清晨，阳光透过窗户洒在鸣人和面麻的房间里，鸣人睁开了眼睛，看到日历上被圈起的日子，他兴奋的起了床。
今天他起的格外的早，换好衣服就跑到面麻门前敲门。
“这才几点啊，精神这么好的吗？”面麻看了眼闹钟，发现才5点多，他就拿着枕头盖住了自己头。
“喂？面麻？我进来了。”说罢鸣人就推门而入，看见还在睡觉的面麻，他大声的喊道：“面麻！起床了！”
喊完后他又来到窗边把窗帘拉开。清晨的一丝丝阳光照了进来，面麻无奈的坐了起来，他看着这么精神的鸣人，都不知道说什么了。
“诶？你们这么早就醒了？”玖辛奈在面麻房门前开口说道。
“嗯！是啊，今天可是要毕业考试啊，我已经迫不及待的成为一名忍者了。”鸣人激动的说道。
“我可没你这么好的精神，我还要再睡会。”面麻说罢就又躺了下去，继续睡觉。
“哎呀好了好了鸣人，不是人人都和你一样精神，让弟弟再睡一会吧。”玖辛奈温柔的说道，随后就把鸣人带出了房间。
由于时间还早，鸣人就和玖辛奈一起做着早餐。
待早餐做完后，玖辛奈看了眼时钟“六点二十了啊，嗯，可以去叫面麻起床吃早餐了。”玖辛奈对着鸣人说道。
鸣人听到后火速跑上了楼，去到了面麻房间，只听到鸣人的大吵大闹的声音，面麻这才不情愿的穿好衣服，搞完洗漱才下楼。
玖辛奈和鸣人一起准备的早餐散发着诱人的香气，鸣人嘴里塞得满满的，含糊不清地说：“真好吃，不愧是妈妈做的！”
面麻还和小鸡啄米一样，昏昏沉沉的吃着早餐。
玖辛奈看着两个孩子，温柔地说：“你们俩只要发挥出平时的水平就好，不用紧张，妈妈相信你们。”
吃完早餐，鸣人和面麻就朝着忍者学校出发了。一路上，他们能感受到空气中弥漫着紧张又兴奋的气氛。
到了教室，里面已经聚集了很多同学，大家都在热烈地讨论着毕业考试的事情。
佐助双手抱在胸前，一脸自信地说：“这种考试，我肯定能轻松通过。”
小樱在一旁有些紧张，听到佐助的话，她小声地说：“佐助君好厉害，我还是有点担心。”
星璃则在和井野分享着自己的训练心得，她笑着说：“我最近在幻术上又有了一些新的感悟，希望今天能发挥好。”
井野一边整理着自己的头发，一边回应道：“星璃，你一直都很厉害呢，我可就没那么有信心了。”
丁次坐在座位上，不停地往嘴里塞着薯片，他对旁边的鹿丸说：“鹿丸，你觉得今天的考试会很难吗？”
鹿丸打着哈欠，懒洋洋地说：“不管难不难，只要能顺利毕业就好，真麻烦啊。”
这时，伊鲁卡走进了教室，教室里瞬间安静下来。伊鲁卡看着同学们，微笑着说：“大家都很期待今天的毕业考试吧。我们先进行理论考试。”
伊鲁卡开始分发试卷，同学们都紧张地看着试卷上的题目。理论考试的题目涵盖了忍者的历史、忍术原理、幻术知识等各个方面。
面麻拿到试卷后，迅速浏览了一遍题目，然后懒洋洋的写上了答案，在快速的全部写完后他就趴着继续睡觉。
小樱看着试卷上的内容，突然松了口气，感觉并没有什么难度，她以为毕业考试会有很多很难的题目，看到这里她才放心下来。
佐助则一脸轻松，他的眼神中透着自信，手中的笔偶尔停顿一下，很快又继续书写。
鹿丸虽然看起来有些漫不经心，但他的思维很敏捷，在心里默默计算着题目，然后简洁地写下答案。
星璃的表情很专注，她回忆着自己所学的知识，认真地回答着关于幻术和忍术理论的问题。
时间慢慢过去，伊鲁卡喊道：“时间到，大家停笔。”同学们纷纷交上试卷。
接下来是体术考核。同学们来到了学校的训练场上。
伊鲁卡站在前面说：“体术考核是一对一的对决，我会根据你们的表现来打分。”
首先上场的是面麻和一个普通同学。面麻还在打着哈欠，但是对手可不那么轻松，他深知面麻的强大，他不由的打起了十二分的精神。
在伊鲁卡说开始的瞬间，面麻就消失在了原地，他直接出现在了那个同学的后面，在他没反应过来的时候就将他按在地上结束了考核。
其他同学并不是有多震惊，毕竟已经习惯了，面麻一直以来都是直接秒杀对手，能过上几招的估计也就鸣人、佐助和星璃了，佐助和星璃还是因为有写轮眼的原因，至于鸣人的话，不管怎么打他总能站起来。
志乃看到这一幕，他戴着的黑色墨镜闪着光，不知道在想着些什么，而在旁边的丁次继续吃着薯片，井野就在一旁吐槽丁次只知道吃。
就在井野差点说出禁字时，鹿丸眼疾手快的捂住了井野的嘴，不让她说出来。
而丁次则边吃着薯片边说道：“我这是为了待会儿的体术考核更有力气一些而已”
只能在场下谈笑着，场上就轮到鸣人，他面对的对手也不甘示弱。鸣人发挥出自己超强的体力，不断地向对方发起攻击，他的拳头带着呼呼的风声，最后以一记有力的直拳将对手击退。
佐助的体术也很精湛，他的动作干净利落，每一招都充满了力量。他轻松地躲过对手的攻击，然后用一个凌厉的膝撞结束了战斗。
