因跟在魔女碧丝卡身边太久，小萝莉杜拉的灰眼女仆记忆复苏加快，她的心理年龄已经拔高到了青年阶段。
她主动找到陈澄，想知道他是怎么找到碧丝卡的。
陈澄拿出七罪魔女的裹尸布，小萝莉杜拉很是感慨，因为这条裹尸布让她回忆起一段痛苦的记忆。
加速了杜拉的进化。
白骨王生前的冠冕出现。
陈澄瞬间便明白他到底陷入了一个什么局。
白骨王纠缠上了外神。
陈澄帮助白骨王摆脱了外神的侵蚀，但这并不是没有代价的。陈澄给白骨王下了一个禁制，削弱了他复活后的力量。
拉尼娅知道自己炼制的是什么魔药了，是晋升序列的魔药。
蹒跚者之心共鸣出的另一位外神信徒。
第二场红瘴夜，外神信徒的阴谋。
雷蒙戴上白骨之冠冕，靠晋升序列摆脱身上的死衰诅咒（他身上有加速衰老的诅咒之泉信息）
真正的白骨王复苏，牵扯外神、黄金律钥匙的重大事件。
在陈澄打开虚空裂缝的位置，异变后的红色瘴气在笼罩整条曼卡街后又开始回流，重新聚集到出发点。
先是一颗巨大的虚幻心脏，然后是血肉重塑，最终一头神话传说中姿态的地狱三头犬登场。
皮纳斯商会，会长有黄金律的碎片，带着一位强大的魔术师，赛诺。
拉尼娅紫发披肩，一脸倦意，黑眼圈浓重，精神不佳。
拉尼娅将利亚斯认成了夜枭，其实利亚斯是夜枭的弟弟，两人因触犯了炼金的禁忌炼成，夜枭想要复活妻子不成，差点将协助的弟弟搭进去。此后，夜枭拖着半死不活的弟弟与装在罐子中的妻子残骸，继续做着复活的梦。在他的理念之中，这个世界明明存在那么多强大的超凡力量，自己明明有那么多才华，却连自己的妻子与弟弟都救不了。
对此，他开始对炼金术心灰意冷，对【黄金律】与【白骨律】的才华失望。
在山穷水尽时，他结识了魔人组织【三月社】的一位核心成员，他许诺能转化他与他弟弟的生命形态，将他们衰败的身体改造成魔人。两人都得到了适配度极高的高阶恶魔种融合材料，蜕影骨魔。
但在魔人晋升仪式的最后，夜枭携带的妻子残骸将他的良知唤回，不愿他彻底堕入魔道，失去本我。
在由核心成员建立的完美晋升仪式后，夜枭成为了半吊子魔人，利亚斯晋升成魔人。
在完成晋升仪式后，利亚斯看着半魔的哥哥，对他产生了憎恨，一开始以为他完成了完美的糅合仪式，在保持人类完整的情感同时，拥有了魔人的旺盛生命力。
夜枭保持沉默，并没有解释，最终兄弟分道扬镳。
离开夜枭的利亚斯被【三月社】接纳，很快展现出魔人的残暴本性，与卓越的血肉天赋，他迅速成长到上位魔人，实力与心性得到【三月社】的认可，成为上层成员。
兄弟俩在曼卡街的再次相见，以夜枭与妻子的养女为契机。
拉尼娅内心也藏着小秘密，她知道，是她幼时闯祸，害的养母出了事故。
本来木讷的她，在被夜枭与其妻子接纳后，逐渐开朗起来，旺盛的好奇心害了养母。
但其实拉尼娅并不知道，一开始意气风发的天才炼金术士，夜枭，十分傲慢，将拥有非凡才华的自己视为绝对的高等人，他收养拉尼娅的意图并不是善心大发，而是培养一个完美的试验材料，去挑战并破除当今炼金术的禁忌。
但在养母出了事故后，夜枭对妻子的爱意让他第一次感到无力、危机与慌张。
在妻子出了事故只剩下微弱的不稳定的生命特征后，夜枭恳求弟弟帮助她救助妻子，两人前前后后耗费了将近8年的心血，搜集并深入研究炼金术中的禁忌——人体炼成。
在这期间，拉尼娅逐渐长大，并开始理解当初自己犯下了多大的错误。
怀揣愧疚之心的她照顾起养父与叔叔的起居饮食，在听到养父与叔叔的夸赞时，她只能强颜欢笑，心中的愧疚就多生一分。
而在八年的呕心沥血后，夜枭与利亚斯明白炼金禁忌的危险性，不愿牵连拉尼娅，在拉尼娅成年生日的当晚，不辞而别，留下一封书信，感谢她这些年的不离不弃，让她好好在家里呆着，等着他将她的养母带回来，一起吃蛋糕。
