良久，门吏传丞相令：“病体稍可，明早出都堂议事。”
董允、杜琼二人叹息而回。次日，多名官员又来丞相府前伺候。从早到晚，又不见诸葛亮出来接见。众官惶惶，只得散去。
杜琼回禀刘旦说：“请太子移驾，亲往丞相府问计。”
刘旦随即引众官入宫，启奏皇后孙尚香。皇后惊道：“丞相何故如此？有负陛下委托之意也！我当自往。”
董允奏言：“娘娘未可轻往。臣料丞相必有高明之见。且待太子先往。若有怠慢，请娘娘召丞相问之未迟。”
皇后依奏。第二天，刘旦车驾亲自来到相府。门吏见驾到，慌忙拜伏于地相迎。刘旦问道：“丞相在何处？”
门吏答道：“不知在何处。只有丞相钧旨，教挡住百官，勿得辄入。”
刘旦于是下车步行，独进第三重门，看见诸葛亮独自倚着栏杆，在小池边观鱼，一副若有所思的样子。
刘旦在后面站了一会，才徐徐说道：“丞相安乐否？”
诸葛亮回头一看，见是刘旦亲自来此，慌忙拜伏于地：“臣该万死！”
刘旦扶起诸葛亮问道：“今曹丕分兵三路，犯境甚急，丞相缘何不肯出府视事？”
诸葛亮扶刘旦入内室坐定，笑道：“三路兵至，臣安得不知？臣非观鱼，有所思也。”
刘旦长叹了一口气道：“如之奈何？”
诸葛亮说道：“羌王彻里吉，反将孟达，此二路兵，臣已皆退去了也。止有蛮王孟获这一路兵，臣本欲亲自率兵往讨之，然臣身系留守国都之重任，未可轻动。臣只需一人为将，率因未得其人，故熟思之。殿下何必忧乎？”
刘旦听完，又惊又喜道：“丞相果有鬼神不测之机也！愿闻退兵之策。”
诸葛亮说道：“陛下以太子及益州付托与臣，臣安敢旦夕怠慢。众官皆不晓兵法之妙，贵在使人不测，岂可泄漏于人？臣先知西羌王彻里吉引兵犯西平关，可惜马超将军随陛下出征在外，否则西羌何惧之有？臣已先遣一人，星夜驰檄，令霍峻将军驻守西平关，伏四路奇兵，每日交换，以兵拒之，此一路不必忧矣。”
“臣又知孟达引兵出汉中，孟达与李严曾结生死之交，臣已作一书，只做李严亲笔，令人送与孟达；孟达必然推病不出，以慢军心，此一路又不足忧矣。”
“又闻朱褒、雍闿、高定反叛，联结南蛮孟获，兵犯四郡。臣亦飞檄遣马岱领一军左出右入，右出左入，为疑兵之计；蛮兵惟凭勇力，其心多疑，若见疑兵，必不敢进。至于雍闿、高定、朱褒三人，此三人本就貌合神离，不久必自乱矣！此一路又不足忧矣。”
“臣尚恐不能全保，又密调关平、刘封二将，各引兵八千，屯于紧要之处，为各路救应。此数处调遣之事，皆不曾经由都城，故无人知觉。”
见诸葛亮早已成竹在胸，刘旦笑道：“皇后亦欲来见承相，今闻丞相之言，如梦初觉，复何忧哉！”
诸葛亮与刘旦共饮数杯，送刘旦出府。
几日之后，刘度书信到了益州城，信中言：“国中之事，朕已知悉，料丞相已有对策。然朕观南蛮不服，实国家之大患也。卿当亲领大军，前去征讨。今朕已与韩玄合军，不日北上伐魏。卿宜速速动身，平定南方，以去朕后顾之忧！”
诸葛亮只好遵命行事，刘旦得知，急忙挽留：“曹丕大军虎视眈眈，今丞相弃吾而去，倘魏军来攻，如之奈何？”
“魏军新败于濡须，且陛下大军屯武昌，略南阳，震豫州，魏军必倾重兵防之。殿下无须担忧！”诸葛亮安抚刘旦道。
