义熙二年（丙午，公元406年）
春天正月甲申，北魏主拓跋珪前往豺山宫。北魏在各个州设置三个刺史，每个郡设置三个太守，每个县设置三个令长。刺史、令长各自到州县赴任，太守虽然设置了，但并不直接管理百姓。那些因功被封到各州的大臣，都被召回京城，只保留爵位，回家闲住。
益州刺史司马荣期在白帝攻打谯明子，把他打败了。
后燕的慕容熙率军到了陉北，他害怕契丹人多势众，就想回去，但是苻皇后不同意。正月戊申，慕容熙于是扔下辎重，带着轻装部队去偷袭高句丽。
南燕主慕容超越来越猜忌暴虐，国家政事都由他宠信的人说了算，他还成天沉迷于游玩打猎。封孚、韩讠卓多次劝谏，他都不听。慕容超曾经在殿前问封孚：“你觉得朕可以和前代哪个君主相比？”封孚回答说：“桀、纣。”慕容超又羞又怒，封孚却慢悠悠地走出去，面不改色。鞠仲对封孚说：“跟天子说话，怎么能这样呢！你应该回去道歉。”封孚说：“我都七十岁了，只求个好死的地方罢了！”最终也没去道歉。慕容超看他在当时有威望，就宽容了他。
桓玄叛乱的时候，河间王司马昙的儿子司马国璠、司马叔璠逃到了南燕。二月甲戌，司马国璠等人攻打并占领了弋阳。
后燕军队行军三千多里，士兵和马匹又累又冷，一路上不断有人死去。他们去攻打高句丽的木底城，没打下来，只好撤回去。夕阳公慕容云被箭射中受伤，又害怕慕容熙的暴虐，就借口生病辞去官职。
三月庚子，北魏主拓跋珪回到平城。夏天四月庚申，他又前往豺山宫。四月甲午，回到平城。
柔然的社仑侵犯北魏边境。
五月，后燕主慕容宝的儿子博陵公慕容虔、上党公慕容昭，都因为被怀疑而被赐死。
六月，前秦陇西公姚硕德从上邽到长安朝见秦王姚兴，姚兴为此大赦天下。等姚硕德回去的时候，姚兴送他到雍城才返回。姚兴侍奉晋公姚绪和姚硕德，都像对待家人一样，车马、服饰、玩物，都先给两位叔叔，自己用次一等的。国家的重大决策，都先咨询他们再施行。
秃发傉檀讨伐沮渠蒙逊，沮渠蒙逊环城坚守。秃发傉檀打到赤泉后就回去了，还向前秦献上三千匹马、三万只羊。秦王姚兴觉得他很忠诚，就任命秃发傉檀为都督河右诸军事、车骑大将军、凉州刺史，让他镇守姑臧，把原来的凉州刺史王尚召回长安。凉州人申屠英等派主簿胡威到长安，请求留下王尚，姚兴没答应。胡威见到姚兴，流着泪说：“我们凉州尊奉陛下的教化，到现在已经五年了。凉州地处偏远，陛下的威严和恩泽难以顾及，当地的士人百姓一直提心吊胆，流血奋战，共同守卫孤城。我们仰仗陛下的圣德，依靠好太守的仁政，才得以保全，一直到今天。陛下怎么能为了三千匹马、三万只羊就把我们给卖了呢？轻视百姓而看重牲畜，这恐怕不行吧！如果国家军队需要马匹，只需尚书发一道命令，我们凉州三千多户，每户交一匹马，早上命令下去，晚上就能办好，这有什么难的！以前汉武帝倾尽天下的财力，开拓河西地区，来斩断匈奴的右臂。现在陛下无缘无故放弃五个郡的土地，把忠诚善良的华夏族人，送给残暴的敌虏，这不仅会让我们凉州的士人百姓陷入水深火热之中，恐怕还会成为陛下日后的忧患。”姚兴听了很后悔，派西平人车普赶紧去阻止王尚启程，又派使者去通知秃发傉檀。这时候秃发傉檀已经率领三万步兵和骑兵驻扎在五涧，车普先把情况告诉了他，秃发傉檀马上催着王尚离开。王尚从清阳门出城，秃发傉檀从凉风门进城。
