话说那老者正是紫髯公皇甫端，见了燕青如此模样，吓了一跳，燕青再看那皇甫端形象，也是不凡，但见：黄发紫髯碧眼，体阔背宽腹圆，本是西域牧马客，却作中原医马汉，妙手回春战马喜，紫髯公名皇甫端。
燕青急忙过来相见了，说道：“皇甫先生，我本东平府人士，只因家中十几口牲口染了恶疾，经多方打听，才找到你这儿来的，请先生与我同行，我定当重谢。”说完，先送上一锭十两纹银，皇甫端见他出得了厚礼，也便答应了。
那皇甫端自见燕青相貌不凡，又问了些刚才所见之事，感叹一番，给燕青讲解了。燕青才知道屁股下坐着的坟头竟然是杨雄老婆潘巧云的，内心也多有几分惊讶。皇甫端自去兽医馆安排了，然后背个药箱子出来，与燕青到了东昌府码头，胡乱吃些酒饭，雇了一只小船，向东平府方向驶去。天晚的时候，已经过了东平府城，皇甫端才疑惑起来。燕青抱拳施礼，说道：“皇甫长者，请恕燕青无礼，说了诳语，我本梁山好汉浪子燕青，今日特来请长者到梁山泊为我们医治重症马匹。”
皇甫端沉思良久，看了看那河水，长叹一声，说道：“我皇甫上得了贼船，还能下得去吗？多亏我又无妻儿老少，一个孤老头子，就随你去吧。”燕青再揖，说道：“燕小乙多谢了，到了梁山之后，有事但来找我，燕青当以子侄之礼待皇甫长者。”皇甫端大喜，说道，救病如救火，催促船家快行。燕青听了，也不领他上山寨面见天王等人，直接和他上了后山牧马场。
皇甫端到了后山，一看那群战马，说道：“并无大碍，只不过是有人投毒罢了，若是暑天，它们早已脱水而亡了，幸好是这寒九天气，你们且去熬些草木灰水来，给战马饮下，便无妨了。”王英、扈三娘和段景住等人听了，急忙去准备了。燕青这才带皇甫端回大寨，面见晁天王和宋江，二人见了皇甫端，大喜，随即设摆宴席，欢迎皇甫端入伙梁山。
不说后山皇甫端治疗马疾，但说石碣村大道上，呼延灼与关胜两军对垒，已经半月有余，关胜每日前来挑战骂阵，呼延灼充耳不闻，坚壁清野，不许一将出战，关胜无奈，正在中军帐闷闷不乐，只见圣水将单廷圭领着东平府缉盗官神火将魏定国走进大帐。原来是东平府兵马都监张清，得了宿元景号令，让他带兵一千，前来支援关胜兵马。关胜大喜，说道：“我得水火二将，如虎添翼也，将军远道而来，且歇息了，我们明日便去叫阵，呼延灼若再不出阵与我等交战，我们便给他们施以水火，看他们还如何躲避？”
魏定国拱手说道：“将军，如今我水、火二军，士气正旺，何以等到明天，今日即可前去攻打呼延灼营盘。”关胜大喜，急忙令击鼓出兵。关胜端坐在那匹赤兔马上，手持青龙偃月刀，几缕长髯掩胸，好不威武。秦松出阵，挺枪又骂：“梁山贼寇，胆小如鼠，呼延小儿，无能鼠辈。”
关胜看了单廷圭、魏定国一眼，意思是要动用水火二军了，只见单廷圭、魏定国一闪身，各一百名水火军便如电公雷母般站立到阵中，正准备施水、发火。猛然，呼延灼军营大门洞开，呼延灼手持双鞭，大吼一声：“活捉关胜立大功，弟兄们，给我冲！”说话间，早已冲了过来。
关胜部属，这些日子一直骂阵，兵士们早已瘫软了，还以为象往日一样，骂上几句，便没有了下文，他们也就回营去了。没想到梁山兵马憋了一肚子火气，今日正要发泄，如洪水奔腾般掩杀过来，呼延灼一鞭便打在秦松头顶，那秦松还没有反映过来是怎么回事，早已是脑壳迸裂，脑浆四溅了。
再看那一百泄水军，一百喷火军，正要施法，呼延灼军阵半空中，突然有一个老道高叫一声：“梁山好汉，直管冲杀，那水火都是幻影儿。”说完，又对着那水火军，高叫了一声：“反！”但见那刚刚泄出来的水、喷出来的火反向去了。
关胜所部一看，军心大乱，急忙向后撤退。就在此时，背后又是一片喊杀之声，却原来是林冲带领三千人马，杀将出来，大声叫道：“关胜，还不下马投降，我，林冲，已经断了你的粮道，你的大军支持不下去了。”
关胜闻言，大惊，急忙向右突围，只见武松等人，带领千余步军，掩杀过来，武松高叫道：“关胜将军，还不下马投降，我，武松已经袭击占领了济州府，你若不信，此人是范子厚知府的书吏，你但可问来。”那人高叫道：“关将军，单将军，郭盛、魏定国将军，武松将军所言不虚，城破之时，宿太尉、范大人便逃往东平府去了。”
几人听后，哪儿还有心再战，拨马又向左突围，秦明大喝一声，手持狼牙棒，杀将过来，关胜大怒。也不搭话，朝着武松这边便冲过来，他觉得，只有这一面力量最为薄弱，而且是步兵，没有他的马快，于是便大吼一声，向这边杀来。
武松见了，急令众人闪开一条道路，关胜也不言语，只管冲了过去，只听一声怪叫，关胜连人带马，便落在陷阱之中。众军士过来，刚要用长枪来刺，陷阱那边，宋江、吴用急忙高叫一声：“勿伤了关将军！”众军士这才住了手，陷阱里的关胜，羞愧地低下了头，抱拳说道：“关胜败了，但救一死。”武松过来，一跃便下了陷阱，解珍、解宝一看，怕伤了武松，也跟着跳了下去，众人用力，把关胜连人带马拉出陷阱。
宋江早已跪倒在地，眼含热泪，说道：“我宋江等人，冒犯尊颜，实在该死，恳请将军与我等上山相见，是去是留，只听将军一句话。”关胜见了，正不知如何是好，只见后面有人叫道：“关胜我儿，为娘在此，请勿辜负了宋公明一片赤诚之心。”原来，呼延灼为解众将投奔梁山后顾之忧，早已派出黄信、花荣，回到无人驻守的青州，轻松搬回了众将军的家眷。关胜平常为人最孝，见母亲如此说了，也就跪地投降了。单廷圭、魏定国、郭盛见状，也只好降了。
众人上了山寨，进了宛子城，大宴，庆祝众好汉入伙。裴宣那里，又为呼延灼全胜关胜兵马，记了一特大功，武松等人，两次偷袭济州城成功，记了一大功，为林冲断了关胜兵马粮道、活捉单廷圭，记了一功，为秦明活捉魏定国记了一功，为杨志活捉郭盛，记了一功，为黄信、花荣、燕青各记一小功。
宴后，公孙道长自回，而且不住地给呼延灼等人交代，所谓的法术，不过是障眼法尔，魔由心生，只要不相信它，勇敢地冲过去，一切便好办了。宋江自去送行了，高唐州那一大块，对梁山泊来说，同等重要，梁山泊一半以上的军粮，全是从高廉知府手中买进来的。
梁山又添猛将，按照关胜不愿打散旧部的意见，又设立中山大寨，任命关胜为首，下有花荣、朱仝、雷横、单廷圭、魏定国，只是把郭盛与花荣对调了一下，关胜也无意见。梁山泊一时之间，兵强马壮。