“你看见了，是不是？你能够看见这个盒子蕴含的奇妙魔法，是不是？告诉我，你看到了什么？”齐默尔曼目光忽然变得无比狂热。
“这个盒子到底是什么东西？”
莫林吃惊地看着齐默尔曼手里的那个黑色盒子，盒子的盖子被打开了一条缝，齐默尔曼身边的那片黑色帷幕就好像是从盒子的裂缝里钻出来一样，莫林所见到的两轮月亮的世界都在这片帷幕中。
这片帷幕就像是舞台上的一个背景，又像是一个不规则的水泡，在齐默尔曼身边微微抖动着，让他整个人看上去有些飘忽不定。
更奇怪的是，在场的所有巫师都没有看见这片帷幕的两轮月亮，就算是拿着黑色盒子的齐默尔曼似乎都看不见帷幕中的情景，能够看见这个帷幕中包裹的情景，好像只有莫林一个人。
“你到底在做什么！”莫林喝道。
他看着帷幕中天空中的怪物靠得越来越近，心中焦急起来。他有一种强烈的不安感，那些天空中的怪物似乎就是冲着他来的，并且对莫林而言，那片帷幕里的囊括的情景显得十分真实。
“你意识到了，是的，我可以从你的眼神中看见了那些惊惧，黄昏带走了最后一丝光明，黑暗将降临人间，隐形人穿梭于光与暗之间，成为神使的引路人！”
齐默尔曼发出一声凄厉的笑声，这声音似乎完全不像是人类的，回荡在莫林耳畔，让莫林耳膜都隐隐作痛。
“不管你在胡说八道什么，我都会阻止你！”
莫林当即不再犹豫，抽出魔杖，挥出一道牵引咒，想要把齐默尔曼手中的黑色盒子给夺过来。可是齐默尔曼反应丝毫不比他慢，魔杖一挥，三块变形石在空中呼啸着朝他砸了过来。
“擒纵自如！”
莫林想要夺走那三块变形石的控制权，可是齐默尔曼对变形石的掌控十分牢固，莫林尝试了两下，竟是没法将变形石的控制权给夺走。
他立马把魔杖往地面一挥，地面的砖石被切割出来，化作了三条藤蔓，藤蔓扭曲着迎上了三块变形石。然而那三块变形石全部散开成为一团黄色的沙土，避开了莫林的砖石。
沙土之中钻出一只巨手，在空中摇荡着，朝莫林抓过来。莫林正要幻影移形之际，他脚下却不知什么时候凹陷了下去，变成了一滩沼泽，沼泽的泥浆紧紧地束缚住他的脚，让他没法幻影移形走。
而此时那只沙土凝聚出来的巨手已经来到莫林头顶，莫林魔杖飞快地挥出一道白色的光芒，这道光芒在空中汇聚着，就好像刮起了一阵旋风，将那只巨手从中间截断，一股无形的风将巨手困住。
这是风囚龙魔咒，莫林很少对别人使用这个魔咒，因为这个魔咒很危险，稍有不慎，会把人给压扁。不过他还没有把风囚龙魔咒掌握到那种程度，此时也只能用这个魔咒来应付那只巨手。
莫林挥着魔杖，魔杖快速抖动，那股无形的风飞快地收缩着，将那只巨手压下去。巨手还想要挣扎，却没法挣脱风囚龙的束缚，风囚龙的作用范围急速地收缩，很快就将那只巨手压得支离破碎，那些沙土凝聚出来的巨手重新被压成了一盘散沙。
莫林再次一旋转魔杖，那盘散沙被压实，成为了一块坚硬的石头，他强行改变了沙土的样貌，一下子破解了齐默尔曼的魔咒，将这些变形石的控制权从齐默尔曼手里夺过来。
“瞬息万变！”
莫林把魔杖挥出，变形石化作了一片片的潮水，汹涌澎湃地席卷着，化作一道水幕冲向了齐默尔曼，齐默尔曼躲闪不及，被这道水幕包裹住，就好像被困在了一个水球里。
莫林再次喝道：“冰冻三尺！”
水球“咔嚓”“咔嚓”地开始结冰，把齐默尔曼困在冰球里，他这才把注意力放在自己脚下，准备把脚下的沼泽咒语给解除掉，可是没等他挥动魔杖的时候，困住齐默尔曼的冰球已经砰地一声炸裂开来，冰屑四处飞散，齐默尔曼已经挣脱出来。
所有的冰屑在空中飘飘洒洒，再次凝聚起来，形成了一条巨大的冰蛇，这条蛇凶狠地朝莫林撞了过来，莫林在冰蛇庞大的身躯撞到他之前，已经将脚下的沼泽魔咒给解除，他从沼泽里跳起来，一下子幻影移形消失在原地，再出现已经是齐默尔曼身边。
莫林的魔杖已经甩出了一条绳子，这条绳子灵活地在空中游荡着，齐默尔曼已经发出一道切割咒，但是莫林操控着绳子躲开了齐默尔曼的切割咒，快地缠住了齐默尔曼手中的那个盒子，将那个盒子给抢夺了过来。
而此时齐默尔曼抬手对他施展了一个石化咒，莫林眼疾手快地往旁边一扑，躲开了石化咒，然后拿着黑色盒子，幻影移形到赛台的另外一边。
而此时裁判已经在下面警告起来，因为齐默尔曼对莫林使用了石化咒，这在变形术竞赛中是不允许的，石化咒等一些咒语只允许对变形对象使用，比如当对手变形石变成一只熊的时候，选手可以用石化咒将这只熊给石化住，但不能用石化咒对付选手。
变形术竞赛有一套非常严格的制度，严重犯规的选手是会被直接取消比赛资格的。
但是齐默尔曼对裁判的警告孰若无闻，他只是冷笑着看着莫林，到现在他早就对这场竞赛胜负无所谓了。
“他使用违规魔法物品！”莫林举起手中的黑色盒子朝裁判喊道。
但是裁判似乎并没有觉得那个盒子是违规物品，因为刚才齐默尔曼是在他们面前将变形石变成黑色盒子的，在他们看来这只是齐默尔曼的变形术。
“没用的，这个东西谁也不认识，他们看不见你看见的任何东西，就连我都看不见，在所有人眼里，这只是一个平淡无奇的黑色盒子而已。”
齐默尔曼似乎早就料到了这一点，他的口气甚至像是在嘲笑那些人一样。
“但现在这个盒子在我手里，你的阴谋无法继续下去。”
莫林费劲地想要把这个盒子给关掉，可惜盒子缝里就好像被一股巨大的阻力卡住，让他没法关上。
齐默尔曼嘴角浮现出一抹诡异的笑容：“是的，你说的没错，盒子当然在你手里，它必须在你手里。”
莫林一愣：“你什么意思？”
“还不明白吗？盒子在我手里是没用的，只有在你手里才有用。”齐默尔曼缓缓地说道。
莫林微微一愣，他忽然觉得有些不妙！