张鲁的谋士杨松上前道：“主公，刘备不可信！曹操势大，不如归降曹操，可保全家性命。”——杨松早已暗中向曹操献媚，收受了曹操的重金，一心劝张鲁降曹。
黄权怒道：“杨松！你收受曹操贿赂，竟敢劝主公降曹！”他拔出短剑，就要斩杀杨松，却被张鲁拦住：“黄权将军，归降之事，容我再考虑三日。”
黄权知道张鲁已倾向降曹，再劝无益，只得率军返回益州，向刘备禀报。
七、张鲁归降：孟德礼遇定汉中 仲达劝进遭拒绝
三日後，曹操率大军抵达巴中城外。张鲁见大势已去，只得率文武百官出城投降，将汉中的印玺、户籍献给曹操。“罪臣张鲁，愿归降魏公，望魏公善待汉中百姓。”
曹操扶起张鲁，笑道：“公祺（张鲁字）不必多礼！你镇守汉中多年，百姓安居乐业，有功于天下。我封你为镇南将军，食邑万户，迁往邺城居住。”
张鲁大喜，连忙拜谢。曹操又封杨松为列侯，却在暗中派人将其斩杀——他深知杨松贪财好利，留之必为后患。
平定汉中后，司马懿、刘晔劝曹操趁势进攻益州：“主公，刘备刚取益州，根基未稳，百姓未附。若率军入蜀，定能一举攻克益州，统一天下！”
曹操望着汉中的山川，长叹道：“‘得陇望蜀’，人之常情，但我军士卒疲惫，粮草不足，若入蜀遇阻，曹操必趁机攻我后方。且孙权在江东蠢蠢欲动，若我久留汉中，合肥必危。”他当即下令：“夏侯渊为征西将军，张合为荡寇将军，镇守汉中；我率大军返回邺城，筹备抵御孙权之事。”
司马懿、刘晔虽不甘心，却也只得领命——曹操的决定，为刘备争取了喘息之机，也为即将到来的“逍遥津之战”留下了充足的时间。
八、战后格局：魏据汉中压蜀境 蜀调兵力防北患 吴整水师谋东进
建安二十年冬，汉中正式归入曹魏版图，夏侯渊、张合在汉中修筑防御工事，训练军队，对益州形成直接威胁。刘备回到成都后，得知张鲁降曹、黄权招降失败，大惊失色，立刻下令：“赵云驻守巴西，张飞驻守阆中，黄忠驻守葭萌关，形成‘汉中防线’，防备夏侯渊进攻；诸葛亮负责整顿吏治，充实府库，为日后夺回汉中做准备。”
南阳的蒋欲川得知曹操平定汉中却未攻蜀，对李忠道：“曹操老谋深算，他知道‘急则两败，缓则可图’——如今他回师邺城，必是为了应对孙权的威胁。逍遥津一带，恐有大战。”
李忠道：“将军若能前往合肥辅佐张辽，定能立下大功。”
蒋欲川摇头：“张辽勇猛善战，已有李典、乐进辅佐，我若前往，反添猜忌。不如仍在南阳静观，待时机成熟再说。”
而建业的孙权，得知曹操回师邺城，大喜过望：“曹操主力北撤，合肥防务空虚，正是攻取合肥的好时机！”他命吕蒙、甘宁训练水师，张辽、乐进（此处为演义调整，历史上乐进随曹操回师，此处为铺垫逍遥津，暂留）驻守合肥，自己则率大军进驻濡须口，准备进攻合肥——逍遥津之战的序幕，悄然拉开。
（旁白）：汉中的尘埃落定，成都的防线初成，南阳的静观待变，建业的秣马厉兵，将乱世的焦点从西线的汉中，转移到了东线的合肥。曹操的“知止”为他守住了汉中的胜利，却也给了刘备喘息之机；刘备的“布防”暂时稳住了益州的安全，却也面临着曹魏的持续威胁；孙权的“东进”意图趁虚夺取合肥，却不知张辽已在逍遥津布下了天罗地网。
接下来，孙权会如何进攻合肥？张辽能否守住逍遥津？刘备是否会趁机夺回汉中？赵云在巴西能否有所作为？这些疑问，都将在“逍遥津之战”“定军山之战”“荆州之失”的故事里一一揭晓——三国的传奇，从来都是在“攻守”“缓急”的权衡中，书写着最惊心动魄的篇章。