王韧随手接过诸葛亮的战报，看了起来。
原来诸葛亮放了孟获回去以后，他不敢再在诸葛亮大军附近停留，直接渡过了泸水，回到南中老窝。
半路遇到了来寻找他的士兵。他们便簇拥了孟获一起回去。
孟获回去以后，命人把泸水上的所有船只全部收拢到南岸，又让士兵在南岸沿水建立土城。
他想以泸水为屏障，阻挡诸葛亮进入南中。
诸葛亮带领大军来到泸水边上以后。命人巡视泸水，得到的回报却是泸水面所有的船只都被孟获收到南岸去了。
而且蛮人在南岸筑起了土城，守住水面，他们很难渡过泸水。
这时，天气已经来到了夏天，逐渐炎热起来，泸水上面笼罩着一层蒙蒙的水汽。而荆州大军连日赶路，都已显得非常疲劳。
诸葛亮便让他们分开，在树林茂密的地方，安营扎寨，以避暑气。休息几天，再行动。
吕凯听了诸葛亮的安排，心下有些疑惑，问道：“我们在丛林茂密的地方安营扎寨。一旦蛮人采取火攻，怎么办？”
诸葛亮轻摇羽扇，笑道：“季平放心。他们不会想到此计。你看孟获的行动就知道了。”
“他不想再来跟我们作战了。只想着依靠泸水之险，阻挡我们前进的脚步而已。你去照办就是了。”
吕凯领命而去。很快，蜀军依山傍林，扎下连营。
赵云、魏延、张任、王平、刘封、廖化、周仓等将领各率本部，分据要地，休整士卒。
然而，南中的酷暑湿热远超蜀中，加上泸水蒸腾的瘴气，许多北方士兵水土不服，病倒者日增。
营中弥漫着病气与焦虑。消息传到南岸，孟获与其洞主们闻之大喜，认为天助蛮方，汉军不战自溃。
孟获更是得意，只道诸葛亮智穷，困守北岸等死，下令严防死守，绝不给汉任何渡河机会。
诸葛亮深知士兵疲惫病弱是实情，但孟获的固守心态更是可利用之机。他召来众将商议。
“孟获以为凭泸水天险，便可高枕无忧。殊不知，此乃其败亡之始。”诸葛亮目光扫过帐下诸将，“今士卒疲病，蛮兵骄惰，正可用计。”
他随即调兵遣将：
令赵云、魏延：各引精兵五千，多备解暑药草、驱瘴丸散，趁夜向上游进发。
寻找水流较缓、蛮兵守备松懈之处，伐木造筏，秘密准备渡河器械。务必隐匿行踪。
命王平、刘封： 率本部兵马，大张旗鼓砍伐竹木，于下游开阔处日夜打造船只、浮桥。
佯装强攻渡口，吸引南岸蛮兵主力注意。可多设疑兵旗帜，擂鼓呐喊。
又派张任、廖化，领兵在北岸林中深处，择地势稍高，干燥通风之地，另辟数处营盘。
将病重士卒转移安置，并广设灶台，虚张声势，使蛮兵哨探误以为我军主力仍在此处休整，且人数众多。
最后，让周仓负责护卫中军，并组织健壮士卒协助转移病员、采集药草、保障后勤。
“切记，”诸葛亮叮嘱道，“上游行动务必隐秘，下游佯攻务必逼真。待上游得手，以火为号，下游即刻发动强攻，吸引蛮兵。上游之兵则直捣其土城后方！”
众将领命，分头行动。
数日后，成都方面派出的粮草官吴班押运着大批粮秣、药材抵达营中。
诸葛亮大喜，亲自接见吴班：“伯远（吴班字）来得及时！粮草军资，乃三军命脉。此番更有驱瘴解毒之药，解我燃眉之急。”
他命吴班将军需物资妥善安置，并协助张任、廖化照料病营。
南岸的孟获士兵很快发现了蜀军的动向。哨探不断回报：
“报！汉军在下游大造船只，声势浩大！”
“报！汉军林中炊烟缭绕，营帐连绵，似乎并无撤军之意！”