别驾宗敞护送王尚回长安，秃发傉檀对宗敞说：“我得到凉州三千多家百姓，最看重的就是你一个人，你为什么要离开我呢！”宗敞说：“现在送旧主回去，这正是我对殿下您忠诚的表现啊。”秃发傉檀说：“我刚接管你们凉州，你觉得我该用什么策略来安抚远方和近处的百姓呢？”宗敞说：“凉州土地虽然破败，但地理位置很重要。殿下您如果能以恩惠安抚百姓，招揽贤能才俊来建功立业，还有什么目标不能实现呢！”接着他推荐了本州的十几位文武名士，秃发傉檀很高兴地接纳了。王尚回到长安，姚兴任命他为尚书。
秃发傉檀在宣德堂宴请群臣，他抬头看着堂屋，感叹说：“古人说：‘建造的人不居住，居住的人不建造’，这话说得真对啊。”武威人孟祎说：“以前张文王开始建造这座堂屋，到现在已经一百年了，历经十二位君主。只有践行诚信、顺应天道的人，才能长久居住在这里。”秃发傉檀觉得他说得很对。
北魏主拓跋珪规划平城，想要仿照邺城、洛阳、长安的样子，扩建宫殿。他觉得济阳太守莫题心思灵巧，就召见他，和他商讨工程建设。莫题因为长期侍奉拓跋珪，渐渐有些懈怠，拓跋珪很生气，就赐他死罪。莫题是莫含的孙子。于是，拓跋珪征调八个部落五百里内的成年男子，修筑南宫，宫门高达十多丈，还挖掘沟渠池塘，扩大园林，规划建造外城，方圆二十里，划分设置市场和居民区，三十天后完工。
秋天七月，北魏太尉宜都丁公穆崇去世。
八月，秃发傉檀让兴城侯秃发文支镇守姑臧，自己回到乐都。虽然他接受了前秦的爵位和任命，但他的车马、服饰、礼仪，都和帝王一样。
八月甲辰，北魏主拓跋珪前往豺山宫，接着又去了石漠。九月，他越过沙漠向北，癸巳日，往南回到长川。
刘裕听说谯纵造反，就派龙骧将军毛修之，率领军队与司马荣期、文处茂、时延祖一起去讨伐。毛修之到了宕渠，司马荣期被他的参军杨承祖杀害。杨承祖自称巴州刺史，毛修之只好退回白帝。
秃发傉檀向西凉请求交好，西凉公李暠答应了。沮渠蒙逊袭击酒泉，打到安珍。李暠战败，据城坚守，沮渠蒙逊就带兵回去了。
南燕的公孙五楼想独揽朝廷大权，就在南燕主慕容超面前说北地王慕容钟的坏话，请求杀掉他。南燕主慕容备德去世的时候，慕容法没有去奔丧，慕容超派人去责备他。慕容法害怕了，就和慕容钟以及段宏一起谋划造反。慕容超得知后，征召慕容钟，慕容钟称病不来。慕容超就逮捕了他的同党侍中慕容统等人，并处死。征南司马卜珍告发左仆射封嵩多次与慕容法来往，怀疑有奸情，慕容超就把封嵩抓起来，关进廷尉的监狱。太后很害怕，哭着告诉慕容超说：“封嵩多次派黄门令牟常来劝我说：‘皇帝不是太后亲生的，恐怕会像永康年间那样（指慕容宝即位后逼杀慕容垂的皇后段氏）。’我是个妇道人家，见识短浅，害怕被皇帝杀害，就把这些话告诉了慕容法。慕容法被谋反的事连累，我也不知道该说什么了。”慕容超听后，就把封嵩车裂了。西中郎将封融逃到北魏。
慕容超派慕容镇攻打青州，慕容昱攻打徐州，右仆射济阳王慕容凝和韩范攻打兖州。慕容昱攻下莒城，段宏逃到北魏。封融和一群强盗袭击石塞城，杀死镇西大将军馀郁，国内震动恐慌。济阳王慕容凝谋划杀掉韩范，袭击广固，韩范得知后，带兵攻打慕容凝，慕容凝逃到梁父。韩范收编了他的部队，攻打梁父，把城攻克。慕容法出逃到北魏，慕容凝出逃到前秦。慕容镇攻克青州，慕容钟杀了自己的妻子儿女，挖地道出城，和高都公慕容始一起逃到前秦。前秦任命慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中。
