崇祯三年十月十六日，凌晨三点，新佑卫门正在自己豪华的帐篷里睡得人事不醒，昨晚的庆功宴喝高了。一个全身黑衣的忍者突然“滚”了进来，将一封信塞在了他的怀中。
早上七点，新佑卫门就咋咋呼呼的找到冈山城中汤克严，跪下行为大礼后，立即递上一封信。汤克严接过信，把信纸抽出来一看，哟，全是中文，都不用翻译，内容很简单：“幕府从没有让人去占领琉球，这都是萨摩藩的错，但我幕府有管理失职之责，愿送上白银100万两，作为精神损失补偿费，另外用100万两，高价采购购置军火，100门火炮和3万支火铳，交货地点鸟取港，急急急！15日内交货，另加10万两加急费。”
汤胖子收到信，冷汗先下来了，最近有点飘了，如果忍者昨晚是冲着自己来的，现在不是就“咔嚓”了，不好，今天就找岛津老乌龟，把种子岛要过来，在岛上建立要塞和驻军遥控日本。要住自己的地盘，这样才安全，不能这样到处乱跑，以后不会中文的人，都不准上种子岛。
金山的朋友遍天下，只要是有钱人，那就是“朋友”，李勇常给大小奷商上课：“没有永远的敌人，只有永远的利益”，200万的生意，还要做的，要不怎么对得起“奸商”两字。本来，这次战役，幕府表现相当的“拉垮”，如果快速倒台，日本就变成“一锤子”买卖了，昨天就以一个商人的直觉，告诉自己，无论如何，想办法要“帮”一下幕府。这下德川家主动送人头表现，让汤克严感觉非常满意，德川家光这个小乌龟非常懂事，值得长期打交道。
十五日后（崇祯三年十月三十日），日本海海面上出现一支商船队，鬼鬼祟祟的靠上鸟取港，汤胖子、汤正和新拓卫门为了这笔生意，操碎了心，所有的苍山船上的5斤炮拆了，得20门炮，把西军定的60门炮给截留了，从济州要塞城墙上拆了20门炮，火铳更是把所有的水手的，济州岛上的，以及西军定购的，差点把太湖营和海盗营的自用火铳都要没收了，凑了半天，才总算凑齐，真是好险。大东亚殖民公司都是一副要钱不要命的样子，有伟人说，“超过十倍利润，就没有什么事是“资本”不敢做的！”
西军在冈山城大败幕府军后，士气正盛，五日后，崇祯三年十月二十日乘势东进。但冈山城至京都之间并无其他大型城堡（如姬路城、山崎城等），津山城成为唯一能快速夺取的据点。冈山城位于备前国南部（今冈山县南部），而津山城位于备前国北部、美作国东部（今冈山县北部），两地直线距离约30公里，但需翻越吉备高原，其间的地形以山地、丘陵为主，道路崎岖。
如果西军占领津山城，就可以切断幕府军从美作国、播磨国调兵的通道，同时以津山城为跳板，进一步威胁京都（德川幕府的政治象征）。西军若从冈山城东进，目标是夺取德川幕府核心区域（如京都、江户），必须经过备前国北部进入美作国，再向北进入播磨国或直接东进近畿地区。津山城恰好卡在冈山城与美作国之间的咽喉位置，是西军东进的必经之路。
幕府军为了在津山城形成新的战线，在崎岖的山道上层层设防，由于是宜守难攻，西军进攻是一个一个山头的夺取，用了一个月的时间，才终于抵达津山城下。
津山城在关原之战前属于宇喜多秀家（西军核心大名），宇喜多氏在战败后领地被瓜分，津山城被封给森忠政（德川幕府支持的大名）。森忠政是德川家康的女婿，其家族世代效忠德川，津山城因此成为幕府在备前国北部的核心据点。森忠政在1603年获封津山藩18万石，大力扩建津山城，将其打造为防御西军残余势力的前沿堡垒（类似池田辉政扩建姬路城的作用）。德川幕府为防止西军残余势力反扑，在备前国、美作国一带部署了多重防线：冈山城（池田家）为南部核心，津山城（森家）为北部屏障，二者形成“南北夹击”的防御体系。
津山城建于吉备高原的高地之上，周围环绕河流（如吉井川支流）和森林，易守难攻。其地势可俯瞰周边平原，对西进的军队形成居高临下的压制。城下町（城堡附属城镇）位于山谷平地，补给线依赖山路运输，若西军无法快速攻克津山城，可能因补给困难陷入僵局。
东军一路的阻击，终于给援军抵达争取时间，关东主力越前松平家、会津上杉家紧急回援，播磨国的赤穗藩、美作国的胜山藩也调集来援军，幕府军终于形成“津山城为核心，周边藩国协同防守”的局面，类似历史上关原之战后幕府对西军残余的围剿策略。
崇祯三年十一月初五，残阳如血，将津山城郭染成暗红色。西军三万精锐列阵于城外旷野，旌旗遮天蔽日，刀枪如林。萨摩岛津忠恒的赤备骑兵在左翼扬尘，长州毛利辉元的火枪队于右翼架设红夷大炮，炮口黑洞洞直指城楼。中央主阵里，肥前锅岛胜茂的足轻结成密集枪阵，枪尖在暮色中泛着冷光，每名士兵背后皆悬挂枪铳。
城墙上，津山城上德川家光和守将细川忠兴面色铁青。城墙上一排红夷大炮在雉堞后，火药桶堆叠如山，德川家光心中暗暗冷笑，“老子现在也有金山造，明天一定把你们打出“祥”来。”
十一月初六，卯时的寒雾被炮火撕成碎片，日本最大规模的炮战打响，两边各有上百门红夷大炮展开对轰，打得两边的人全部是心惊肉跳。
津山城头，东军百门红夷大炮怒吼着喷吐火舌，铁弹如陨星坠地，城下西军炮阵瞬间被硝烟吞噬。最前排的三门大炮被拦腰斩断，炮组成员被掀上半空，残肢断臂挂在歪斜的旗杆上。
汤胖子、汤正、一把刀、蔡六和新佑卫门五人站在2里外一个山头上，摆上好茶，一人一个躺椅，个个抽着华子，吞云吐雾。今天会发生激烈的炮战，他们早就心知肚明，远离炮兵阵地，自然是最佳选项。面前铺开的赌纸上墨迹未干——“西军炮营存五成则赢”，此刻却被震得簌簌发抖。