北汉大营中，司马懿看着工匠们依照抢夺来的木牛流马仿制出的成品，脸上露出了难得的笑容。这些仿制的木牛流马虽然略显粗糙，但基本结构已然具备，若能成功用于运粮，必将大大缓解己方的后勤压力。
“诸葛孔明能造之物，我司马懿亦能用之！”他志得意满，决定立即投入实战检验。为确保万一，他并未派遣大队人马，而是将这个相对安全（在他看来）的初次运输任务，交给了年仅十四岁、亟需历练的次子司马昭。
“子上（司马昭字），”司马懿看着眼前少年老成的儿子，吩咐道，“命你率领一队军士，押运这批新造的木牛流马，前往司州转运粮草归来。此乃我军要务，沿途需小心谨慎，速去速回。”
“孩儿领命！定不负父亲重托！”司马昭初次独当一面，心中既兴奋又紧张，郑重地接下了令箭。
然而，司马懿和司马昭都忽略了一个关键问题：他们只仿造了木牛流马的形，却未能窥破其最核心的机关奥秘——那控制其行动与静止的巧妙机关。
数日后，司马昭押运着满载粮草的木牛流马队伍，浩浩荡荡地行至地形险要的葫芦谷。山谷幽深，两侧山林寂静，唯有木牛流马行进时发出的“嘎吱”声和士兵的脚步声在谷中回荡。
突然，谷口一声炮响，伏兵四起！
左边张苞，挺着丈八蛇矛，如同猛虎下山；右边关兴，挥动青龙偃月刀，好似蛟龙出海。两支蜀军精锐如同铁钳般从谷口两侧杀出，瞬间截断了司马昭队伍的退路！
“小娃娃！留下粮草，饶你不死！”张苞声若巨雷，当先冲杀过来。
司马昭虽惊不乱，他年纪虽小，却已习得一身武艺，颇有胆色。他立刻拔出佩剑，指挥麾下士兵结阵迎敌，自己则挥剑迎向张苞！
“铛！”剑矛相交，火星四溅！
司马昭只觉得一股巨力传来，手臂酸麻，心中骇然：“这张苞好大的力气！”他自知力不能敌，立刻施展灵巧的剑法，与张苞周旋。另一边，关兴也率军猛冲，北汉运粮队多是步兵，且要分心保护粮草，顿时被杀得节节败退，形势危急。
混乱之中，张苞、关兴的目标明确——抢夺木牛流马和粮草。他们早已从丞相那里知晓了操纵之法。只见张苞在激战间隙，看准一架木牛，伸手猛地一拉牛鼻子上的那个不起眼的拉环！
神奇的一幕发生了！那原本还在靠惯性微微前行的木牛，仿佛瞬间被抽走了灵魂一般，四蹄（或轮）牢牢锁死，纹丝不动地定在了原地！关兴如法炮制，迅速制住了几架流马。
司马昭见状，目瞪口呆！他完全不明白为何这些木制的牛马会突然“僵住”，无论士兵如何驱赶、拉扯，都岿然不动！这突如其来的变故，让北汉军更加慌乱。
“儿郎们！抢粮！”张苞、关兴见机关奏效，大喜过望，指挥士兵奋力抢夺那些被定住的木牛流马和粮袋。
司马昭奋力抵挡，但双拳难敌四手，眼看部下死伤惨重，粮草即将不保，他只得咬牙下令：“撤！向上方谷方向撤退！” 在亲兵的拼死保护下，司马昭带着残兵败将，舍弃了大部分粮草和动弹不得的木牛流马，狼狈地向不远处的上方谷溃退。
上方谷内，驻守于此的司马师听闻弟弟运粮队遇袭，大惊失色，立刻点起兵马，冲出谷来接应。正遇上败退下来的司马昭，兄弟二人合兵一处，返身杀回，堪堪将追得过于靠前的张苞、关兴部击退，稳住了阵脚。
然而，当他们试图驱赶那些被蜀军放弃在一旁的木牛流马返回上方谷时，却遇到了和刚才司马昭一样的困境——无论他们如何鞭打、推拉，那些木牛流马就如同生根了一般，牢牢钉在原地，寸步难行！
“这是怎么回事？！”司马师又急又怒，对着木牛流马拳打脚踢，却毫无作用。他们根本不知道“解锁”的机关在何处。
就在司马兄弟对着这批“死物”一筹莫展之际，前方突然传来山呼海啸般的喊杀声！只见“诸葛”大旗迎风招展，蜀汉丞相诸葛亮亲自率领大军，如同潮水般掩杀过来！原来，诸葛亮早已算定司马懿会尝试仿造并使用木牛流马，此次劫粮既是打击敌军补给，更是诱敌出洞之计！
“不好！中计了！快退入上方谷！”司马师反应极快，心知不妙，立刻下令撤退。
但诸葛亮用兵，岂容他们轻易走脱？蜀军早有部署，左右两翼迅速包抄，竟将司马师、司马昭兄弟以及他们率领的数千兵马，团团围困在了葫芦谷与上方谷之间的狭长地带！
“结阵！死守！等待援军！”司马师临危不乱，与司马昭背靠背，指挥士兵结成圆阵，苦苦支撑。然而，蜀军兵力占优，攻势如潮，北汉军的防线岌岌可危。
几名拼死突围出来的北汉军士，连滚带爬地逃回斜谷主寨，将二位公子被围的紧急军情禀报给了姜维。
姜维闻讯，大吃一惊！司马师、司马昭皆是军师爱子，更是北汉军中重要人物，若有闪失，后果不堪设想！他立刻起身，就欲点兵前往救援。
但脚步刚迈出，却又硬生生顿住。他想起军师司马懿离开时的严令——“守好上方谷要道！” 上方谷乃是斜谷防线的侧翼支撑和重要屯兵点，一旦有失，斜谷主阵地将腹背受敌。此刻若引兵去救，诸葛亮只需分出一军，趁虚袭击上方谷，则大局危矣！
救，则上方谷可能不保；不救，则二位公子性命堪忧！姜维眉头紧锁，陷入了前所未有的两难境地，在大帐内焦急地踱步，一时难以决断。
就在姜维愁眉不展之际，快马已将消息飞报至正在斜谷前线与蜀军对峙的司马懿军中。
司马懿听闻两个儿子双双被诸葛亮设计围困，饶是他心机深沉，此刻也不禁脸色大变，霍然起身！
但他毕竟是久经沙场的统帅，深知此刻绝不能自乱阵脚。他强压下心中的焦灼，迅速做出了判断：诸葛亮主力既出，斜谷正面压力减轻，此刻必须亲率大军前往救援，方能击退诸葛亮，解二子之围。而上方谷，绝不能丢！
司马懿立刻下令：“传令姜维，谨守上方谷要冲，不得擅离职守！若有闪失，军法处置！” 同时，他亲自点起斜谷大寨中的主力精锐，尽起兵马，战鼓擂动，旌旗蔽日，浩浩荡荡地杀出斜谷，直扑诸葛亮大军所在的葫芦谷方向！
一场关乎双方统帅子嗣、更关乎整个战局走向的大战，一触即发！