1326年，奥斯曼之子奥尔汗(1326-1360年在位)继位后，改称总督，建立了常备军，吞并了罗姆苏丹国之大部分地区。 于1331年3月，打伤了拜占廷帝国皇帝，占领了拜占廷帝国在安纳托利亚最大的城市尼西亚，并迁都于此。1337年，攻陷尼科米底亚，定都于布尔萨。1338年，又占领了于斯屈达尔。 1354年，土耳其奥尔汗率军渡过达达尼尔海峡，占领了加利波利半岛，并把这里作为进攻巴尔干半岛的桥头堡。 奥尔汗对内确立国家行政组织，中央设立迪万，任命维齐尔(即大臣)，向各地派行政军事长官和卡迪铸造统一钱币，成为土耳其国家的真正缔造者。
1360年奥斯曼君主穆拉德一世(1360-1389年在位)继位后，向东南欧扩张取得决定性的进展。1362年，发动大规模军事进攻，占领拜占廷帝国重镇亚得里亚堡，并改名埃迪尔内，定都于此。 此后又征服西色雷斯、马其顿、索菲亚、萨洛尼卡和整个希腊北部，迫使保加利亚和塞尔维亚统治者称臣纳贡。1389年在科索沃战役中大败塞尔维亚、保加利亚、匈牙利联军。这一胜利震动了欧洲各国的统治者。欧洲各国为了拯救拜占廷帝国，派出了援军。
奥斯曼君主巴耶塞特一世(1389-1402年在位)在1396年的尼科堡战役中，一举打败了匈牙利、法国、德国等国的联军，占领巴尔干大部土地。将近一万名十字军被俘，除了300名贵族骑士被巨款赎回外，其余的几乎全部被杀。 从此，欧洲人只能眼睁睁地看着奥斯曼帝国扩张，拜占廷帝国危在旦夕。但就在此时，中亚的突厥人帖木儿帝国强大起来，并开始向小亚细亚扩张。
1402年，在安卡拉战役中，奥斯曼军惨败于帖木儿军，君主巴耶塞特被俘。这一事件暂时挽救了拜占廷帝国，使之又勉强存在了一段时间。因为巴耶塞特的四个儿子之间开始了争夺王位的战争。被土耳其人统治的各国纷纷起义，脱离奥斯曼土耳其帝国，不得不推迟了在欧洲的扩张。?穆罕默德一世(1413-1421年)结束分裂局面，收复帖木儿帝国征战时丧失的领土。 1444年，穆拉德二世(1421-1451年在位)在瓦尔纳战役打退了欧洲匈牙利、波兰的反扑，波兰国王亚盖隆契克和采萨里尼大主教阵亡。
土耳其在1453年至1683年间的历史大致可分为两个时期:1566年前的领土、经济及文化扩张时期及其后的军事及政治相对缓和的时期。
1453年，21岁的穆罕默德二世继位不到两年，亲率8万大军进攻拜占廷帝国首都君士坦丁堡， 鏖战53天，于5月29日攻克，并迁都于此，拜占廷帝国灭亡。穆罕默德二世将君士坦丁堡改名为伊斯坦布尔，土耳其语意为\"上城去\"。
征服君士坦丁堡同时亦稳固了奥斯曼帝国作为欧洲东南部及地中海东部地区霸主的地位，接下来奥斯曼帝国进入了漫长的征服扩张期，将疆域扩至欧洲及北非。奥斯曼帝国的陆上扩张主要倚靠其强大的中央集权体制、军事革新及铁一般的军纪，而奥斯曼帝国的海军亦对其征服活动起了重要的作用，在意大利及葡萄牙手里争夺及保障了黑海、爱琴海、地中海、红海及印度洋的远航路线。
由于土耳其握有欧亚之间主要的陆路贸易路线，帝国的经济因而蓬勃发展。奥斯曼帝国对西欧及亚洲间贸易的垄断经常被引证为西班牙女王伊莎贝拉一世支持克里斯托弗·哥伦布西航寻找亚洲海路的主要原因。
奥斯曼帝国在一些贤能君主的统治下繁荣兴盛。塞利姆一世在位时，对内致力于国内经济的建设，对外致力于向东及向南扩张，于1514年查尔迪兰战役击败了塔赫玛斯普一世治下的波斯萨非王朝， 取得了阿塞拜疆的部分地区。
1517年，奥斯曼帝国消灭埃及马穆鲁克王朝，其海军势力亦扩至红海。 此后，奥斯曼帝国及葡萄牙帝国成为了地区最具支配地位的势力。继后的苏莱曼一世并没有停止征服步伐。1521年，土耳其攻陷贝尔格莱德;1522年占领罗得岛。 1526年的莫哈奇战役，奥斯曼帝国一举击灭匈牙利君主国。其后征服了匈牙利王国，并在匈牙利及中欧的所在地建立奥斯曼属匈牙利。 1526年，奥斯曼帝国在第一次摩哈赤战役得胜，并于1529年发动维也纳之围， 但由于冬季的来临而被迫撤退。1532年，奥斯曼举兵逾25万再次进攻维也纳，但在维也纳以南的克塞格被击退。
1543年，奥斯曼继续进逼，哈布斯堡王朝的统治者斐迪南一世在1547年正式承认奥斯曼帝国对匈牙利的宗主权。 在苏莱曼一世治下，特兰西瓦尼亚、瓦拉几亚及反复无常的摩尔多瓦都成为奥斯曼的附属国，须向奥斯曼纳贡。在东面，奥斯曼在波斯人手里夺取巴格达，得以掌控美索不达米亚及波斯湾。
在苏莱曼一世统治时期的末段，奥斯曼帝国的总人口多达1500万人。在塞利姆一世及苏莱曼一世时期，奥斯曼拥有强大的海军力量，能控制地中海东部的大部分地区。奥斯曼帝国海军司令巴巴罗萨·海雷丁在苏莱曼一世时期带领奥斯曼海军多次击败基督教国家的海军，包括征服了西班牙的突尼斯及阿尔及利亚。 奥斯曼海军协助伊斯兰教徒及犹太人在西班牙宗教裁判所时期逃离西班牙，并护送他们抵达奥斯曼帝国。
1543年，奥斯曼海军占领神圣罗马帝国的尼斯， 这是由法国国王弗朗索瓦一世促成的。法国及奥斯曼因与哈布斯堡王朝于中欧及南欧的敌对而联合起来，成为当时的强大联盟，这是一个军事及经济联盟，奥斯曼帝国允许法国可在帝国内贸易而免收徵税。事实上，当时的奥斯曼是欧洲相当重要及受接纳的政体，奥斯曼与法国、英格兰王国及荷兰共和国缔结军事同盟，对抗西班牙哈布斯堡王朝、意大利及奥地利公国。
随着16世纪的发展，奥斯曼的海军力量受到冒起的西欧势力挑战，特别是在波斯湾、印度洋、马六甲海峡及摩鹿加群岛一带受到葡萄牙威胁，双方势力此消彼长，并且土耳其在这一时间段占据上风，东南亚地区的亚齐国、马六甲苏丹国皆成为奥斯曼帝国势力范围。 由于奥斯曼封锁了向南及向东的海路，欧洲各国只得另觅路径。在陆上，奥斯曼帝国被奥地利的战争及波斯这两条战线困扰，维持战争所需的资源、后勤补给及通讯因距离过远而变得困难，使海军无法维持。