南燕主慕容超喜欢更改旧有的制度，朝廷内外很多人都不高兴。他又想恢复肉刑，增设烹煮、车裂等刑罚，因为众人意见不合，最终没有施行。
冬天十月，封孚去世。
尚书讨论建立义功的封赏，上奏请求封刘裕为豫章郡公，刘毅为南平郡公，何无忌为安城郡公，其余的人也都有不同等级的封赏。
梁州刺史刘稚造反，刘毅派将领去讨伐并擒获了他。
十月庚申，北魏主拓跋珪回到平城。
十月乙亥，朝廷任命左将军孔安国为尚书左仆射。
十一月，秃发傉檀迁都到姑臧。
乞伏乾归到前秦朝见。
十二月，朝廷任命何无忌为都督荆、江、豫三州八郡军事、江州刺史。
这一年，桓石绥和司马国璠、陈袭在胡桃山聚众为寇，刘毅派司马刘怀肃去讨伐，把他们打败了。桓石绥是桓石生的弟弟。
【内核解读】
这段关于义熙二年（公元406年）的史事，展现了南北朝时期多国并立、战乱频发的动荡格局，其中各方势力的决策与兴衰颇具深意：
--北魏的制度调整与权力巩固：拓跋珪推行“州郡县各置三长官”的制度，看似分散权力，实则通过将功臣召回京师、以爵归第，强化了中央对地方的控制。他修建平城宫室时，因莫题“稍怠”便赐死，尽显铁腕统治风格。这种强硬手段虽能快速推进改革（如三十日完工外城修建），却也埋下了统治集团内部的紧张隐患——严苛的权威依赖个人威慑，缺乏制度缓冲，极易引发反弹。
--南燕的加速败亡：慕容超的统治堪称“自毁式操作”：猜虐成性、宠信权幸，甚至拿自己与桀纣对比时，竟因封孚直言而“优容”，看似宽容实则无力掌控人心。公孙五楼专权引发的内乱，更是暴露了南燕统治集团的分裂——宗室、大臣或叛逃北魏，或投奔后秦，核心力量不断瓦解。而他试图恢复肉刑、增设酷刑的想法，虽因众议不合搁置，却已尽显其治国理念的落后与残暴，加速了政权的合法性流失。
--后秦与凉州的博弈：姚兴将凉州从王尚手中转给秃发傉檀，竟因后者献上“三千匹马、三万只羊”，这种“以土地换牲畜”的短视决策，被申屠英痛斥为“贱人贵畜”，直指其违背汉武帝经营河西以固边疆的战略。虽然后悔并试图挽回，但秃发傉檀已强势接管凉州，姚兴的失策不仅让后秦失去了对河西的控制，更让秃发氏成为新的地方强权——傉檀虽受秦爵命却“车服礼仪如王者”，足见其割据之心。
--东晋的内部整合与外部挑战：刘裕集团在平定桓玄后，开始着手清理残余势力（如讨平桓石绥、刘稚叛乱），并通过论功行赏巩固核心团队（封刘裕等人为公）。但东晋的统治仍不稳定：谯纵叛乱、司马荣期被部下所杀，显示地方将领的忠诚度堪忧；毛修之讨叛失利，则暴露了东晋军事力量的分散与脆弱。不过，刘裕通过平定内乱、封赏功臣，正逐步积累威望，为日后代晋奠定基础。
--各国兴衰的共性逻辑：无论是南燕的慕容超、后秦的姚兴，还是北魏的拓跋珪，其决策都深刻影响着政权走向——慕容超因“失人心”加速败亡，姚兴因“短视”丧失战略要地，拓跋珪靠“强权”推进改革却暗藏危机。而秃发傉檀能在凉州立足，得益于宗敞“惠抚其民、收其贤俊”的建议，反衬出“得人心者得根基”的朴素真理。
这一年的历史，如同一个缩影：乱世之中，没有永恒的强者，只有顺应时势、凝聚人心者才能短暂立足，而短视、残暴与内耗，永远是政权崩塌的加速器。