挹娄部落位于扶余国东北千余里，东临大海，南部与沃沮部落接壤。
挹娄部落在各方面都比较落后，其族人以穴居为主，擅长养殖家猪。
山林中的野兽，海洋中的鱼类、种植的农作物以及自己养殖的猪为其食物的主要来源。
自汉朝开始，他们臣服于西部的扶余国，曾经因为缴纳的税赋比较多，而反叛扶余国。
扶余国多次讨伐挹娄部落，但是因为对方境内多山地，挹娄人数虽然不多，但是擅长山林作战，他们箭法精准，扶余人畏其弓矢，不敢过份逼迫。
因为领土与大汉没有接壤，故而没有往来。
高句丽位于扶余国南方，大汉玄菟郡东部。
高句丽的历史不但比北方的扶余国更晚，甚至其政权都是由扶余人朱蒙建立。
汉元帝建昭二年（公元前37年），扶余人朱蒙因为出身扶余王室，却是庶出，争夺扶余国大权失败后，带领追随自己的族人离开扶余国，南下进入汉四郡之一的玄菟郡。
当时正值汉元帝刘奭即位，因体弱多病而难以亲政，便将政事无论大小皆委任宦官石显等人，导致宦官专权。
汉元帝在位期间，皇权势微，朝政混乱不堪，阶级矛盾非常激烈，社会动荡不安，吏治败坏、外戚宦官专权、流民四起，西汉王朝也是从汉元帝开始，彻底走向衰落。
不仅如此，汉元帝还放弃珠崖郡（后世海南岛）领土，丢失高句丽县。
朱蒙也是因为大汉丢失高句丽县后，他在大汉玄菟郡高句丽县境内，建立了新的政权，并修建纥升骨城作为王都。
朱蒙建国后，国号定为“卒本扶余”，因为当时虽然在大汉的高句丽县境内建国，但是却并没有占领整个高句丽县。
数年后，朱蒙彻底占据整个高句丽县时，将国号改为高句丽。
光武帝复国后，高句丽开始不断兼并周围小国，逐渐发展壮大起来。
高句丽此时已经不满足于偏居一隅，开始觊觎南方富庶的大汉王朝。
只是当时大汉王朝刚刚在刘秀的领导下，重新复国，正是鼎盛之时，高句丽只得按下悸动的内心，暂时蛰伏了下来。
这一等待就是近百年的时间。
汉和帝元兴元年（公元105年），高句丽认为汉王朝已经不复当年强盛，他们也不想继续等待下去，开始入侵辽东郡六座县城。
辽东太守耿夔，亲自率领本郡将士，迎战高句丽的军队，大破之，并斩其渠帅。
高句丽全国震恐，此后数年，多次派遣使者出使大汉王朝，请求修复两国的关系，并愿意每年进献本国特产，成为大汉的属国。
汉和帝之后，高句丽时而反叛，时而归附，摇摆不定。
汉灵帝建宁二年（公元169年），大汉王朝对于这个摇摆不定的属国忍无可忍，玄菟郡太守耿临率军入侵高句丽。
煌煌大汉只凭一郡之兵就攻克高句丽王都，斩首数百级，高句丽王伯固亲自乞求投降，汉灵帝便将高句丽领土划归东汉辽东郡治下。
数年后，又改属玄菟郡治下。
东汉末年，高句丽见到汉王朝政治腐败，外戚宦官干政，诸侯割据严重，地方豪强屯集私兵，百姓生活困苦，一副天下将要大乱的样子，心思又开始活泛了起来。
中平六年（公元189年），公孙度在同乡徐荣的举荐之下，担任了辽东太守。
公孙度曾经在担任玄菟郡佐吏期间，熟知高句丽善于摇摆的历史。
于是在上任之后没有多久，向东征伐高句丽，大胜之。
自此之后，高句丽彻底成为辽东的属国，公孙度扩张海东期间，高句丽国王伯固畏惧公孙度的杀伐果断，派遣军队听从公孙度的调度。
公孙度治军有方，迅速平定辽东郡、玄菟郡内的不服势力后，又将辽东郡一分为二，分别为辽西和中辽两郡，分设太守之职，自封为辽东侯、平州牧，开始不听大汉朝廷的命令。
公孙度甚至出行时坐着皇帝才能坐的銮驾，帽子上悬垂着九条玉串，以头戴旄帽的骑兵为羽林军，俨然一副不将汉王朝放在眼里的态度。
…………
康居国位于乌孙国西部，康居人与大月氏人属于同种。
在西汉宣帝年间，匈奴爆发内乱，五单于并立争夺霸主之位。
郅支单于看到呼韩邪单于在汉朝的支持下实力大增，于是谋求向西发展，当时康居正和乌孙爆发战争。
康居王立刻迎接郅支单于的部队来到康居国，将他们安置于康居与乌孙国的边界处，然后联合郅支单于对付乌孙国。
一度打得乌孙国的军队节节败退，搞得乌孙国西部千里空无人烟。
郅支单于向东攻打乌孙国，又逼迫康居国支援钱粮，向南又勒索大宛国，甚至还斩杀汉朝的使者。
郅支单于的所作所为彻底激怒大汉王朝，汉王朝立刻让西域都护派兵攻打郅支单于。
这些年西域诸国都被郅支单于压迫太狠，纷纷出兵或是支援钱粮声援大汉的部队，乌孙国甚至借道让汉军通过。
大汉的军队经过乌孙国进入康居后，大破郅支单于的匈奴军，并斩杀郅支单于。
郅支单于被汉朝剿灭后，康居国在西域的势力并没有受到影响，反而因为没有郅支单于匈奴部队的掣肘，他们的势力大增，一度向西扩大到了中亚地区。
汉和帝永元三年（公元91年），北匈奴被汉王朝的军队击溃，鲜卑人在蒙古高原迅速崛起，北匈奴被迫西迁至康居，与郅支单于的残部会合。
在北匈奴西迁浪潮的冲击下，康居人不是对方的敌手，只能南迁到锡尔河附近，以此来躲避匈奴人。
汉安帝元初六年（公元119年），西迁康居的北匈奴不甘被大汉所迫，向东攻陷了西域都护府所在的伊吾县，杀死了汉将索班。
为了对付西域的北匈奴，汉朝任命班勇为西域长史，屯兵柳中城。
班勇抵达柳中城后，发步骑万余人，向西攻打北匈奴呼衍王。
北匈奴大败，两万余北匈奴投降，呼衍王带领残部继续西迁到了西亚与东欧地区。
北匈奴彻底在西域除名后，康居人返回自己昔日故地开始重建家园。
因为康居国与大汉王朝中间隔了乌孙国与一些西域小国，基本上与汉王朝没有爆发过冲突。