赶走了大徒弟孙悟空，唐三藏虽然心中郁闷，但表面上还是像没事人一样领着二徒弟猪八戒和三徒弟沙悟净继续西行。
取经路上气氛沉闷，少了能和自己打闹斗嘴的孙悟空，就连一向活跃的猪八戒也变得沉默起来，沙悟净本就像个背景板，不怎么开口，如今就更是只知道挑着担子埋头赶路，唐三藏骑着白龙马一马当先走在最前面，无意中闯进了黄袍怪的洞府。
黄袍怪人在家中坐，业绩送上门，唐三藏不用他动手自己闯了进来简直就是天降馅饼，当即就吩咐洞府中的小妖怪们将唐三藏关了起来。
黄袍怪的夫人原是宝象国公主百花羞，十三年前被掳进波月洞。她趁着黄袍怪离开的时候，悄悄找上唐三藏并将自己的身份被抓的经历告诉了唐三藏，“大师，我放你出去，请你出去以后为我给父王送封信。”
这样的小事，心善的唐三藏怎么会不答应呢，当即双手合十感谢百花羞的帮助，并保证：“女施主请放心，贫僧一定将公主的信送到！”
离开黄袍怪的洞府以后唐三藏师徒三人去到宝象国，将百花羞公主的信交给了国王，国王看完信后伤感流泪，再加上实在思念女儿，于是恳请猪八戒和沙僧帮忙上山降妖，将百花羞公主救出来。
二人本不想答应，毕竟他们可不是真的什么都不知道取经人，但奈何唐三藏在国王面前装相，在国王面前替两人答应了。无奈猪八戒和沙悟净只好拿着武器回到山上，找到黄袍怪一通交手之后，沙悟净被擒，猪八戒逃回馆驿。
随后黄袍怪变做俊俏郎君，去国中拜见岳父，并施展妖法，将唐僧变做老虎囚禁笼中。白龙马为救师父，变作宫女，伺机刺杀黄袍怪，却力不能胜，受伤潜入水中。
无奈下猪八戒准备去花果山将孙悟空请回去，刚飞到花果山上空就撞上守在这里的观音，猪八戒当即眼睛一亮，“观音菩萨，观音菩萨，俺老猪总算是找到你了！”
“八戒，你不去跟在唐三藏身边保护他，跑来这里做什么？”一见到猪八戒观音的眼皮就狠狠的跳了一下，他强忍着内心的烦躁询问猪八戒。
“菩萨，别说了。害！师傅现在都被那黄袍怪变成老虎关进笼子里了，就连三师弟沙悟净都被抓走了，俺老猪这不是打不过，前来搬救兵来了嘛！”
“你是来找你大师兄的？”观音想了想觉得这也算是一个将孙悟空找回去的好机会，就算孙悟空心中有怨，但有猪八戒在，多少还是能讲点师兄弟情意的吧？
“弼马温与我师父断绝师徒关系到底是昭告过天地的，我本想着实在没办法只能舔着脸去求那弼马温。”猪八戒笑的有些不好意思，“但现在这不是遇见菩萨你了吗？”
“嘿嘿，有菩萨你在，哪里还需要求那弼马温啊！”自己转世前是天庭的天蓬元帅，和观音大士这些西方佛教的人没什么交情，本想过来问问孙悟空是不是真的摆脱了因果，顺道演演戏，表现表现，但现在遇到了观音，那自然不需要再去找孙悟空了。
万一因为自己又把孙悟空扯进来了，猪八戒想想就觉得对不起人家，想当初若不是玉帝为了还西方佛教的因果选择舍弃了自己和卷帘大将，自己也不会从一个高高在上的天蓬元帅变成如今这副人不人，猪不猪的妖怪模样了。
“唉！”每次想到这里，猪八戒都觉得心灰意冷，就算取到了西经又能怎样，这场西行之戏自己根本分不到多少好处，作为天庭弃子，就算改换佛教，也不可能会被佛教那些人真心接纳。
得亏猪八戒不认识如意，若是认识如意的话，如意肯定会告诉他他现在想的都是真的，就算他老老实实陪着唐三藏走完了取经路，到最后也不过分了个净坛使者之位，要知道净坛使者一职本就低于菩萨罗汉之位，甚至工作职责也不好听，跟从前的天蓬元帅一职相比，完全就是一种降职。
观音想要说服猪八戒去找孙悟空，猪八戒不愿意，磨着观音随他一起去救唐三藏，两个人拉扯了半天，最后猪八戒还是妥协了，他跟着观音到了花果山上，要找孙悟空，却赶上孙悟空吃了如意送的仙丹正在闭关。
两个人在水帘洞里等了又等，都没等到孙悟空出来，无奈之下，观音只好跟着猪八戒一起去救唐三藏。
黄袍怪一见到观音就被观音叫破了身份，原来黄袍怪是二十八星宿之一——奎木狼星下界，观音请来二十七星宿将他召回天庭。等奎木狼回到天庭以后，观音破除妖法，帮唐三藏恢复原形就离开了。
观音离开了不代表这件事就这样结束了，奎木狼回到天庭看似无事，但他在下界留下了百花羞公主和他们的两个孩子，原本此事瞒住了不被发现等取经团队离开以后，奎木狼再偷偷下凡和妻子儿女待在一起也没事。
但巧合就巧合在这里，二郎神杨戬无意中听说了唐三藏赶走孙悟空的消息，出于对唐三藏安全的担心，杨戬特意带着哮天犬来查看唐三藏现在的情况，却没想到来迟了一步只见到了带着儿女回来的百花羞公主。
一见到百花羞公主，哮天犬就认出了她的身份，对着杨戬说道：“主人，主人，她是百花仙子！”
“百花仙子？”这下可算是戳到了杨戬最介意的点了，凭什么奎木狼和百花仙子一起下凡成亲生子没事，而自己要做司法天神就必须不能成亲！
“呵呵，这可真是可笑。”
于是等到王母娘娘再次跑来劝说杨戬休弃三公主成为司法天神的时候，杨戬直接将自己知道的七公主下凡和董永成亲生子以及奎木狼和百花仙子的事全都抖落了出来，王母娘娘是众女仙之首，七公主和百花仙子都是她手底下的人。
“王母娘娘还是先管好自己手底下的仙子们，再来要求杨戬遵守天条吧！”