（在拉尼娅的照顾下，夜枭也慢慢改变了最初的观念，但仍然没有触及他的骄傲与根本）
直到最终的炼金失败，他的才华被否定得彻彻底底，在郊外某处隐蔽的工坊中，夜枭与利亚斯触犯禁忌，接近濒死。
剧烈的炼金法阵带来的魔素波动，吸引来了三月社的核心成员，他看中了夜枭无与伦比的才华。
心灰意冷的夜枭不想死，还想活下去，他还要拯救他的妻子。
在成为半魔人与弟弟分道扬镳后，核心成员因夜枭只成为了一个半魔人，于是只取走了他的一半的才华筹码，来自【白骨律】的核心符文（源印），将【黄金律】留给他（曼卡街篇，核心成员再次登场契机）。
因妻子的意识在魔人仪式中出现，夜枭也遵循妻子留下的意图，保持着身为人的良知，依靠坚强的意志与炼金的后遗症去对抗半魔人化的侵蚀。
之后，他没有回家，抛弃了拉尼娅，独自踏上了一条新的道路。
满心欢喜地等待的拉尼娅的希冀与愿望被无情的现实打破，但这个少女没有心灰意冷，坚信养父与叔叔还活着，于是开始寻找他们的踪迹。她耗费数日，找到了那个炼金失败的工坊，看到了一地的狼藉，与邪恶的魔人晋升仪式残秽气息。
回到夜枭这边，夜枭来到了曼卡街。
他迫于生计，重新操起了炼金术，以其精湛的人体炼成研究，创造了数种成效显着的治疗类炼金魔药。
不出意外，他受到了玻理会的创办者，西蒙伯爵的拜访。
西蒙伯爵拥有数不清的非凡材料，这也是他来到曼卡街的目的。
他开诚布公地说明了他来到此地的目的，西蒙伯爵是一个精明的商人，愿意投资他的研究。
在曼卡街的期间，夜枭的半魔人身体帮助他感知到了强大的同伴靠近，他与他的弟弟在分道扬镳后再次碰面。
他的弟弟一改之前的态度，开始感谢哥哥为他做的这一切，让他成为了凌驾于众生之上的魔人。
利亚斯也明白了夜枭的残破姿态，于是劝导他成为完全体的魔人，这样就不用承受痛苦，还能品味过去从未体验过的血之快感。
夜枭认识到眼前这个利亚斯已经不再是他的弟弟，于是将他驱逐出他的门店。
利亚斯没有对气息弱小的哥哥动手，礼貌地离开，并友善地提醒他们的女儿正在寻找他们。
现在的夜枭对拉尼娅感情十分复杂，在经历了一系列的苦难后，他已经不再像过去那般想当然地冰冷傲慢。
-----------------
获得雷鸟桑切斯的泪石线索，雷蒙的拍卖会。
但浅谈折止。
陈澄利用灵魂魔术，使碧丝卡获得了伪造的阿里斯家族血统的魔素特征。
碧丝卡借此获得了雷蒙伯爵的召见，陈澄将灵魂阿里斯暂时封印在了一枚戒指之中，这也是一种炼金造物，连拉尼娅也感叹技艺之精巧，令人叹为观止，从此开始也明白这个仆从也不简单。
雷蒙伯爵性情豪迈慷慨大方，在交谈后表示泪石不会作为拍卖会的物件，但能以同等价值的事物进行交换，例如亡女玛丽的手骨。
“开个玩笑，我很乐意能在拍卖会上再次与碧丝卡小姐相会。”
“管家送客。”
老狐狸雷蒙的单片眼镜不一般，能看到宝藏。
最后，雷蒙伯爵又表示，最近曼卡街上的阴气逐渐加重，占星师说月黑将至，恐怕会有恐怖的冥界生物会出现。
一旁的陈澄则是没憋住笑，在心中默念：
冥界最大的组织头目就在你眼前，还能有什么更重量级的嘉宾会登场吗？
-----------------
曼卡街迎来交易最繁华的红雾夜。
被称为红雾夜，是因为交易的寻宝猎人因感染了怪病，曼卡街为照顾他们，诸多炼金术士炼制并释放特质的红雾，使他们怪病能够治愈一大半，这也是吸引这群寻宝猎人愿意到曼卡街交易的原因。