刘旦却还是一再挽留：“吾年幼无知，惟丞相相斟酌行之。”
刘旦还没说完，班部内一人出来大喊道：“不可！不可！”
众人一看，原来是南阳人王连，字文仪，现为谏议大夫。王连谏言：“南方不毛之地，瘴疫之乡；国中空虚，丞相秉钧衡之重任，而自远征，非所宜也。且雍闿等乃疥癣之疾，丞相只须遣一大将讨之，必然成功。”
诸葛亮说道：“南蛮之地，离国甚远，人多不习王化，收伏甚难，吾当亲去征之。可刚可柔，别有斟酌，非可容易托人。”
王连再三苦劝，诸葛亮只好说道：“此乃陛下旨意，吾不得不从。”
于是当日，诸葛亮辞了太子刘禅，令董允代自己留在都城辅政。以蒋琬为参军，费祎为长史；董厥、樊建二人为掾史；以赵云长子赵统为大将，总督军马，并川将数十员。共起西川留守兵三万，前望永昌进发。
忽有关羽之子关兴、关索，入军来见诸葛亮，说了前事，又说：“吾二人得知兄长在益州，径来西川相见，恰在途中遇见征南之兵，特来投见。”
诸葛亮笑道：“关平将军吾已先遣南中，汝二人可随吾同去！”
诸葛亮就令关兴、关索为左右先锋，一同征南。大队人马，各依队伍而行。饥餐渴饮，夜住晓行。所经过之地，与民秋毫无犯。
南征路上，诸葛亮听闻雍闿、高定不合，二军乱战之中雍闿为高定军士所杀，一切都如诸葛亮先前所料。
关平、刘封二人闻知诸葛亮引军亲征来此，前来相迎。关兴、关索二人见了关平，互诉思念之情，之后关平又向诸葛亮汇报了永昌当下的局势。
原来永昌郡被叛军围攻，五官掾功曹吕凯与府丞王伉一起率领并激励官民，关闭四境抵御雍闿。雍闿多次发布檄文到永昌，劝诱吕凯。吕凯坚决不肯投降叛军，闭境自守，率军民打退了雍闿数次进攻。
朱褒听知诸葛亮统帅大军而来，即与高定商议，分兵两路：高定在左，朱褒在右；两路各引兵一万迎敌。
于是高定令鄂焕为前部先锋。那鄂焕身长九尺，面貌丑恶，使一枝方天戟，有万夫不当之勇。鄂焕领本部兵，离了大寨，来迎蜀军。
却说诸葛亮统大军已到益州界分，左右先锋关兴、关索才入界口，正遇上鄂焕军马。两阵对圆，关兴出马大骂道：“反贼早早受降！”
鄂焕拍马与关兴交锋，战不到数合，关兴诈败走，鄂焕随后赶来。走不到数里，突然四下喊声大震。关平、关索两路军杀来，堵住了叛军后路。
关兴又引军杀回，三将并力拒战，最终生擒鄂焕，押到大寨见诸葛亮。
诸葛亮令人给鄂焕松绑，用酒食款待。诸葛亮问道：“汝是何人部将？”
“某是高定部将。”鄂焕低头答道。
诸葛亮笑着扶起鄂焕：“吾知高定乃忠义之士，为雍闿所惑，以致如此。今杀雍闿，是为朝廷功臣。吾今放汝回去，令高太守早早归降，免遭大祸。”
鄂焕拜谢而去，回去见到高定，说诸葛亮宽仁大度。高定也是对诸葛亮感激不已。
第二天，朱褒到寨中询问战况：“鄂焕何得回也？”
高定回道：“诸葛亮以义放之。”
朱褒摇摇头说道：“此乃诸葛亮反间之计：欲令我两人不和，故施此谋也。”
高定半信不信，心中犹豫。忽报蜀将搦战，朱褒自引二万兵出迎。两军一阵厮杀，朱褒大败。关平率兵大进，追杀二十余里。