星璃在体术考核中也表现出色，她的身姿轻盈，一双血红的写轮眼看穿了一切进攻，她巧妙地利用自己的速度和灵活性，将对手耍得团团转，最后用一个轻巧的掌击得分。
牙和他的赤丸配合默契，他借助赤丸的速度和力量，在场上穿梭自如，给对手造成了很大的压力。
刚开始对手还感觉很不公平，他认为牙带上赤丸就是二对一，但是伊鲁卡开口说道：“忍犬就和忍具一样是被允许使用的。”
那人咬了咬牙只好作罢，但是牙为了他口中的公平，把赤丸放在一边，自己单独应对。
但是不出意外的就被牙的牙通牙击败，结束后他还挑衅般的看了看鸣人，这使鸣人很不爽。
体术考核之后就是幻术考核开始了。同学们来到了专门设置的幻术场地。
幻术考核是二选一，一种是给考官施展幻术然后由考官评分，另一种是破解掉考官施展的幻术。
快羽站在场地中央，他闭上眼睛，集中精神。
他一想到之前面麻所说的话，以及朋友们的肯定，这让他愈加坚定，他必须在自己擅长的幻术上好好表现。
他开始结印，使用的是鞍马一族的家族幻术，当考官进入他的幻术范围后，瞬间就陷入了一片迷雾之中，周围出现了各种恐怖的景象，快羽熟练地操控着幻术，让考官在幻术中迷失了方向，而且还是多重幻术让人防不胜防。
佐助的幻术的施展方式很简单，写轮眼一瞪就让考官看到了自己最害怕的场景，他就双手抱胸看着考官，感觉毫无压力的样子。
星璃的幻术充满了奇幻的色彩，她同样作为宇智波一族，眼睛一闭再一睁开就只见一勾玉写轮眼出现。
他死死盯着考官的眼睛，施展了写轮眼的幻术，她营造出一个美丽却又充满陷阱的世界，考官在这个世界里不知所措，逐渐迷失了自我的本心。
小樱虽然在幻术方面没有前面几位那么强大，但是她对幻术的感知是很完美的，在她中了幻术的一瞬间，她就能感觉到了，便马上结印破解了幻术，考官微微一笑，他施展的双重幻术，但是小樱也发现了不对劲，没有花费多少时间就破解了这双重幻术。
鸣人看到小樱的表现在一旁开口说道：“不愧是小樱！”
面麻看到这一幕无力吐槽，没想到鸣人还是这样，心里一直喜欢着小樱，但是小樱却喜欢的是佐助，也不知道鸣人什么时候才能注意到一直喜欢他的雏田。
而雏田则一直在鸣人不远处看着鸣人，她脸上羞红，就这样静静的看着鸣人的一举一动。
到轮到面麻时他的话对于幻术基本上就是靠九喇嘛，毕竟幻术对人柱力来说情同虚设，但如果是万花筒写轮眼的幻术话就另当别论了，他在中了幻术的一瞬间就被九喇嘛提醒了，然后恢复了神智。
最后则是忍术考核，这一场面麻是学校的特例不用参加，毕竟是最基础的三身术考核，由于在很早之前被要求提前毕业成为下忍，被他拒绝后，他就是一个特例学生，在很多方面他都可以自由安排。
鸣人的话除了展示考试内容的三身术以外，他还展示了多重影分身之术和螺旋丸。
佐助的话他则还展示了豪火球之术和豪火灭却，巨大的火焰让周围的温度都提升了不少，众人看到也不得不赞叹。
星璃的话在完成了三身术的考试后还展示了和止水学的瞬身之术和火遁忍术。
鹿丸在完成了三身术后，本来不想再展示其他的，但是鸣人的要求和丁次的鼓励，他也只好不太情愿的施展了影子模仿术，他很巧妙地利用周围的地形把在场的大部分人都控制住，然后做着些滑稽的动作。
经过各项考核，伊鲁卡和其他老师们开始统计分数。
最终的理论考试结果出来了，伊鲁卡宣布：“理论考试的前五名分别是面麻、小樱、佐助、星璃、鹿丸。”体术考核结果：“面麻、鸣人、佐助、星璃、牙。”幻术考核结果：“快羽、佐助、星璃、小樱、面麻。”忍术考核结果：“面麻、鸣人、佐助、星璃、鹿丸。”
伊鲁卡看着同学们，大声宣布最终排名：“面麻、佐助、鸣人、星璃、鹿丸、快羽、小樱、志乃、雏田、井野、牙、丁次为本期学生中最优秀的一批，其他同学虽然也都通过了，但是和他们比还有一段距离。不过恭喜大家顺利毕业！从现在开始，你们就是一名合格的下忍了！”
伊鲁卡说完，就把桌子上放着的忍者护额分发了下去。
同学们听到这个结果拿着手中的忍者护额，有的欢呼雀跃，有的则迫不及待的把护额戴了上去，大家都迎来了忍者生涯的一个新起点。
鸣人看着手中的忍者护额直接欢呼起来，喊着：“我是一名忍者了，我是一名忍者了！”旁边的鹿丸等人无奈的看着鸣人，好像在说我不认识一样。
就在众人还沉浸在欢乐中，不远处一棵树旁出现一个白色头发梳着中分的人在暗中看着，此人就是以前面麻心心念念的人，那人就是水木，以前面麻还希望水木提前跳出来挑唆他和鸣人去偷封印之书来着。
不过现在的话面麻的目的早就达成了，所以就不指望水木了，此时的水木站在一棵树后面暗中看着这一切，不知道心里在盘算着什么。