碧丝卡为凑齐第一件饰品（炼制完第一件饰品后，后续直接解放剩下三件饰品的配方）所需的素材，接触到一位即使是治愈红雾也无法消弭其怪病的男子，他的形象如同癞蛤蟆，尽管他的眼神与姿态不显颓废。
这位男子一眼就嗅出了碧丝卡身上的魔女气息。
在交谈之中，碧丝卡得知原来他是【噩兆】的叛徒，被施加了永世的诅咒。
他道出碧丝卡正在炼制魔女饰品，并且她的状态似乎与记载的魔女不同，他表示自己手上有很多关于魔女的资料以及【噩兆】狩猎魔女而收集到的魔女饰品，那些都是一等一的诅咒器物。
对魔女来说，她们的饰品是增强实力的道具，但对一般人来说，那就是绝佳的诅咒器物。
碧丝卡这时也明白，这位寻宝猎人想要依靠碧丝卡来解除自己身上【噩兆】利用魔女饰品对自己施下的诅咒。
这位男子还表示，他作为寻宝猎人，获得非凡材料的路子很广，能帮助她炼制魔女饰品，只需要签订一张简单的契约，满足治愈他怪病的要求即可。
商人之道，其实这名男子并不清楚碧丝卡正在做的事情，但他三言两语唬住了碧丝卡。
银色怀表内有邪恶之物，会加强诅咒之力。
红雾夜。
陈澄第一次遇上教会势力，在见到慈眉善目的中年神父时，陈澄升起了警惕心。
神父说他会出现在此地，是接受到真主的神谕。
但陈澄却反驳，你的真主现在还不至于因为我的到来而短暂苏醒，你的上级应该是哪一位大天使长吧。
陈澄身上的冥府黑气受到神父的圣光驱散，这令他感到不悦。
而正当陈澄以为神父也是来和他作对时，没想到对方却是结盟者。
神父说出实话，他确实是受到某位大天使长的指示，祂的指示来自吾主，所以不算说谎。
那位大人说不会打扰你培养一位新的魔女意志的雅致，但如果触犯了教会的底线，那将会不遗余力地将你驱逐回冥界。
（在夜枭事件尾声，他拿出了蹒跚者之心，他交给对方，并向他的上级传达。获得了魔女的三百年资料）
这次红雾夜出现意外。
潜在的魔人受到红雾影响，激发了破坏欲望。
碧丝卡的魔女本性也受到了牵引，一场战斗即将展开。
魔人们的目标是疑似复苏的白骨王。
这场暴动的始作俑者是表面的受害者雷蒙伯爵，他通过做戏从魔人手中得到复苏白骨王的重要道具。
这位伯爵的心思并不简单。
碧丝卡与拉尼娅碰到利亚斯。
因红雾夜的模糊效果，拉尼娅将利亚斯认成了夜枭。
并在短暂的交战后，利亚斯也用暧昧不清的话语误导拉尼娅，然后没有下杀手，离开。
碧丝卡也意识到自己的孱弱，并以此为契机，再次吞噬了部分魔女的记忆。
魔女与三月社的关系匪浅。
夜枭的最后一位顾客上门，竟然是雷蒙伯爵。
雷蒙伯爵登门拜访拉尼娅，并表示希望她能帮他之前要求夜枭完成一种生肉白骨的炼金魔药。
他会付出夜枭当初特别要求的素材和报酬。
拉尼娅想要追随夜枭的脚步，于是也参与了这场混乱的局势。
他想知道，夜枭怎么变了个人。
炼制生肉白骨的魔药，拉尼娅在收集素材的过程中逐渐明白了夜枭在曼卡街到底在干什么。
伊普赛老头说出了他与夜枭打过的交道，他能看出这个人携带着另外一个灵魂。
拉尼娅开始想要找到利亚斯，也就是夜枭。
但画面一转，来到利亚斯这边，他在屠杀了两个守卫后，拿到钥匙后打开一处密闭的房屋的大门。
并热情地朝里面的人呼喊：“我亲爱的哥哥杰里夫，哦，现在应该称呼你为夜枭，近来过得怎么样呢？”
拉开夜枭的故事。
杰里夫卓越的炼金生涯，完美的前半生弧线，但却遭到了滑铁卢。
妻子遭到试验的反噬（在这件事上，他有一半锅，养女有另一半锅）
夜晚醒来的拉尼娅，回想到了过往。
以她的视角的讲述那一场关于她与养母的事故，以及疯狂的天才杰里夫。
敏锐的曼卡街本地人察觉到了一场危机正在酝酿。
同一时刻，雷蒙伯爵的拍卖会如期举办。
神圣教会的神父出席。