交州的朱崖郡，最近暗流涌动。土人首领李圆看着司马昭派来的使者送来的礼物——五百把弯刀、两千石粮食，还有一张承诺“事成后封朱崖太守”的绢书，心里的野心再也按捺不住。
自从季汉平定交州土人叛乱后，虽然减免了赋税，但李圆麾下的土人部落一直没能得到实权，他心里本就不满。现在有了司马昭的支持，他觉得推翻季汉统治、掌控朱崖郡的机会来了。
“好！俺答应你！”李圆握紧了弯刀，对使者说，“告诉司马昭公子，三日后，俺就率领土人起兵，攻打朱崖郡城！”
三日后，李圆率领五千土人士兵，突然围攻朱崖郡城。郡城守将王真只有一千兵力，根本抵挡不住，只好一边死守，一边派人快马加鞭向交州治所龙编求援。
消息传到龙编，交州刺史吕凯急得团团转——张飞平定土人叛乱后就率军返回了荆州，交州现在只有一万兵力，还分散在各个郡县，根本抽不出足够的兵力支援朱崖。他只好立刻写急报，派人送往洛阳，请朝廷派援军。
洛阳的刘备接到急报时，正在和诸葛亮商议凉州的防务。“真是一波未平一波又起！”刘备皱着眉头，将急报递给诸葛亮，“司马昭刚在凉州闹完，交州的土人又起兵了，咱们现在哪有兵力去支援交州？”
诸葛亮看完急报，沉思片刻道：“陛下，交州不能丢。那里是南疆门户，若是被李圆掌控，很可能会和司马昭勾结，形成南北夹击之势。现在赵云要防备司马昭，关羽要镇守荆州，张飞在整顿江南，唯一能派去的，只有马谡。”
“马谡？”刘备有些犹豫，“他之前在西域和辽东都表现不错，但交州土人凶悍，他能行吗？”
“马谡虽不擅攻坚，但他擅长安抚和策反。”诸葛亮解释道，“李圆的土人部落并非铁板一块，很多土人只是被胁迫。马谡去了，既能用武力压制，又能通过安抚手段瓦解土人部落，平定叛乱会更稳妥。而且，他之前在交州协助过张飞，熟悉当地地形和土人习性。”
刘备点点头：“好！就派马谡去！让他从西域调三千兵力，再从江南调两千兵力，火速前往交州平叛！”
马谡接到命令后，立刻率军出发。抵达龙编后，他没有急于进攻朱崖，而是先找来吕凯，了解李圆的情况。“李圆麾下的五千土人，有三千是被他胁迫的小部落，真正忠于他的只有两千嫡系。”吕凯指着地图，“而且，朱崖郡南部的几个大部落，之前和李圆有旧怨，咱们可以联合他们。”
马谡眼前一亮：“好！就这么办。你派人去联络南部的大部落，承诺只要他们协助咱们平定李圆，就给他们划分更多的牧场；我则率军逼近朱崖，形成包围之势，再派人去劝降那些被胁迫的小部落。”
不出马谡所料，南部的大部落很快就答应出兵——他们早就不满李圆的霸道，只是一直没有机会反抗。而朱崖郡内，被胁迫的土人部落得知季汉愿意赦免他们，也纷纷暗中联络马谡，表示愿意作为内应。
三日后，马谡率军发起总攻。城内的内应突然倒戈，打开城门，季汉士兵蜂拥而入。李圆的嫡系部队虽然拼死抵抗，但在季汉军队和土人部落的夹击下，很快就被消灭。李圆见大势已去，想要突围，却被马谡生擒。
平定朱崖后，马谡没有惩罚被胁迫的土人，反而给他们发放粮食和种子，安抚他们的情绪。“只要你们安分守己，朝廷会一直善待你们。”马谡对土人首领们说，“以后有困难，可以直接找郡府，朝廷会帮你们解决。”
土人首领们深受感动，纷纷表示愿意归顺季汉，再也不参与叛乱。消息传到洛阳，刘备松了口气：“多亏了马谡，交州才得以平定。看来，孔明你果然没看错人。”
诸葛亮却提醒道：“陛下，交州虽然平定，但司马昭联络土人的举动，说明他在四处拉拢势力，想要形成对咱们的包围。咱们得加快准备，尽快解决凉州的隐患，否则夜长梦多。”
远在凉州西部的司马昭，得知李圆被擒后，脸色阴沉了好几天。梁绪小心翼翼地说：“公子，交州的计划失败了，咱们接下来该怎么办？”
司马昭沉默半晌，突然指向地图上的辽东：“交州不成，还有辽东。公孙渊虽然暂时归顺了季汉，但他野心勃勃，只要咱们再加把劲，给他足够的好处，他肯定会起兵叛乱。到时候，季汉既要应对辽东，又要防备咱们，必然顾此失彼！”