三国时，出汉中到雍凉或者关中有五条道路。其中最西边便是着名的祁山道，汉中出祁山可以到雍凉的天水，也是张鲁和马腾换粮的主要道路。然后其余四条均是直接到关中。由西向东分别是，陈仓道、褒斜道、傥骆道、子午道。
陈仓道便是诸葛丞相第二次北伐的主要路线，诸葛亮率军经陈仓道围攻陈仓，因魏守城名将郝昭的坚守，围攻二十余日未能破城。后诸葛亮用计引诱魏军出击，设伏兵斩杀魏将王双。也算是为这次北伐保留了些硕果。
褒斜道又称为斜谷道，其南口名褒谷，北口名斜谷，因此而得名。斜谷道河谷深险，悬崖壁立，通行极为不易，历代多修栈道。诸葛亮第一次北伐自统大军走祁山道，而命赵云率偏师出斜谷作为疑兵。建兴十二年诸葛亮最后一次北伐率大军出斜谷，与魏军在渭水相持。还有之前汉中之战时，曹操领军即从斜谷进军。
再往东就是傥骆道，又称为骆谷道，其南口名傥谷，北口名骆谷，因此而得名。其道路最为盘旋曲折，行军不易，诸葛亮北伐未曾走过。不过后来钟会伐蜀，骆谷道是其进军路线之一。
最东边的便是子午道，又称为子午谷，即为第一次北伐前魏延建议的进军路线，从距离上来说是最短，但通行条件不易，诸葛亮北伐也未曾考虑。钟会伐蜀时，便是斜谷道、骆谷道和子午谷三路进军。无他，只因为魏军财大气粗，将士众多，三路齐发可以更快集结汉中。最重要的还是粮草众多，后勤有保障。这是诸葛亮羡慕不来的。
兴势便是在傥骆道上。这里发生最着名的战役便是兴势之战：景初三年，魏明帝曹叡病亡，辅政的大将军曹爽急于建军功树威于天下，于正始五年贸然率军攻蜀。三月，曹爽西至长安，与征西将军、都雍凉诸军事夏侯玄统兵10余万，自骆谷口攻汉中。时蜀汉镇北大将军王平守汉中，兵不满3万。他否定了部将固守待援的建议，认为援兵太远，放敌入关必为祸。四月，魏军被阻于兴势，供给困难，牛、马、骡、驴多死，兵疲意懈。而时任蜀汉大司马、益州刺史的蒋琬率领的涪军及时赶至汉中进行增援，大将军费祎随后又自成都督军赶到。魏太傅司马懿亦急致书夏侯玄，指出有全军覆没之险，曹爽才无奈退兵。费祎得知魏军将退，率军绕道占据三岭，断其归路。曹爽遭截击，督军争险苦战，死伤惨重，逃回关中。
兴势之战不仅是古代以攻势防御取胜的一个典型战例，也是蜀汉在后诸葛时代的首次大型战役的取胜。更是为后来埋下伏笔的一战：费祎因此战大胜获封成乡侯，从此踏上政治中心舞台，并且成为蜀汉四相之一。相反，曹爽的威望和影响力骤跌，为他以后在与司马懿的权力争斗中最终倒台埋下了伏笔……
话说回来，兴势观就修建在兴势西南山上。是由张天师在几十年前修建的道观，如今已经是几百里内着名的道观，往来香客不乏少数，甚至包括关中三辅一些地区的人也不远前来焚香祭拜。越是乱世，人们就越信仰宗教，乞求上天可以保他们平安。再加上，兴势观还是张天师修建的，供奉着张道陵。张鲁入主汉中后，特将兴势观扩建翻修，还派人每月定期来观内送些粮食，前来烧香祭拜的香客如果有需要，还可以带一点回去。这就是张鲁的魅力，也是有很多人愿意信奉张鲁的原因。
如今观内弟子已经有五百余名，都是孤儿，他们的家人都是在战乱中丧失。最大的才不过二十多岁，最小的尚在襁褓。老道长据说是年轻时跟着张道陵在鹄鸣山修道过，后来张道陵升仙后，自己便坐了这兴势观的道长，算起来，张鲁还要喊他声伯伯呢。
老道长如今已经须发尽白，依旧慈眉善目。看着跪在面前的两人：“你们若是决定好了，便去吧。”面前二人一位是一名光头和尚，生得面圆耳大，鼻直口方，腮边一部貉胡须。身长八尺，腰阔十围，一双眼睛大如铜铃。虽说穿着粗布麻衣，但依然可以看得出布料下健硕的身材。一位是一名头陀，前面头发掩映齐眉，后面头发参差际颈，额上有着一条金箍儿，身躯凛凛，相貌堂堂。一双眼睛射寒星，两弯眉浑如刷漆。胸脯横阔，语气轩昂。二人便是在向老道长辞别，准备下山从军保卫山河的鲁智深、武松！
二人一起跪在地上，向老道长磕了三个响头：“道长保重，我们去了！”他们原本是雍州人士，一个村里的邻居。前些年，黄巾之乱，家破人亡，全家都死于战乱。危急时刻，老道长出手相救，将年仅五岁的鲁达和年仅四岁的武松带回兴势观。见他们二人皆生的虎背熊腰，天生神力，是个练武的胚子，便教他们习武。二人也是不负众望，年纪轻轻，已经鲜有敌手，二人更是结拜为异姓兄弟。
鲁智深、武松二人来到观内，对着已经等候多时的众弟子大喊：“刘璋残暴，毒杀张天师一族四五十口人，而且还要进犯我汉中，幸有天师之子张富公子力挽狂澜。但刘璋贼心不死，屯兵在汉中边境。如今我们兄弟二人已经决定下山参军，为保卫家园而战！所有十五岁以上的，愿意下山参军的，请跟随我们一起下山！”
充满激情热血的话音刚落，所有满足年纪的弟子均向前一步，都表示愿意下山，甚至一些年纪尚小的弟子也想要混在其中，想偷偷跟随下山。鲁智深武松相视一笑，随即大喊：“男子汉大丈夫，战死沙场，死得其所！”便清点人数，带人下山，那些年纪不够的，则被强制留在观内，不得私自下山。他们是带人去保家卫国，而不是去送死。
老道长静静地看着外面轰轰烈烈的行动，一言不发，只是来到张道陵像前，祭拜烧香……