“报！上游……上游未见异常。”
孟获与其心腹朵思大王等人商议。分析汉军动向。
朵思道：“诸葛亮在下游造船，定是想强攻我渡口。上游水急滩险，又有密林，他们不熟地形，难以逾越。”
“我们只需将重兵布防下游渡口，凭险据守，再以弓弩手封锁江面，汉军插翅难渡！待其粮尽或暑疫横行，自然退兵。”
孟获深以为然，将主力精锐尽数调往下游土城。
然而，赵云、魏延早已率精兵在上游百里之外一处隐蔽河湾处，利用砍伐的巨木扎成了数百木筏。
他们昼伏夜出，动作迅捷。此地水流虽急，但河面较窄，且对岸只有少量蛮兵哨卡。
在一个浓雾弥漫的清晨，赵云、魏延身先士卒，率军悄然渡河。
汉军精锐如神兵天降，迅速解决了岸上哨卡，并控制了渡口。
赵云命人点燃三堆狼烟，浓烟冲天而起，在清晨的薄雾中格外醒目。
下游，早已整装待发的王平、刘封看到信号，立刻指挥兵士推出造好的船只、浮桥，擂起震天战鼓，向对岸蛮军阵地发起猛烈攻击。
箭矢如雨，喊杀声震天动地。孟获和朵思大王见蜀军果然强攻，立刻指挥主力全力阻击，江面上矢石交加，战斗异常激烈。
当然，孟获也看到了上游的浓烟，他派出了一队士兵前去打探。只是，赵云早有准备，长弓手正等着他们呢。
就在蛮兵注意力被下游牢牢吸引之际，赵云、魏延已率渡河成功的精锐，如两把尖刀，沿着南岸丛林小径，避开大道，直扑蛮兵土城后方！
当赵云的白马银枪和魏延的悍勇身影突然出现在土城后方时，蛮兵顿时大乱。
他们万万没想到汉军竟能从上游天险处飞渡而来。
土城守军腹背受敌，军心崩溃。王平、刘封在下游的攻势也骤然加强。蛮兵顾此失彼，阵脚大乱。
孟获正在城头督战，突闻后方喊杀声起，汉军旗帜飘扬，惊得魂飞魄散。
朵思大王急道：“大王快走！留得青山在！”孟获在亲兵护卫下，仓皇弃城而逃，试图向南中更深处撤退。
诸葛亮在北岸中军，接到各处捷报，羽扇轻挥：
“传令，张任、廖化部立刻渡河，接应王平、刘封，肃清残敌，稳固渡口
周仓护卫中军，随我渡河。吴班负责粮草辎重转运。”
蜀军士气大振，迅速控制了下游渡口，大队人马开始有序渡河。
赵云、魏延则紧跟孟获穷追不舍。
孟获慌不择路，逃入一处山谷。魏延拍马疾追，眼看就要赶上。
孟获手下心腹忙拼死断后，魏延挥刀力战，连斩数将。
混乱中，孟获坐骑被流矢射中倒地，他本人也被摔得七荤八素。
赵云拍马赶到，长枪一指，厉声喝道：“孟获！丞相天威，岂容你再逃？还不束手就擒！”
孟获环顾四周，亲兵死伤殆尽，前有赵云，后有魏延，山道狭窄，插翅难飞，只得长叹一声，抛下兵器，束手就擒。
此正是：诸葛军师巧用计，赵云魏延显神威；孟获恃险终成空，泸水天堑化坦途。
孟获再次被押到诸葛亮面前。他满面羞惭，低头不语。
诸葛亮笑道：“孟获都督，前番放你归去，言泸水天险可保无忧。今泸水已渡，土城已破，你还有何话说？”
孟获梗着脖子道：“此非你之能也！若非我误中奸计，分兵下游，被你从上游偷渡，岂能败我？我不服！”
诸葛亮正色道：“兵者，诡道也。天时、地利、人和，皆在谋算之中。”
“你只知凭险固守，不知应变，更不明士卒疲惫、天时酷热亦为破绽，焉能不败？”
“你既仍是不服，我再放你回去，重整兵马，再来决战。只望你下次，能学得几分用兵之道！”