雷山脚下，乱石崖。
乌云遮月，深夜无人，石崖上一片寂静，只有山风吹动树梢，惊醒刚有睡意的野鸟。
雷山山脉雄伟，形似倒立的铁锥，上大下小，盘踞一方，高大神秘的暗影在夜色中忽隐忽现，时而有火光闪现，不知是哪个倒霉蛋又中了机关丧命，又或者是巫门在进行秘密祭祀。这里藏着太多苗疆巫门的秘密，像磁铁一样吸附了热衷邪术野心勃勃的江湖异人，此刻那些趁着夜色上雷山探路的各路异人早已退却，运气差的死于非命，运气好的侥幸全身而退，依然预谋着下次行动。
黑衣人的身影出现在石崖上，手里提着黑木箱，站在崖边，迎着山风，静静而立，警觉地观察周围的环境。
“我已来到雷山下，速速现身，此时不来，更待何时。”黑衣人忽然手中掐巫门的燕诀，口中低声念了一句，言罢，将手望空一扬，一道黑影从手中飞出，起起伏伏，像一只轻灵的燕子，飞向了山顶，这是巫门的黑燕传音术。
没过多久，黑燕从山顶飞下，身后还跟着一只黑乌鸦，黑燕来到黑衣人面前消失不见，乌鸦则落在黑衣人肩膀之上，伸头摆尾，亲昵非常。
“你的主人在哪里？还不出现。”黑衣人伸手抚摸乌鸦的羽背，乌鸦享受着爱抚，一点也不畏惧。
话音刚落，从山顶闪下一道黑影，停在黑衣人面前，黑影中闪出一个人来，黑布裹头，黑衣黑甲，腰间别着一把苗刀，此人不是别人，正是雷山十二护法之首，苗?。
苗?一见黑衣人，便跪倒在地，口里说道：“苗?拜见大哥，多年不见，大哥可好？”
黑衣人揭开面罩，露出真人张四满的脸，上前扶起苗?，扯着手说道：“贤弟，不必行如此大礼，你我本是至亲骨肉，事成之后你我兄弟当同心协力，共创大业！”
张真人不是汉人，他出生在贵州布政司下辖宣慰司，毕节卫，老鸦关，本是苗人，取名苗邬，适逢宋元战乱，父母亲人死于流离之中，只有一个弟弟苗?相依为命。
那时节，宋朝衰微，蒙古强盛，连年征战，民不聊生，不满十岁的哥俩一路向东逃亡，经历无数次生死考验，每次都能鬼使神差地化险为夷，但是在都匀府遭遇流民暴乱，兄弟两个被人群冲散，互相失去了音讯，大哥苗邬被元军所擒，押往北方元大都修建宫室，弟弟苗?被一伙流民裹挟，几经辗转到了凯里定居下来。
苗邬在去往北方的路上找机会逃了出来，在江浙一带流浪，宋亡元兴，蒙古人定鼎天下，苗邬已在江浙流浪数年，对汉人的生活习俗了然于胸，甚至还学会了读书识字，给自己改名张四满。一日在镇江偶遇道士王耀宗，王耀宗见他骨相颇异，亦正亦邪，似有鬼气，恐其堕入邪道，日后危害天下，便收其为徒，以正道善法教化于他，谁知他心底偏狭，狠毒成性，不仅毒害了南霁云，驱逐了周无宜，谋夺了凌云观观主之位，更是一心想吞并天下道门，梦想权柄在手，祸福由己，享尽荣华，权势熏天。
他在执掌凌云观之前，便几次南下寻找失散多年的弟弟，都没有结果，直到有一次他在黎平府误入苗疆巫门的一个分坛，和巫门弟子交手之后被擒，他自忖必死，便说出了自己的身份和来意，恰巧赶来负责处罚入侵者的总坛护法认识苗?，便把他带到了凯里，两兄弟当场相认，抱头痛哭一场，但是两人注意到各自的身份，当下刻意隐瞒了真相，对外只说是面貌相近，错认了对方，苗?找机会偷偷放走了大哥苗邬，两人私底下一直保持联系，以黑乌鸦送信，互相教授对方道法和巫法，那五鬼取魂法，张真人便是从弟弟苗?处学得。
眼见天下道门各派纷纷崛起，张真人虽然日夜修习正一道符法，手握茅山派秘法古籍《云笈七笺》，但修为始终在真君境第二、三层徘徊，无法突进，张真人欲火难灭，自知修行无望，便心生毒计，唆使弟弟苗?在苗疆巫门掀起事变，先杀苗?，再夺大巫师之位，只待事成之后，便能将巫门收入囊中，缓图大事，得到弟弟得手的消息，张真人便假做闭关，迫不及待地来到了雷山。
面对多年未见的大哥，苗?信誓旦旦地说道：“大哥放心，等苗疆大会一过，这天下巫门，便尽在大哥手中了！”
张真人闻言大喜，看了一眼身边的黑木箱，暗自嘲笑了一声南霁云，对苗?说道：“山上可安排妥当？”
苗?一副胸有成竹的模样，说道：“全是按照大哥的吩咐做的，半月前，我收买了其他十一个护法，他们早就对苗?不满，认为苗?在巫门实行儒家仁义，是亵渎巫门的神圣，大逆不道，我们联手趁苗?不备，以天?阴阵击杀了他，又伪装成他是练功走火入魔暴毙，蒙混了过去，现在巫门数日后就要召开苗疆大会，推选新的大巫师，其余二十六坛不足为惧，等到那日，我们略施小计，他们就得乖乖就范，到时候，巫门就是大哥一人独掌，正道巫门，皆唯大哥为尊。”
张真人十分欣慰，呵呵笑道：“贤弟办事，大哥自然放心，只是听闻苗?的徒弟苗蚑待师如父，他可曾有所察觉？”
苗?轻描淡写地说道：“黄口小儿而已，大哥不必多虑，他现在被我蒙在鼓里，还在一心提防白莲教三阳鬼王哩，就算他知道了也没奈何，雷山十二护法的天?阴阵，他怎么可能抵挡得了？”
张真人恍然若悟，道：“是啊，天?阴阵，是天下至邪之阵，大哥我也没有胜算，怎么，白莲教三阳鬼王要来雷山吗？”
“哈哈，是我放出的假消息，故意引开巫门弟子的注意，那苗?已经上当了。”苗?越发得意起来。